概述
客户与公海规则用于管理客户资源的进入、分配、持有和退出。它把企业的客户经营制度转化为系统规则，避免优质客户长期无人跟进或被少数人员无效占用。
业务价值
客户资源通常有限，销售人员的跟进能力也存在上限。管理员可以按区域、行业或客户级别划分公海，并设置领取、分配、收回、保有量和行为认定规则。规则既保障客户信息安全，也推动销售资源向有能力持续跟进的人员流动。
核心概念
| 规则 | 作用 | 主要对象 |
|---|---|---|
| 公海基础规则 | 管理成员、类型、领取和字段可见范围 | 公海客户 |
| 公海收回规则 | 回收长期未跟进或未成交客户 | 已领取的公海客户 |
| 客户保有量 | 限制销售人员持有客户数量 | 公海与非公海客户 |
| 非公海收回规则 | 回收销售自行挖掘但长期无进展的客户 | 非公海客户 |
| 客户行为规则 | 定义跟进和成交动作 | 全部客户 |
配置依赖
各类规则会共同影响客户能否领取、可以持有多久，以及何时被收回。建议按以下顺序配置：
- 规划公海边界、管理员和成员。
- 确定成员能否查看和领取客户。
- 配置领取上限与客户保有量。
- 配置收回、提醒和连续领取规则。
- 定义有效的跟进与成交行为。
先统一行为口径，再正式启用自动收回。否则，销售已经完成的业务动作可能无法延长客户保有时间。