概述
联系人记录客户组织中的具体沟通人员。它连接客户主体与真实沟通对象，也是组织架构、权力地图和商机决策链的基础数据。
核心概念
联系人与客户的关系
- 对企业客户，联系人通常是采购、业务、技术、财务或管理层等具体人员。
- 对个人客户，联系人可以记录与该客户有关联的其他沟通人。
- 联系人可从客户、商机、拜访等业务对象中创建或关联。
- 一个客户可以维护多位联系人，用于区分不同职责和沟通关系。
联系人记录的是人员资料。商机联系人记录该人员与具体商机的参与关系。联系人权力地图和商机决策链则用于表达人员之间的关系。
主要用途
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 统一记录人员资料 | 维护姓名、职务、电话、邮箱及所属客户等信息 |
| 保留沟通上下文 | 在联系人详情中查看销售记录和邮件往来 |
| 支撑销售推进 | 将联系人关联到商机，识别参与者和关键决策人 |
| 构建客户关系 | 结合组织架构、权力地图了解人员层级与影响关系 |
常见工作流程
- 创建或确认客户记录。
- 新建联系人并关联所属客户。
- 持续维护职位、联系方式和沟通记录。
- 在商机中关联相关联系人，完善决策链。
- 当客户组织或人员关系发生变化时，及时更新组织架构和权力地图。
联系人的查看、编辑和关联范围，取决于对象权限、数据权限、联系人状态和企业配置。