概述
查询客户和联系人的可见范围与关键操作限制。
预设数据范围
| 场景 | 数据范围 |
|---|---|
| 我负责的 | 当前用户为负责人 |
| 我参与的 | 当前用户属于相关团队 |
| 我下属负责的 | 当前用户下属为负责人 |
| 共享给我的 | 数据共享规则授权给当前用户、部门或用户组 |
| 我负责部门的 | 当前用户为主部门负责人，范围受上级可见规则影响 |
CRM 管理员可以查看所有数据。状态为作废的记录仅 CRM 管理员可见。
客户操作限制
| 操作 | 适用状态或条件 | 可执行角色 |
|---|---|---|
| 编辑客户 | 未生效、报备中、已分配 | 负责人、负责人上级及有读写权限的相关人员 |
| 财务信息 | 未生效、报备中、未分配、已分配 | 有读写权限的相关人员 |
| 地址管理 | 未生效、报备中、未分配、已分配 | 有读写权限的相关人员 |
| 退回公海 | 已分配 | 负责人或负责人上级 |
| 合并客户 | 重复客户 | CRM 管理员 |
客户从对象规则
| 对象 | 与客户的关系 | 唯一性规则 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 客户地址 | 客户下的从对象 | 一条主地址，一条默认收货地址 | 外勤拜访和销售订单地址带入 |
| 客户财务信息 | 客户下的从对象 | 一条默认财务信息 | 开票申请的财务资料带入 |
**注意：**客户地址和客户财务信息的可见、新建和编辑范围，同时受客户权限、从对象权限和当前状态限制。
负责人联动
更换客户负责人时，可选择同步更换符合状态条件的联系人、商机、订单和合同负责人。处于工作流、BPM 或人工锁定状态的数据暂不更换。