产品概述与核心术语

了解产品的业务定位、配置模式和产品、商品、单位之间的关系,按当前配置选择正确的产品维护方式。

业务价值

产品是 CRM 中用于统一维护企业销售商品或服务基础资料的对象,也是销售、报价、订单和合同等业务单据的基础引用对象,贯穿客户商机到成交交付的业务流程。

统一维护产品资料,可以避免不同业务环节重复录入和使用不一致的信息。结合商品和多单位能力,企业可以按业务需要管理普通产品、规格产品和多单位产品。

核心概念

概念 定义 关联对象
产品 具体可销售、报价或订购的商品或服务资料。 商品、单位、业务单据
商品 维护产品公共信息的对象。 产品、规格组合
无规格商品 一个商品对应一个产品。 商品、产品
规格商品 一个商品对应多个产品。 商品、规格组合、产品
规格组合 区分规格产品的一组规格值。 规格产品
单位 产品使用的计量单位。 产品、多单位
多单位 一个产品关联多个计量单位并维护换算关系。 单位、换算关系
公共信息 商品统一维护并同步到关联产品的信息,如产品分类、单位和规格。 商品、产品
基准单位 多单位换算中的基础计量单位。 多单位、换算关系

使用前判断

产品的创建方式取决于商品和多单位功能的当前状态:

  • 两项功能均未启用:直接创建独立产品,产品维护一个单位。
  • 仅启用商品:按无规格商品或规格商品方式创建产品。
  • 仅启用多单位:在产品中维护多个单位和换算关系。
  • 两项功能均启用:无规格商品由产品维护多单位;规格商品的多单位由商品统一维护。

[!IMPORTANT]
如果产品页面的字段或编辑权限与预期不一致,请先确认管理员配置的商品和多单位模式。不要直接修改从商品继承的公共信息或规格商品的多单位信息。

使用边界

  • 商品功能开启后,产品分类、单位等公共信息由商品维护,产品页面不能单独修改。
  • 规格商品下,一个商品可以对应多个产品,每个产品对应一个规格组合。
  • 规格商品的多单位由商品统一维护,所有关联产品共享同一套配置。
  • 无规格商品下,产品可以按当前模式维护自己的多单位信息。

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2026-09-18
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