了解产品的业务定位、配置模式和产品、商品、单位之间的关系,按当前配置选择正确的产品维护方式。
业务价值
产品是 CRM 中用于统一维护企业销售商品或服务基础资料的对象,也是销售、报价、订单和合同等业务单据的基础引用对象,贯穿客户商机到成交交付的业务流程。
统一维护产品资料,可以避免不同业务环节重复录入和使用不一致的信息。结合商品和多单位能力,企业可以按业务需要管理普通产品、规格产品和多单位产品。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 产品 | 具体可销售、报价或订购的商品或服务资料。 | 商品、单位、业务单据 |
| 商品 | 维护产品公共信息的对象。 | 产品、规格组合 |
| 无规格商品 | 一个商品对应一个产品。 | 商品、产品 |
| 规格商品 | 一个商品对应多个产品。 | 商品、规格组合、产品 |
| 规格组合 | 区分规格产品的一组规格值。 | 规格产品 |
| 单位 | 产品使用的计量单位。 | 产品、多单位 |
| 多单位 | 一个产品关联多个计量单位并维护换算关系。 | 单位、换算关系 |
| 公共信息 | 商品统一维护并同步到关联产品的信息,如产品分类、单位和规格。 | 商品、产品 |
| 基准单位 | 多单位换算中的基础计量单位。 | 多单位、换算关系 |
使用前判断
产品的创建方式取决于商品和多单位功能的当前状态:
- 两项功能均未启用:直接创建独立产品,产品维护一个单位。
- 仅启用商品:按无规格商品或规格商品方式创建产品。
- 仅启用多单位:在产品中维护多个单位和换算关系。
- 两项功能均启用:无规格商品由产品维护多单位;规格商品的多单位由商品统一维护。
[!IMPORTANT]
如果产品页面的字段或编辑权限与预期不一致,请先确认管理员配置的商品和多单位模式。不要直接修改从商品继承的公共信息或规格商品的多单位信息。
使用边界
- 商品功能开启后,产品分类、单位等公共信息由商品维护,产品页面不能单独修改。
- 规格商品下,一个商品可以对应多个产品,每个产品对应一个规格组合。
- 规格商品的多单位由商品统一维护,所有关联产品共享同一套配置。
- 无规格商品下,产品可以按当前模式维护自己的多单位信息。