开通客户账户并创建账户类型。
概述。
💡 开通后。 系统会提供账户、账户收支流水和客户账户余额。系统预设一个现金账户，该账户天然支持回款入账，且不能停用或删除。其他账户可按返利、费用、保证金、积分等用途自行增加。
开始之前。
[!IMPORTANT]
- 已灰度开通或购买客户账户。
- 由 CRM 管理员在业务管理中完成开通。
配置步骤。
- 灰度或购买客户账户后。 在 业务管理 中确认出现 客户账户管理 菜单。
<!--|-->
- 开通客户账户。系统会初始化账户对象。 同时初始化账户收支流水和客户账户余额。
<!--|-->
- 打开账户对象，确认系统已预设现金账户。该账户不支持停用或删除。
<!--|-->
- 按企业需要新建自定义账户，例如返利、费用、保证金、积分。自定义账户可以停用；一旦产生收支流水，就不能删除。
<!--|-->
<!--|-->
- 如需账户期初，不要直接改余额。改为新建收入类型的账户收支流水，收入类型选 期初余额。
- 如果后续需要余额校验和冻结，再开通高级能力。开通后会新增客户账户校验规则、账户冻结记录、解冻明细。并在账户余额上增加冻结字段。CRM 管理和回款财务两个角色拥有全部功能。
<!--|-->
<!--|-->
- 如需海外多币种，先开启多币种。再申请灰度能力 客户账户支持多币种。
<!--|-->
<!--|-->
开通后。 账户上不体现具体币种，不同币种对应一个客户账户。账户总余额、账户占用金额、账户总可用余额、币种、汇率等字段会被禁用。
<!--|-->
销售订单的组件扣减会显示对应币种的客户账户余额。直接扣减、校验扣减规则按订单币种扣减对应币种余额。
<!--|-->
[!NOTE]
- 预设现金账户支持回款对象入账。
- 自定义新建的账户与其他对象没有直接关联。需要通过账户授权接入自定义对象入账。
- 目前校验规则不支持负数扣减。如果开启了账户余额支持负数，一旦余额被扣成负数，校验规则将不再生效。
- 返利单暂不支持账户多币种，预计 2630 版本支持。
- 账户转账仅支持同一币种账户间转账。
- 发货单上需要有币种字段，冻结和解冻才会按币种处理。
验证方法。
- 业务管理中能看到客户账户管理菜单。
- 账户列表中存在不可删除的预设现金账户，以及企业自定义的其他账户。
- 新建客户后，可以在客户账户余额中看到对应账户行。