概述
建立适合销售组织的公共客户资源池。
开始之前
开始之前
- 角色权限：您需要客户和公海管理权限。
- 组织数据：已确定公海管理员和成员。
- 流转规则：已规划客户领取、收回与转移方式。
配置步骤
- 在公海管理页面中，新建公海。
- 填写公海名称和描述，并选择公海类型。
- 添加公海管理员、管理员协作人和公海成员。
- 设置成员是否可以查看和领取未分配客户。
- 设置成员领取上限、连续领取间隔、转移和退回规则。
- 按业务需要配置清空规则、更换负责人规则、收回规则和提醒规则。
- 设置未领取客户的字段可见范围和其他权限。
- 检查配置后保存公海。
维护公海
- 转移公海时，系统将该公海下全部客户移至目标公海。
- 删除公海前，必须先清空公海客户。
- 非公海客户规则仍引用该公海时，不能删除公海。
验证方法
- 在公海列表中，确认新公海已创建。
- 使用成员账号，确认可见性符合公海类型。
- 使用管理员账号，确认可执行分配和收回。