概述
当同一客户在系统中存在多条重复记录时，CRM 管理员可以合并客户，减少重复数据对客户跟进、统计分析和团队协作的影响。
开始之前
开始之前
- 您需要拥有客户管理及客户合并所需的权限。
- 已确认待处理记录代表同一客户。
- 已核对客户名称、统一社会信用代码、联系方式等用于判断客户身份的信息。
合并客户
- 进入 CRM 管理 > 全部客户。
- 在客户列表中查找并核对重复记录。
- 选择需要处理的客户，执行客户合并操作。
- 按页面提示确认需要保留的客户记录和字段信息。
- 检查合并预览或确认信息。
- 确认无误后提交合并。
具体可选择的客户数量、字段处理方式和关联数据处理结果，以当前页面提示和企业配置为准。
合并前检查
建议重点核对以下信息：
| 检查项 | 核对内容 |
|---|---|
| 客户身份 | 客户名称、统一社会信用代码等信息是否指向同一主体 |
| 客户资料 | 哪条记录中的基础资料更完整、更新更及时 |
| 负责人和团队 | 合并后的客户由谁负责，相关团队是否符合实际协作关系 |
| 关联业务 | 联系人、商机、合同、订单等关联数据是否需要保留 |
| 客户状态 | 待合并记录是否处于审批、锁定或其他受限状态 |
如果无法确认两条记录是否属于同一客户，请先暂停合并并与客户负责人核实。
验证结果
- 在全部客户中搜索合并后的客户。
- 确认保留记录的客户资料正确。
- 检查负责人、相关团队及可查看的关联业务数据。
- 确认不再出现需要处理的重复客户记录。
如实际结果与预期不一致，请停止后续操作并联系系统管理员核查合并记录和企业配置。