内部会议 Agent

沉淀内部会议结论，并推动 CRM 业务闭环。

它面向商机复盘、内部对齐、方案讨论和协同推进等场景，把会中记录、模板配置和会后闭环连成一条线。

概述

内部会议 Agent 解决三个常见问题。

会前没有统一的会议策略。
会中记录零散，和业务对象脱节。
会后待办、结论和销售记录没有闭环。

能力总览

阶段	能力	说明
模板管理	会议模板	支持会议总结提示词、关联对象、分片总结提示词和关联范围限定。
会中辅助	实时录制与转译	支持语音实时转文字，并在会议中查看关联业务数据。
会后处理	智能文件分析	支持上传录音文件或会议文档，自动生成摘要。
会后闭环	业务写回	支持将会议总结写回销售记录，并生成待办。

开始之前

[!IMPORTANT]

您需要开通“内部会议应用组合”。

您需要具备会议记录、会议记录明细和会议模板的相关权限。

会议要关联业务数据时，请先准备好商机、客户或线索信息。

管理员配置

开通 License

下单“内部会议应用组合”产品包。

配置权限

在角色中添加会议记录的新建权限。
在角色中添加会议记录明细的新建权限。
在角色中添加会议模板的查看权限。
在管理控制台的 应用管理 > 菜单项配置 中，把会议记录、会议记录明细和会议模板配置到菜单项中。
勾选会议记录的待办权限。

[!NOTE]
如果要让更多员工使用会议模板，请确认对应角色具备查看权限。

管理会议模板

新建会议模板。
填写模板名称和适用场景。
配置会议总结提示词。
配置关联对象。
配置分片总结提示词。
配置关联范围限定。

[!NOTE]
如果不设置关联对象，会议不会添加业务记录，也不会展示洞察。

新建会议模板界面

模板配置的核心点有四个。

配置项	作用
会议总结提示词	定义会议摘要的输出结构。
关联对象	选择要关联的 CRM 对象。
分片总结提示词	基于关联对象业务记录生成分片摘要。
关联范围限定	在导入文件场景中缩小匹配范围。

模板里常用两类提示词。

提示词	用途
完整版商机分片提示词	输出核心信息摘要、陈述质量评估、洞察与行动建议。
精简版商机分片提示词	输出进展、诉求、风险、销售质量和行动计划。

会议模板列表

用户操作

移动端发起实时会议

在首页点击 Agent > 现场会议。
选择内部会议和对应会议模板。
勾选本次会议讨论的商机。
开始会议。

PC 端发起实时会议

在首页点击速记。
选择 现场会议。
选择内部会议和对应会议模板。
勾选本次会议讨论的商机。
开始会议。

会中业务背景-商机洞察

PC 端上传分析文件

在 PC 端工作台进入速记。
点击 上传会议文件。
选择分析模板。
指定参会人员范围。
等待文件处理完成。

会议详情

打开会议详情。
核对 AI 生成的会议分片摘要。
必要时手动修正。
点击 转销售记录。

会议详情与摘要页面

预期结果与验证

配置完成后，用户可以创建模板、发起会议、上传分析文件，并把会议总结写回 CRM 业务对象。

可按下面步骤验证结果。

在 会议模板 列表中，确认新建模板可见。
发起一次测试会议，确认可关联商机并生成会议摘要。
打开会议详情，确认可查看分片摘要和待办。
点击 转销售记录，确认会议结论可写回关联对象。

常见问题

系统如何识别参会人

系统会结合会议关联对象和对话内容进行匹配。
上传文件时，需要手动选择参会人。

会议明细记录的负责人是谁

会议明细的负责人默认跟随关联业务记录的负责人。

会议记录是否所有参会人都可见

不是默认可见。
需要把参会人加入会议记录的相关团队。
会议记录的负责人权限，默认跟随关联商机记录的负责人权限。

公共会议模板如何共享

会议模板会受数据权限控制。可通过共享或全部查看方式开放给其他用户。