销售记录常见问题

1.销售记录与跟进动态的区别

• 跟进动态是指在销售过程中记录下的与客户或其他业务对象的交互和跟进信息，包括销售记录、日志、审批、任务等，是对象详情页中的一个功能模块
• 销售记录是为客户服务和跟进过程中的形成的记录，是一种记录的承载方式。
• 在对象详情页中-跟进动态-发布上，目前仅可发布销售记录，暂不支持发布其他类型（日志、审批等），但支持“查看”各种内容类型（日志、审批等）， 同时支持筛选和分类

2.有客户（商机、线索等对象）的数据权限，但看不到跟进动态中其他人发布的销售记录

客户跟进动态里的销售记录的权限来源走Feed权限和客户的数据权限（具体介绍请阅读《如何使用销售记录》）

若能看到跟进动态，但看不到跟进动态里其它相关团队人员发布的销售记录？
请先使用数据权限查询工具，查询当前人员对该客户数据的权限来源，再依次排查以下情况：

情况1：当前人员在该条客户数据的相关团队中，可在预设对象-客户-相关团队数据权限数据权限，请排查对应角色的跟进动态权限是否设为“禁用”。若为禁用则看不到跟进动态中其他人发布的销售记录。
情况2：当前人员是通过下级人员作为相关团队成员的权限看到的该条客户数据，请排查当前下级人员的相关团队数据权限是否被禁用。若为禁用则看不到跟进动态中其他人发布的销售记录。
情况3：当前人员是通过被数据共享获取到的当前客户数据的权限，请排查该企业是否灰度（禁止共享权限，查看详情页跟进动态），若申请了该灰度则无法通过数据共享看到跟进动态中其他人发布的销售记录。

3. 跟进动态/工作圈中销售记录的布局字段显示问题

• 没有点击【显示更多】之前是走移动端摘要布局【预设对象-销售记录-布局-移动端摘要布局】

• 点击【显示更多】之后走详情页布局【预设对象-销售记录-布局-详情页布局】

• 由于【显示更多】前后跟随的布局不同，因此字段的显示也会有所不同，关于不同布局的字段显示可在后台布局中自由配置。

4.跟进记录（销售记录）清空客户后，销售记录详情页仍然可见该客户问题

• 原因说明：跟进记录（销售记录）列表页中的【客户】是查找关联（客户）字段，详情页中的【客户】是关联业务数据字段，不是同一个字段，故跟进记录（销售记录）在清空客户后，销售记录详情页中还是可见客户数据。

5.销售记录中，查找关联字段会自带到关联业务数据字段中来

见以下示例：
关联业务模块字段类型为"动态关联"（图1）；客户字段的字段类型为"查找关联"（图2）。当新建跟进记录（销售记录）时，"客户"字段查找关联的数据（图3）会自动带入到关联业务数据中来（图4）。