多级订货操作手册

多级订货手册V1.2,更新时间:2024-7-13(910全网)

1.多级订货业务架构

1.1. 系统部署

该方案为1&N单租户部署,下游经销商、分销商、门店不需要CRM租户,仅通过经销商门户访问即可。

1.2. 业务架构

多级订货涉及到品牌商、经销商(直接渠道&渠道商户)、分销商/门店(间接渠道),故提供了3个工作台。品牌商在1租户CRM中操作,而经销商、分销商、门店则在渠道门户中操作。

1.3. 业务流程

基于订货、分销不同的场景,系统预设了两个互联应用:【订货通】和【渠道分销】。不管是直接渠道,还是间接渠道,渠道订货在【订货通】中操作;渠道分销则在【渠道分销】中操作,可实现客户、订单、库存以及渠道相关管理。

2. 系统初始化说明

2.1. 系统预设内容

购买订货通(集团版)License后,系统自动初始化多级订货能力。预设应用包括上游的【订货管理】,以及下游的【订货通】、【渠道分销】。
ps:【渠道分销】为新增的互联应用,基于合作伙伴的基础能力构建,为渠道商家的核心应用。【订货通】仍是渠道订货应用,支持多级渠道订货,当有多个商家时,支持选择商家订货。

2.1.1. 各应用预设内容

1)订货管理预设多级订货页面模板
单级订货和多级订货的都是使用【订货管理】应用,当启用多级订货后,系统预设多级订货模板,并将渠道中心、渠道数据、渠道设置等菜单分组预设进来。
2)订货通预设间接渠道页面模板
启用多级订货后,系统预设间接渠道的页面模板,适用角色为【渠道订货人员】,这样直接渠道和间接渠道就可以分开使用,互不影响。
3)预设渠道分销应用
新增的互联应用,预设了web、app页面模板。

2.1.2. 其他相关预设

1)渠道导航预设导航模板
启动多级订货后,预设渠道分销的导航模板。

2.2. 已有能力调整

启用多级订货后,不管是直营客户,还是渠道客户,都会创建交易关系。售中交易管理将以交易关系为基础,比如订单选择客户时,只能选择跟当前组织关联客户。渠道商家创建订单时,也只能选择交易关系下的客户,发货、回款、开票、合同、报价单等相关单据都是类似。
对象业务操作变化内容备注
客户对象新建创建直营客户就会自动创建“组织直供”类型的渠道交易关系,创建渠道客户则自动创建“渠道供货”的交易关系。
列表按数据权限+交易关系过滤数据。渠道数据有独立菜单,与直营数据隔离
客户、联系人列表增加了【渠道类型】业务类型,渠道数据有独立菜单,与直营数据隔离
订单、发货、回款、开票、退款、退货等列表增加了【渠道类型】业务类型和详情布局,渠道数据有独立菜单,与直营数据隔离
库存、入库单、出库单等库存对象列表增加了【渠道类型】业务类型和详情布局,渠道数据有独立菜单,与直营数据隔离启用【渠道库存】插件

2.3. 系统配置流程

按标准的渠道商户流程,品牌商开通商户账号后,渠道商户就可以独立操作,包括创建客户、可售、价目表、促销,然后进行下单,进行库存管理。
但对于强管控的品牌商,会统一配置渠道可售、渠道定价和渠道促销,这样渠道就可以直接创建客户、下订单了。

3. 品牌商操作

3.1. 渠道中心

3.1.1.渠道商家

1)先创建客户档案,然后再创建同名的渠道商家档案(合作伙伴对象),且商家档案需要关联客户档案。
注:客户档案中新增了【渠道性质】、【渠道角色】,将【渠道角色】设置为“供货商”时,可自动创建渠道商家。
2)在【订货管理】的多级订货页面模板中,找到【渠道商家】菜单。
补充说明:
  • 渠道商家为【合作伙伴】的一个业务类型,新建渠道商家也就是新建合作伙伴。由于渠道商家也涉及到订货,故必须要关联客户档案。
  • 如果订货管理没有预设页面模板,手动创建一个页面模板,配置菜单即可。
3)新建渠道商家,输入合作伙伴名称,并关联已有客户。

