如何使用销售记录（上游情况）

一、工作圈入口

1.1 如何写销售记录

1. 发布入口：用户可以在【工作圈】顶部，点击【销售记录】，选择对应的【业务类型】，即可切换到对应布局页面。
2. 业务类型及布局：销售记录的业务类型以及布局字段可以在后台管理-预设对象-销售记录进行自定义配置；其中【所有员工】的角色对应”全公司“，且至少分配一个业务类型。
3. 操作：用户点击发布，提示操作成功；若想要保存草稿等待后续发布，可点击【保存草稿】；【取消】则退出本次销售记录新建。

1.2 如何查看销售记录

1. 数据范围：用户在工作圈可以查看由自己创建的，以及其他人创建的销售记录中通过抄送范围或@我的数据。
2. 字段布局：点击【显示更多】前，该布局跟随“移动端摘要布局”，点击【显示更多】后，该布局跟随“详情页布局”。

1.3 如何作废销售记录

销售记录被创建后，创建人可随时作废该条数据；同时被作废的数据，可由管理员（具有【回收站】的管理功能权限）在后台管理-回收站中对已作废的数据进行恢复。

二、销售记录对象列表页及详情页入口

1.1 如何写销售记录

发布入口：用户可以在列表页右上角，点击【新建】，选择对应的【业务类型】，即可切换到对应布局页面。

1.2 如何查看销售记录

数据范围：列表中显示的销售记录数据与“销售记录”对象的数据权限有关，详情可在后台进行配置。
功能权限：销售记录的新建、编辑、导入等功能的权限由后台业务功能权限中控制，可在后台基于角色进行配置

三、跟进动态入口

1.1 如何写销售记录

发布入口：点击【发布销售记录】按钮，可发布创建销售记录

1. 其中关联业务数据字段默认关联当前数据。

2. 若销售记录布局中配置了查找关联字段，则在跟进动态创建销售记录时，该字段中的数据会自动同步到关联业务数据字段中。

注：该按钮受后台-对象详情页布局-标题组件-组件设置-【销售记录】控制

1.2 如何查看销售记录

数据范围：跟进动态中显示的销售记录的权限来源等于Feed权限(被@或被抄送）加跟进动态所属对象的数据权限。注：与销售记录对象的数据权限无关

举例：

1. Feed权限：团队成员对当前业务数据创建了一条销售记录，在正文中@了我，此时我就能在跟进动态中看到这条数据
2. 数据权限：有一条客户数据，其中是我是相关团队成员的普通成员，同时普通成员具有跟进动态的只读权限，因此我具有客户对象的相关团队权限，所有我能看到该条客户数据中跟进动态里的所有销售记录数据。
3. 常见的理解误区：我有销售记录对象的基础数据权限，为什么看不了客户-跟进动态里其他人创建的销售记录呢？
   分析：跟进动态里的销售记录与销售记录对象的数据权限无关，具体请阅读如上权限介绍，但是一般能进入到详情页看到跟进动态，就能看到里面的销售记录，当然存在特殊情况，可在最后一节常见问题中逐一排查。

补充：

1. 当数据权限满足多条权限时（权限重叠），只要有其中一条权限为禁用，则仍然看不到该条数据。
   举例：员工A通过数据共享可以查看到员工B的客户，此时可以看到B所有客户下的跟进动态，但是又将员工A添加为该客户的相关团队普通人员，但客户下相关团队普通人员的跟进动态权限为禁用，此时员工A将又无法查看到客户下的跟进动态。
   注：Feed权限和CRM管理员权限不在该规则限制内，即只要销售记录中抄送或@了我，或者我为CRM管理员，就可以查看该条销售记录。

2. 跟进动态权限判断逻辑中，灰度（禁止共享权限，查看详情页跟进动态）和灰度（士研企业模式）不能叠加，只能二选一。

3. 灰度项说明（禁止共享权限，查看详情页跟进动态）：
   --未申请该灰度的话，通过将员工A的客户数据共享给员工B，B可以看到A的客户中的跟进动态里的销售记录
   --申请了该灰度，则跟进动态中其他人发布的销售记录通过数据共享权限则无法看到；同时工作圈管理员也无条件可查看任何一条销售记录。

4. 灰度项说明（士研企业模式）：
   若通过作为相关团队人员的上级或上级部门负责人（看到下级部门人员的数据）获取到的数据权限。
   --申请了该灰度的话，则可直接看到跟进动态中的销售记录数据
   --未申请该灰度，则需要增加判断逻辑（下级的跟进动态权限是否为禁用），若为禁用，则该上级仍无法看到跟进动态，若为已读，则正常。
   举例：领导A作为上级部门负责人通过上下级关系看到了下级部门中员工B的客户数据，此时可以看到客户下的跟进动态，但客户的相关团队中增加了员工C，其相关团队的跟进动态权限为禁用，而领导A同时是C的上级，此时（基于权限重叠的逻辑）领导Q将无法查看客户下的跟进动态。（备注：此为一般企业模式下的场景，当灰度了士研模式此场景将可以看到跟进动态）