销售记录配置

一、销售记录对象设置

入口：管理后台-对象管理-预设对象管理-预设对象

1.1 基本信息

管理员可对销售记录的名称、描述等信息进行自定义

1.2 字段列表

管理员可以添加或编辑销售记录的显示字段，同时可以配置在不同业务类型下的字段名称显示

1.3 字段依赖关系

用于建立字段之间的依赖关系

1.4 角色权限设置

管理员可以根据企业内员工角色类型，设置销售记录的功能权限

1.5 布局

主要分为详情页布局、列表页布局、移动端摘要布局（同时也对应网页端的摘要布局）

管理员可以编辑预设的布局，同时也可以新建布局；布局配置完后，管理员可以将目前现有的布局，基于角色和业务类型两个维度进行分配

1.6 布局规则

支持设置日志布局的动态展示，在字段达到某种条件或在新建/编辑日志时，可以根据不同的情况产生不同的动态变化；例如：当日志的日计划业务类型的点评人为李四时则触发条件“下期工作计划为必填字段“。

1.7 业务类型

管理员可以针对企业内员工使用销售记录时的不同业务场景创建对应的业务类型，同时将对应的业务类型分配给指定的角色

• 管理员在创建完业务类型后，可以基于不同角色分配可见的业务类型；
• 需要注意：角色【所有员工】是针对企业内所有员工设置的一个特殊角色，管理员对该角色配置的业务类型，会对企业内所有员工都生效。同时用户点击【全选】可以针对所有角色分配该业务类型。

1.8 验证规则

管理员可以针对销售记录的新建和编辑设置检验规则，控制不符合要求的业务数据的创建。举例：当员工提交销售记录时，检验其负责人所在部门是否为销售部，若为否，则提示错误信息，并保存失败。

1.9 场景管理

默认提供预设的场景，可以帮助用户缩小销售记录的区间范围；此外管理员也可以新建自定义场景，并设置场景优先级。

二、销售记录设置

针对销售记录关联对象及抄送范围进行功能设置

2.1 销售记录关联设置

• 灵活度设置：针对已创建的销售记录，是否可以删除关联业务对象数据
• 关联规则设置：可以针对不同的适用范围设置关联对象的规则，关联关系为单项关联，即A自动关联B，而B不自动关联A

2.2 抄送范围设置

员工在发布销售记录时，预设的抄送范围。管理员可以针对不同的适用范围，设置预设的抄送范围规则

• 选择适用此规则的范围：针对发送销售记录的发送者；
• 为此规则添加预设的抄送范围：针对发送销售记录时的接收者
• 需要区分不同发送人的预设抄送范围时可创建多个规则