3.1.2. 渠道交易关系

1)交易关系类型
渠道交易关系有“组织直供”和“渠道供货”两种类型。支持一个客户有多个交易关系,比如向品牌商的组织直供关系,向其他经销商的渠道供货关系。
  • 组织直供:指品牌商向直营客户供货的关系
  • 渠道供货:指经销商向间接客户供货的关系
通过这两种供货类型,品牌商可以根据不同业务需求,灵活维护渠道交易关系,实现最大渠道经营效率。
2)自动创建交易关系
业务员新建直营客户时,系统将自动创建“组织直供”类型的交易关系,该交易关系不可手动删除或禁用。当客户删除或合并后,交易关系跟跟随删除或合并。
渠道商家开通账号后,创建渠道客户,系统就会自动创建“渠道供货”类型的渠道交易关系。渠道交易关系默认为“启用”状态,可根据需要进行调整。
补充说明:
  • 渠道供货类型的交易关系,默认是根据客户档案上的客户名称和合作伙伴自动生成的,后续变更客户上的合作伙伴将不影响交易关系。
  • 根据调整可编辑自动生成的交易关系。
3)交易关系其他操作
当一个客户有多个供货商时,可手动创建渠道交易关系。渠道关系可删除,可恢复。

3.1.3. 商家经营范围

1)商家经营范围说明
为了帮助品牌商实现对经销商的精细化管理,我们引入了商家经营范围的概念。品牌商可以为每个经销商设置特定的经营范围,从而精确授权其向下级渠道销售的产品范围。品牌商可以根据需要选择是否开启经营范围控制。
  • 未启用控制:经销商可以向下级渠道销售品牌商的所有产品
  • 启用控制:经销商仅可向下级渠道销售在品牌商授权的经营范围中的产品
设置是否启用经营范围控制
2)新建商家经营范围
根据品牌商管理场景,可为商家创建经营范围,并启用经营范围控制。
注意:商家经营控制启用后,在品牌商授权的经营范围内,经销商就可以自主去维护向下级渠道的允销目录和定价。只有在经营范围中的产品,才能向下级客户销售。
创建/编辑商家经营范围

3.1.4. 渠道可售范围

在强管控模式下,品牌商可为间接渠道配置统一的可售范围。
直营业务通过标准对象入口创建,而渠道业务的可售只能通过【渠道可售范围】菜单,且关联的价目表也是渠道价目表。
新建渠道可售范围时,可设置适用合作伙伴(渠道商家)和可售客户等,但一般品牌商不会直接指定具体渠道商家。品牌商创建的渠道可售范围,默认渠道商家看不到,如果有需要可设置外部相关团队权限。

3.1.5. 渠道价目表

同渠道可售范围一样,在强管控模式下,统一创建渠道价目表。创建渠道价目表并关联到渠道可售范围。具体功能请参考售中价目表介绍。

3.2.渠道设置

3.2.1.  渠道用户

渠道商家生成后,可以创建互联账号,分配“渠道管理员”、“渠道分销人员”角色。如果同时需要订货,则还需要增加“订货人员”角色。
1)在新建互联企业界面,选择客户,会自动带出合作伙伴。在带出的互联用户中,输入对应的角色和密码。
请注意:如果选择【渠道分销】预设的“渠道管理员”、“渠道分销人员”则必须关联合作伙伴。

3.2.2. 商城配置

订货商城配置跟单级订货一样,可配置商城所有的内容。具体可查看单级订货能力。

3.2.3. 渠道分销设置

渠道分销是新增的互联应用,与订货通一样都可以设置页面模板、添加对象、配置业务类型和布局、进行业务参数配置。
ps:目前业务参数仅支持重启渠道库存。当渠道库存初始化失败后,可重启。
当启用渠道库存失败后,可手动重启
1)系统预设页面模板,管理员也可以根据需要调整页面模板。同订货通一样,页面模板可配置的对象、菜单都是来自于对象管理。
预设页面模板
2)系统预设渠道分销的对象列表,包括预设对象的业务类型、数据权限。可添加在白名单中中的预设对象,也可添加自定义对象。当添加自定义对象时,系统会自动为自定义对象增加【合作伙伴】字段。
订单、发货单、回款、开票及库存等预设对象默认分配渠道业务类型
通过合作伙伴字段,设置外部相关团队

3.3.渠道数据

渠道商家生成数据后,品牌商可同步查看数据,并基于数据配置BI报表,进行数据加工与分析。

4.渠道商操作

4.1. 客户管理

4.1.1. 新建客户

客户列表默认显示渠道交易关系下的客户,可根据需要新建客户、联系人、收货地址等。
补充说明:
  • 渠道商家创建的客户,业务类型为“渠道类型”
  • 渠道商家新建客户时,系统自动创建“渠道供货”类型的交易关系。

4.1.2. 联系人

在客户详情或独立入口都可以创建联系人,这个联系人也是渠道业务类型。

4.1.3. 客户地址

同客户、联系人一样,客户地址也是渠道业务类型。

4.2. 订单管理

4.2.1. 代客下单

对于渠道商,创建客户档案后,如果有间接渠道的可售范围和价目表,就可以直接代客新建订单了。请注意两个场景:
  1. 如果品牌商创建了统一的渠道可售范围和价目表,而当前渠道商家未启用经营范围控制,则可直接代客下单。
  2. 如果品牌商未创建统一可售范围,则需要商家自行维护。
新建订单时,自动带出渠道商家(合作伙伴),可选客户基于渠道交易关系过滤,订货仓库为渠道商的仓库。提交订单时,还需要做渠道交易关系校验。如果渠道交易关系删除、停用,则无法提交订单。

