一、销售记录对象设置
入口：管理后台-对象管理-预设对象管理-销售记录
1.1 基本信息
管理员可对销售记录的名称、描述等信息进行自定义
1.2 字段列表
管理员可以添加或编辑销售记录的字段范围，并配置在对应布局中
1.3 字段依赖关系
用于建立字段之间的依赖关系
例如：建立了业务类型（销售记录）和跟进类型（上门培训）之间的依赖关系，则前台员工在新建该业务类型的销售记录时，仅能选择"上门培训"的跟进类型
1.4 角色权限设置
管理员可以根据企业内员工角色类型，设置销售记录的功能权限
1.5 布局
主要分为详情页布局、列表页布局、移动端摘要布局（同时也对应网页端的摘要布局）
管理员可以编辑预设的布局，同时也可以新建布局；布局配置完后，管理员可以将目前现有的布局，基于角色和业务类型两个维度进行分配
注：工作圈列表页中销售记录，在点击【显示更多】前属于"移动端摘要布局"，点击之后属于"详情页布局"，由于所属布局发生了变更，因此字段范围也会发生变更，若需要点击【显示更多】前后的布局字段保持一致，请将两个布局的字段范围保持一致即可。
1.6 布局规则
支持设置日志布局的动态展示，在字段达到某种条件或在新建/编辑日志时，可以根据不同的情况产生不同的动态变化。
例如：当日志的日计划业务类型的点评人为李四时则触发条件“下期工作计划为必填字段“。
1.7 业务类型
管理员可以针对企业内员工使用销售记录时的不同业务场景创建对应的业务类型，同时将对应的业务类型分配给指定的角色
- 管理员在创建完业务类型后，可以基于不同角色分配可见的业务类型；
- 需要注意：角色【所有员工】是针对企业内所有员工设置的一个特殊角色，管理员对该角色配置的业务类型，会对企业内所有员工都生效。同时用户点击【全选】可以针对所有角色分配该业务类型。
1.8 验证规则
管理员可以针对销售记录的新建和编辑设置检验规则，控制不符合要求的业务数据的创建。
例如：当员工提交销售记录时，检验其负责人所在部门是否为销售部，若为否，则提示错误信息，并保存失败。
1.9 场景管理
默认提供预设的场景，可以帮助用户缩小销售记录的区间范围；此外管理员也可以新建自定义场景，并设置场景优先级。
二、销售记录设置
针对销售记录关联对象及抄送范围进行功能设置
2.1 销售记录关联设置
2.1.1 灵活度设置：针对已创建的销售记录，是否可以修改或删除关联业务对象数据
2.2.2 关联规则设置：可以针对不同的适用范围设置销售记录的关联对象规则，关联为单向关联，即A自动关联B，但B不自动关联A。
例如：若设置销售线索与客户对象进行关联，在销售线索的详情页的跟进动态中创建销售记录时，会自动同步到客户详情页的跟进动态中，但不会反向关联。
- 关联对象的选择：基于发起关联的对象的查找关联字段的范围而选择，即在选择销售线索所关联的对象时，支持选择的范围是销售线索下的"查找关联"类型的字段值。
例如：【客户(销售线索.查找关联客户)】的格式为【被关联对象(关联对象.查找关联字段名)】
因此在销售线索详情页的跟进动态中创建销售记录时，需要确保查找关联字段为后台设置中关联的字段，同时当前销售线索中的该字段需要有值，这样发布销售记录就后会自动关联到对应数据的跟进动态中。
2.2 抄送范围设置（抄送范围默认值）
管理员可以针对不同的适用范围，设置不同的默认抄送范围规则，员工在发布销售记录时将默认抄送至范围内的人员。
- 选择适用此规则的范围：针对发送销售记录的发送者；
- 为此规则添加预设的抄送范围：针对发送销售记录时的接收者
注意：可针对同一个发送人创建多条预设抄送范围的规则，最终取适用的所有规则中范围的并集。