查看和维护联系人权力地图

概述

通过联系人关系图识别决策链和关键角色。

B2B 采购通常由多名联系人共同参与。权力地图把分散的联系人资料转化为决策关系,帮助销售判断关键人覆盖是否完整,并规划下一步沟通对象。

开始之前

开始之前

  • 角色权限:您需要拥有目标客户及相关联系人的查看权限。
  • 编辑权限:维护权力地图还需要相关对象和组件的编辑权限。
  • 前置配置:管理员已在客户布局中添加权力地图组件。

查看权力地图

  1. 在客户详情页中,打开客户联系人权力地图。
  2. 在节点卡片中,查看联系人及上下级关系。
  3. 图谱较大时,使用右下角 Mini Map 移动画布。

联系人权力地图展示态

节点卡片可展示管理员配置的联系人字段。卡片四角可突出单选字段的选项值,用于识别角色或状态。

维护权力地图

  1. 在权力地图展示态中,点击 编辑
  2. 在右侧画布中,创建所需的上下级节点。
  3. 将左侧联系人拖到右侧空节点中。
  4. 如需清空联系人,打开节点右上角的更多操作。
  5. 保存关系数据。

联系人权力地图编辑态

数据规则

  • 每个节点对应一条联系人权力关系数据。
  • 空节点可仅作为关系占位,不关联联系人。
  • 同一个联系人可以放在多个节点位置。
  • 上下级节点必须属于同一客户。
  • 建议一个客户只保留一个最上级节点。

预期结果与验证

  • 展示态中可以查看联系人节点、上下级关系和管理员配置的字段。
  • 保存编辑后,新增或调整的节点关系显示在权力地图中。
  • 清空联系人后,节点仍可作为关系占位保留。

相关主题

2026-09-18
0 0