如何使用销售记录（上游情况）

一、工作圈入口

1.1 如何写销售记录

1. 新建入口：用户可以在【工作圈】顶部，点击【销售记录】，选择对应的【业务类型】，即可切换到对应布局页面。
2. 入口控制：销售记录的新建入口按钮，受后台-业务功能权限-角色-销售记录-新建的权限控制
3. 业务类型及布局：销售记录的业务类型以及布局字段可以在后台管理-预设对象-销售记录进行自定义配置；其中【所有员工】的角色对应”全公司“，且至少分配一个业务类型。
4. 操作：用户点击发布，提示操作成功；若想要保存草稿等待后续发布，可点击【保存草稿】；【取消】则退出本次销售记录新建。

1.2 如何查看销售记录

1. 数据范围：用户在工作圈可以查看由自己创建的，以及其他人创建的销售记录中通过抄送范围或@我的数据。
2. 字段布局：点击【显示更多】前，该布局跟随“移动端摘要布局”，点击【显示更多】后，该布局跟随“详情页布局”。

1.3 如何作废销售记录

销售记录被创建后，创建人可随时作废该条数据（前提为当前创建人所属的角色在业务功能权限中有作废的权限）；同时被作废的数据，可由管理员（具有【回收站】的管理功能权限）在后台管理-回收站中对已作废的数据进行恢复。

二、销售记录对象列表页及详情页入口

1.1 如何写销售记录

1. 发布入口：用户可以在列表页右上角，点击【新建】，选择对应的【业务类型】，即可切换到对应布局页面。
2. 入口控制：销售记录的新建入口按钮，受后台-业务功能权限-角色-销售记录-新建的权限控制

1.2 如何查看销售记录

数据范围：列表中显示的销售记录数据与“销售记录”对象的数据权限有关，详情可在后台进行配置。
功能权限：销售记录的新建、编辑、导入等功能的权限由后台业务功能权限中控制，可在后台基于角色进行配置

三、跟进动态入口

1.1 如何写销售记录

发布入口：点击【发布销售记录】按钮，可发布销售记录

1. 其中关联业务数据字段默认关联当前数据。

2. 若销售记录布局中配置了查找关联字段，则在跟进动态创建销售记录时，该字段中的数据会自动同步到关联业务数据字段中。

注：该按钮受后台-对象详情页布局-标题组件-组件设置-【销售记录】控制

1.2 如何查看销售记录

数据范围：对象详情页-动态中显示的销售记录的权限来源为：动态所属对象（例如客户）的数据权限。注：与销售记录对象的基础数据权限无关！！

1. 当具有动态所属对象的数据权限时，可看到全部动态信息
2. 若没有其数据权限时，仅能看到自己发布的动态信息和被抄送/@的动态信息

具体权限排查路径如下流程图，可先在后台-数据权限查询工具，查询当前用户在该详情页所属对象的数据权限来源（注：不要排查销售记录的权限来源）

补充：

1. 当数据权限满足多条权限时（权限重叠），只要其在该条数据的相关团队中，且所属角色的动态权限被禁用，则仍然看不到该条数据。
   举例：员工A通过数据共享可以查看到员工B的客户，此时可以看到B所有客户下的动态，但是又将员工A添加为该客户的相关团队中，同时角色为"普通人员"，同时角色“普通人员”的动态权限为禁用，最终员工A无法看到客户下所有的动态信息，仅能看到自己发布的和被抄送的数据。
   注：CRM管理员权限不在该规则限制内，即只要销售记录中抄送或@了我，或者我为CRM管理员，就可以查看该条销售记录。

2. 灰度项说明（禁止通过数据共享权限查看动态信息）：
   --未申请该灰度的话，通过将员工A的客户数据共享给员工B，B可以看到A的客户数据中动态的所有信息。
   --申请了该灰度，则动态中其他人发布的动态信息通过数据共享权限则无法看到；同时工作圈管理员也无条件可查看任何一条销售记录。