减少重复客户，统一客户数据准入。
概述
客户查重、工商信息回填和新建审批用于统一客户报备标准。数据合并完成后，事件监听还可以触发外部通知或后续处理。
开始之前
- 您需要具有客户对象配置、流程管理和业务规则管理权限。
- 请先确认客户名称、电话和邮件等字段的业务口径。
- 启用审批前，请先完成审批参与人和条件设计。
配置客户查重
- 在 后台管理 > 对象管理 中，打开客户对象。
- 在查重设置中，分别配置 新建查重、导入查重 和 查重工具。
- 选择用于匹配的客户字段和匹配方式。
- 如需在新建客户时同时识别已有销售线索，开启 联合查重销售线索。
- 保存设置，并使用重复客户和重复线索验证匹配结果。
联合查重销售线索时，客户名称、电话、邮件分别与销售线索的公司、电话、邮件进行精确匹配。
配置工商信息查询与回填
- 在 后台管理 > 业务规则管理 > 工商信息设置 中，打开工商查询设置。
- 开启需要使用的工商查询和自动回填能力。
- 按业务需要设置是否在查询结果中过滤个体工商户。
- 进入工商信息字段映射规则，将工商查询字段映射到客户字段。
- 保存后，新建测试客户并选择工商企业，验证字段回填结果。
配置客户新建审批
- 在 后台管理 > 流程管理 > 审批流程管理 中，新建审批流程。
- 设置触发条件为客户对象的 新建 操作。
- 配置审批节点、审批人和通过后的处理方式。
- 保存流程后，新建测试客户并验证审批状态。
配置数据合并完成事件监听
该能力适用于 9.8.5 及以上版本的 Web 端。当业务数据合并完成后，事件监听可以通知外部系统，或触发后续动作。
- 前往 后台管理 > 定制开发平台 > 事件监听管理。
- 为已支持数据合并的业务对象创建事件监听。
- 在当前页面中，选择合并完成对应的事件。
- 在后续处理中，从事件数据中获取被合并数据的 ID。
- 保存配置，并使用测试数据执行一次合并。
- 检查事件是否触发，以及外部系统或后续动作是否获取正确的数据 ID。
**注意：**数据合并后，被合并的数据已删除，无法再通过普通函数查询。请在合并完成事件中获取其数据 ID。
**适用范围：**该事件适用于已具备数据合并能力的业务对象，不会为原本不支持合并的对象新增合并能力。
配置海外企业查询
邓白氏企业查询适用于海外企业信息检索，需要单独购买并取得接口凭证。
- 前往 后台管理 > 业务规则管理 > 工商信息设置 > 邓白氏企业查询设置。
- 开启邓白氏企业查询。
- 填写有效的 API Key 和 API Secret。
- 保存设置，并为需要查询海外企业的角色配置相关对象权限。
- 在新建客户等业务页面中查询海外企业，确认结果可以正常选择和带入。
验证方法
- 新建一条与已有客户重复的数据，确认系统按预期提示或拦截。
- 新建一条与销售线索匹配的数据，确认联合查重结果正确。
- 选择工商企业后保存，确认映射字段已回填。
- 新建客户后，确认审批流程按条件触发。
- 如已开通邓白氏企业查询，确认海外企业可以正常检索和带入。
- 如已配置合并完成事件，确认合并后事件正常触发，且数据 ID 正确。