4.2.2. 创建发货单

新建渠道类型的发货单,只能选择渠道订货、渠道仓库。其他逻辑同标准发货单。

4.2.3.创建回款、开票等

1)回款:新建渠道回款时,只能选择到渠道订单,其他跟标准的回款一样。
2)开票申请:新建渠道开票申请时,只能选择到渠道订单,其他跟标准的开票申请一样。

4.3. 库存管理

渠道库存包括库存8大对象,包括仓库、入库单、出库单、库存、调拨单、盘点单、出入库明细等。
对于渠道商家,既向品牌商订货,又向下游分销,库存会有sellin和sellout操作:
  • sellin:在订货通向品牌商或上级渠道订货后,确认收货后自动生成渠道入库单,更新渠道库存;
  • sellout:作为商家,对渠道订单发货后,自动创建渠道出库单,更新渠道库存。

4.3.1. 库存

渠道库存是基于渠道出入单进行更新的。渠道商可手动创建渠道入库单更新库存,也可以通过确认采购订单去增加库存。

4.3.2. 入库单

入库单可手动新建,也是自动创建。
自动新建是针对该渠道商已向上级渠道/品牌商下单并发货,渠道商确认收货后,就会自动生成渠道入库单,更新渠道库存。

4.3.3. 出库单

代客下单或在线订单发货、出库后,则会减少渠道库存。

4.3.4. 其他对象说明

出入库明细、盘点单、调拨单同标准库存功能,不再赘述。

4.4. 渠道中心

4.4.1. 我的仓库

显示当前渠道商的所有仓库,按合作伙伴id进行过滤。
ps:列表为标准的数据权限,如果有数据但看不到,需要增加外部相关团队权限。

4.4.2. 我的商品

根据当前商家是否启用了经营范围控制,【我的商品】产品范围是不同的。如果未启用经营范围控制,则是品牌商的所有产品范围。如果启用了经营范围控制,则是商家经营范围中的产品集合。

4.4.3. 渠道可售范围

除了品牌商统一创建渠道可售范围,各渠道商家也可以创建自己的可售范围。如果当前商家启用了经营范围控制,则渠道商家必须要自行维护可售范围。
ps:上游创建的渠道可售范围需要增加外部数据权限才能看到。

4.4.4. 渠道价目表

除了品牌商统一创建渠道价目表,各渠道商家也可以创建自己的价目表。如果当前商家启用了经营范围控制,则渠道商家必须要自行维护价目表。
ps:上游创建的价目表需要增加外部数据权限才能看到。

4.4.5. 渠道入库仓设置

渠道入库仓设置主要是用户向上级渠道/品牌商采购订单入库的场景,如果设置了,则入库到该仓库;如果获取不到默认仓,则系统选择最近创建的仓库。

5.订货商操作

渠道商家除了做分销管理,当然也可以做在线订货。不管是一批商、二批商,还是三批商,作为订货商,都是用【订货通】在线订货。只是直接渠道是向品牌商订货,间接渠道向上级订货。

5.1. 直接渠道下单

就是标准的订货通功能,用订货账号登录订货通下单即可。

5.2. 间接渠道下单

5.2.1. 标准下单操作

类似直接渠道订货,间接渠道登录订货通后,系统基于渠道交易关系获取到渠道商家,并过滤可售范围,具体操作与直接渠道操作一样。
与直接渠道不一样,间接渠道新建订单,默认带出客户和渠道商家,提交订单即可。渠道订单会进入对应渠道商家的订单界面,而不是品牌商。
根据渠道商家设置的可售范围,返回产品和价格
间接渠道订单,会基于渠道交易关系,默认带出渠道商家
间接渠道的订单,由渠道商家处理,在【渠道分销】的订单中可查看

5.2.2. 切换商家下单

当有多个交易关系时,第一次进入订货通,将提示选择供货商。供货商可能是销售组织,也可以能是上级渠道。
当供货商时"销售组织"时,渠道订货提交订单、回款、开票等数据,默认为标准业务类型。当供货商是"上级渠道"时,提交的数据为渠道业务类型。

6.常见问题

1)渠道商家进入渠道门户时,提示“渠道商数据不存在,请联系您的上级渠道或品牌商”
需要排查下商家档案商的【客户】字段是否填写了。
2024-07-12
0 0