概述
查询客户数量限制与行为字段更新规则。
保有量口径
| 配置 | 影响 |
|---|---|
| 公海客户占用保有量 | 公海客户和自持有客户共同计入上限 |
| 公海客户不占用保有量 | 公海领取受公海领取上限控制 |
| 成交客户占用保有量 | 已成交和多次成交客户计入上限 |
| 成交客户不占用保有量 | 仅未成交客户占用上限 |
| 未匹配规则 | 用户或部门没有保有量限制 |
行为字段更新
| 行为 | 字段变化 |
|---|---|
| 跟进行为 | 更新最后跟进时间 |
| 首次成交行为 | 更新成交状态与最后成交时间 |
| 再次成交行为 | 状态可更新为多次成交，并更新最后成交时间 |
跟进和成交行为同时影响自动收回时间及剩余保有时间。