概述
客户生命周期描述客户从进入 CRM 到持续经营的过程。清晰的生命周期有助于团队判断客户当前由谁负责、处于什么阶段，以及下一步应继续投入还是重新分配。
核心概念
客户生命周期由获取、分配、跟进、成交、复购和回收组成。公海承接待分配或待重新经营的客户，使有限的销售资源可以持续流转。
生命周期
- 有价值的销售线索可转换为客户。
- 销售人员领取或接收分配的公海客户。
- 销售人员持续跟进客户并推动成交。
- 商机赢单、订单确认或新建合同可触发成交状态。
- 无有效进展的客户可主动退回或被自动收回。
- 客户可因区域、规模或业务变化转移至其他公海。
生命周期管理关注的不是单次成交，而是客户关系的长期价值。成交客户仍可能产生复购、增购或新的业务机会。企业可以保留客户历史，并在新的经营周期中重新安排负责人和跟进策略。
主动与自动流转
| 流转方式 | 触发者 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 领取 | 公海成员 | 主动选择适合自己跟进的客户 |
| 分配 | 公海管理员 | 将重点客户交给指定销售 |
| 退回 | 客户负责人或其上级 | 暂停跟进或本次交易输单 |
| 收回 | 公海管理员或系统规则 | 客户超时未跟进或未成交 |
| 转移 | 公海管理员 | 客户需要归入更合适的公海 |
典型业务场景
企业参加展会后，可将有效线索转换为客户。销售人员领取或接收分配后，持续记录跟进并推动交易。客户赢单后进入成交状态。本次未成交或当前销售不再跟进时，可退回公海，等待新的经营机会。
成交并不代表客户永久退出公海。企业存在复购或新产品销售时，也可将成交客户退回公海，开启下一轮经营。
说明
成交客户也可以退回公海，用于后续复购或新产品销售。