概述
限制销售人员负责的客户数量，推动客户资源流转。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要客户规则管理权限。
- 组织数据：已维护部门、员工或用户组。
- 规则关系：已确认公海领取上限是否计入保有量。
配置步骤
- 在客户保有量规则中，选择部门、员工或用户组。
- 设置客户保有量上限。
- 设置公海客户是否占用保有量。
- 设置成交或多次成交客户是否占用保有量。
- 保存规则。
理解数量关系
假设某员工的客户保有量上限为 20：
- 公海客户计入保有量时，该员工已有 3 个公海客户和 17 个自持有客户，不能继续持有客户。
- 公海客户不计入保有量时，该员工仍可增加 3 个自持有客户。公海领取数量单独受领取上限控制。
- 成交客户不计入保有量时，已成交和多次成交客户不占用这 20 个名额。
智能表单超量客户的处理
智能表单创建客户时，如创建人已达到客户保有量上限，可按规则将该客户自动转入指定公海。启用前请确认：
- 指定公海允许该类客户进入；
- 表单创建人的归属和保有量统计口径正确；
- 测试数据不会被误分配给正式公海成员。
验证方法
- 计算测试用户当前负责的客户数量。
- 分别测试新建、领取和分配客户。
- 确认达到上限后系统阻止继续持有客户。
说明
不在任何规则中的部门或员工不受客户保有量限制。