概述
控制成员如何领取客户及领取前可查看的信息。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要公海管理权限。
- 前置配置：目标公海已创建并配置成员。
- 数据保护：请先识别电话、邮件等敏感字段。
配置步骤
- 在目标公海设置中，选择公海类型。
- 在保有规则中，设置每个成员的领取上限。
- 设置成交客户是否占用领取额度。
- 在转移规则中，设置成员能否转移已领取客户。
- 在连续领取规则中，设置再次领取同一客户的间隔天数。
- 在清空规则中，设置负责人变化时是否清空相关团队。
- 在公海字段设置中，配置未领取客户的可见字段。
- 设置成员能否查看其他 CRM 模块及销售记录。
- 保存配置。
验证方法
- 使用成员账号查看未领取客户。
- 确认敏感字段按规则隐藏。
- 领取测试客户并检查领取上限。