返利产生政策用于定义返利的来源对象、计算范围、返利维度和适用客户。具体的返利条件和返利内容由返利产生规则维护。
概述
可通过本功能高效地创建和管理返利政策，最后生成相应返利单，后续可用于业务单据（如销售订单）上。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 已启用返利管理模块。
基本信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 返利政策名称 | 输入返利产生政策的名称。 |
| 启用状态 | 设置返利政策是否启用，启用后才会执行。 |
| 生效日期 | 设置返利政策生效的开始日期。 |
| 失效日期 | 设置返利政策生效的结束日期。 |
| 优先级 | 设置该返利政策的优先级，存在多个政策时，将按优先级升序执行，数字越小优先级越高。 |
| 计算范围 | 选择来源对象计算返利的单据范围。 |
| 返利依据 | 选择按来源单据主对象还是从对象内容作为返利依据。 |
| 政策说明 | 记录返利原因、对象范围、返利力度等说明信息。 |
| 负责人 | 选择负责该返利政策的员工。 |
| 归属部门 | 选择该返利政策的所属部门。 |
| 返利维度 | 选择按交易中的哪个身份的客户对象进行返利计算和归属。 |
计算范围
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 按历史累计值返 | 统计指定时间段内的累计单据，满足条件后才返，适用于月返、季返、年返。 |
| 按当单值返 | 当前单据满足条件就返，适用于逐单返。 |
返利依据
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 按交易单据返利 | 以主对象数据作为是否返利的依据。（如：销售订单的交易额） |
| 按交易明细返利 | 以从对象数据作为是否返利的依据。（如：订单产品的数量） |
| 返利来源单据默认支持销售订单，如需其他对象可以在后台选项中配置和扩充： | |
| ![[AI docs/销售管理/03-销售管理配置/05-销售政策与费用配置/02-返利/images/configure-rebate-generation-policy/03.png]] |
返利维度
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 客户 | 默认推荐按销售订单的【客户】进行返利，包括按各个客户的订单数据进行返利计算，以及计算结果是返到对应客户名下 |
| 其他客户维度 | 如有需要，也可以按销售订单的自定义字段，比如【经销商】（查找关联客户对象，表示各个客户的上级经销商），就是按交易中间的经销商进行订单数据统计和计算，并且最终把返利返给经销商（而不是买方客户） |
返利产生规则
返利产生政策下可以维护具体的返利产生规则，包括规则基本信息、返利条件和返利内容。阶梯返利通常通过多条规则实现。
比如：按 该客户【上季度的订单总金额】的3%返；按 该经销商名下所有客户的【上月订货减退货金额】，每满10000返50元等等。
【上月交易额】大于1万返1%、大于2万返1.5%、大于3万返2%，分别设置为3个产生规则。
返利产生时机
- 按当单值返：仅支持逐单产生，产生时间为次日凌晨。
- 按历史累计值返：可选择手动产生、指定时间一次性产生或周期产生。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 手动产生 | 需在【返利政策详情页】手动触发产生返利(点击【手动产生】按钮后产生)。 |
| 指定时间一次性产生 | 在指定时间产生返利（如：2022/10/23）【将于2022/10/23凌晨产生】 |
| 周期产生 | 在指定周期产生返利（如：每月的第一天等）【将于政策生效的第二个自然月的首日凌晨产生】 |
返利政策适用客户
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 全部 | 所有客户都可以按本返利政策产生返利。 |
| 符合指定条件 | 按客户对象上任意字段作为条件，符合这些条件的客户才能按本返利政策来产生返利，解决返利范围复杂的场景。 |
| 指定客户 | 仅指定客户可按本返利政策产生返利。 |
预期结果与验证
- 能在政策列表中看到启用、生效、失效和优先级信息。
- 能在政策下创建多条返利产生规则。
- 能按设置的时机产生返利。
常见问题与故障排除
- 若政策未生效，检查启用状态、生效日期、失效日期和优先级。
- 若返利未按期产生，检查计算范围和产生时机。
- 若适用客户不生效，检查客户条件是否匹配。