哪些单据支持价目表
价目表在以下四种业务单据中均会生效：
| 单据 | 价目表生效时机 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 销售订单 | 新建时选择客户和产品后自动匹配 | 日常下单（最常用） |
| 商机 | 在商机中添加产品时 | 商机阶段的产品定价 |
| 报价单 | 为客户生成报价时自动匹配 | 给客户出具正式报价 |
| 销售合同 | 签订合同时的价格依据 | 长期合作客户的协议价格 |
操作入口
所有单据的操作路径一致：
[单据模块] → 新建 → 选择客户 → 添加产品 → 系统自动匹配价格
以销售订单为例，这是销售人员最常用的路径：
- 进入【CRM】→【销售订单】
- 点击「新建」
- 选择「客户名称」
- 在「订单产品」区域添加产品
- 系统自动填入价格，并在「价目表」「价目表明细」「价目表折扣」「价目表价格」字段回填来源信息
注意事项
- 产品选择范围受限：开启价目表后，你只能在价目表已上架的产品中选择。如果开启了可售范围，可选项进一步缩小至可售范围中的产品。
- 价格来源有据可查：每个单据中都有「价目表名称」字段，你可以随时查看价格的来源。