配置单据的支出授权和入账授权。
概述。
💡 账户授权不是角色功能权限。支出授权决定哪些单据能扣哪些账户。 入账授权决定可入账账户和默认账户。 也可配置是否自动入账。
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开始之前。
[!IMPORTANT]
- 已开通客户账户。
- 如需高级校验扣减，请先开通高级能力。
- 除回款、费用报销两个预设对象外。其他预设对象因数据和逻辑处理限制，暂不支持租户新建授权。
配置步骤。
配置支出授权。
- 打开账户授权，查看系统预设的销售订单支出授权。按需要编辑订单中可扣减的账户。
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- 如果发货单、出库单、工单或自定义单据也要扣减账户。新建支出授权并绑定对应对象。
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- 完成支出授权后点击 初始化。初始化完成后，授权对象才能通过组件扣减、直接扣减或校验扣减来扣账户。
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- 在校验扣减场景中，如需“订单冻结、发货单扣减”。在支出授权中配置 解冻授权。指定解冻单据。
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[!NOTE]
校验规则里能选择的账户范围来自支出授权。要增加可扣减账户，先在支出授权中增加。
配置入账授权。
- 新建入账授权，绑定对象上的客户名称字段和金额字段。并设置可入账账户范围和默认账户。
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- 保存后点击 初始化，等待初始化完成。未完成时，对象上不会自动增加入账字段、按钮和业务控制。
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- 初始化完成后，对象会出现 入账、取消入账 按钮。入账时可选账户受授权限制，默认值来自授权中的默认账户。
- 如果希望单据生效后自动入账。 在入账授权编辑页启用自动入账。 可按业务类型或单据日期分入不同账户。 多个条件为“且”。
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自定义对象入账成功后，系统自动创建收入类型的账户流水。
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[!NOTE]
回款入账可选择的账户同样受入账授权控制。需要调整时，编辑回款的入账授权。
验证方法。
- 销售订单能选择支出授权中允许的账户进行扣减。
- 自定义对象初始化完成后出现入账、取消入账按钮。入账成功后生成收入流水。
- 启用自动入账后，单据状态正常即可按条件自动入账。