了解在业务单据中按价目表明细范围选择产品时,如何更直接地使用价目表。
概述
除直接从产品列表添加外,部分业务场景也会以价目表明细作为产品选择依据。
这种方式可以帮助销售人员更直观地看到哪些产品已经在价目表中维护,并减少选错产品的风险。
操作场景
当你明确知道某个客户使用哪个价目表,或者希望直接从特定的价目表中选取产品时,可以通过价目表明细来添加产品。这种方式的特点是:你看到的只有该价目表内的产品及其定价,范围更聚焦。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限:您需要拥有目标业务单据的查看和编辑权限。
- 前置配置:管理员已完成价目表、价目表明细和适用范围设置。
- 依赖条件:当前客户必须能够命中某张可用价目表,否则无法基于价目表明细正常选品。
操作步骤
- 在业务单据中,先选择 客户名称。
- 进入订单产品 区域。
- 从按价目表明细展示的产品范围中选择目标产品。
- 根据业务需要填写数量和单位。
- 查看系统自动带出的价目表相关字段。
- 保存单据。



什么情况下用这种方式
- 客户有专属价目表:如 VIP 客户的专属定价,直接从 VIP 价目表添加可以确保使用正确的价格
- 快速定位特定定价方案:如果某价目表的产品列表经过精心筛选(只含特定品类),从价目表添加可以更快找到目标产品
- 季节性促销:直接从促销价目表添加,确保使用的是活动价格
添加后的价格行为
添加完成后,订单中的价格字段和「从产品添加」一样会自动回填:
- 价目表名称 → 显示你选择的价目表
- 价目表售价 → 取自该价目表的定价
- 价目表折扣 → 取自该价目表的折扣
- 价目表价格 → 折扣后的实际价格
注意事项
- 选择价目表时,只能看到你有权限访问的价目表(取决于管理员配置的适用组织)
- 如果选错了价目表,可以在后续手动切换(前提是管理员未开启「强制执行最优价格」)
- 价目表中的产品可能不包含所有可售产品,如果找不到目标产品,请改用「从产品添加」