客户授信

给客户增加正式或临时信用额度。

概述。

💡 授信记录生效后会更新客户信用余额。正式授信可以不设有效期；临时授信必须设置有效期。 且有效期允许交叉。

开始之前。

[!IMPORTANT]

• 企业已开通信用管理。
• 已存在可关联的占用规则。
• 一个客户只能有一条正式授信记录。

操作步骤。

1. 打开 客户授信，新建授信记录。
2. 选择客户，并选择正式授信或临时授信。
3. 填写授信额度。如果是临时授信，必须填写有效期。
4. 关联占用规则。

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5. 提交审批。审批通过后，授信生效并更新客户信用余额。
6. 打开对应客户档案，确认已打开 信用控制。未打开时，授信不会在交易中生效。

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[!NOTE]

• 客户授信支持编辑和作废。
• 正式授信与临时授信关联的占用规则不一致时，以正式授信为准。

预期结果与验证。

• 授信记录处于生效状态。
• 客户信用余额已更新。
• 客户档案打开信用控制后，后续单据开始按规则占用额度。

相关主题。

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