在配置前明确客户归属、角色和回收节奏。
学习目标与最终效果
完成规划后，您可以确定公海边界、成员角色、领取方式、数量限制和回收策略。
准备工作
开始之前
- 角色权限：本任务面向 CRM 管理员。
- 组织准备：已明确销售部门、用户组和负责人。
- 业务准备：已确定客户按区域、行业或级别的分池方式。
分步操作步骤
- 按区域、行业或客户级别划分公海。
- 为每个公海指定管理员和成员。
- 决定成员是否可以查看并领取未分配客户。
- 设置领取上限与客户保有量的关系。
- 明确客户主动退回、自动收回和跨公海转移条件。
- 决定未领取客户可见的字段范围。
- 定义哪些动作属于跟进或成交。
将规划结果逐项映射到新建公海页面中的成员、领取、转移、收回、提醒和字段可见范围设置。
验证规划
- 每个公海都有明确的管理员和成员。
- 客户流转存在清晰的进入与退出条件。
- 数量规则不会互相冲突。
- 敏感客户字段仅对适当角色开放。