配置信用管理

开通信用并初始化授信对象。

概述。

💡 购买 License 后。 管理后台会出现信用管理菜单。开通时系统会校验是否已有客户账户 License。没有则会提示先开通账户 License。

开始之前。

[!IMPORTANT]

• 已购买信用管理 License。
• 已开通客户账户。

配置步骤。

1. 在管理后台打开信用管理菜单，开通信用管理。
2. 确认系统已初始化 占用规则、客户授信 对象。
3. 确认系统已预设 信用余额查询 菜单。 同时确认 信用占用明细 菜单。
4. 确认 客户 对象已增加 信用控制 字段。

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5. 再配置占用规则，并通知业务人员在授信后打开客户档案上的信用控制。

验证方法。

• 未开通客户账户 License 时，开通信用会被提示。
• 开通成功后，能打开占用规则、客户授信、信用余额查询和信用占用明细。
• 客户详情中能看到信用控制字段。

相关主题。

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• 配置信用还款规则。