自动化营销与SOP

自动化营销与 SOP

概述

自动化营销与 SOP的操作说明。

开始之前

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使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。

操作说明

自动化营销根据用户属性、行为或时间触发一系列动作，可持续发送内容、更新标签、通知员工和推进线索。营销 SOP 适合客户参会、内容培育、续约提醒和多渠道触达等场景。

典型场景

  • 用户报名后自动发送确认、提醒和参会资料。
  • 用户下载白皮书后发送相关产品内容。
  • 用户多次访问产品页时通知销售跟进。
  • 高价值行为累计到阈值后标记 MQL。
  • 邮件未打开时改用公众号或短信触达。
  • 合同到期前提醒销售和客户。
  • 新客户进入 7 天或 30 天培育计划。

创建自动化流程

  1. 进入自动化营销，点击创建自动化流程。
  2. 选择已有模板或创建空白流程。
  3. 设置流程名称、目标和执行范围。
  4. 选择触发条件。
  5. 添加筛选、分支、等待和动作节点。
  6. 配置内容、标签、通知或销售任务。
  7. 预览流程逻辑，避免循环或重复触达。
  8. 使用测试用户运行并检查结果。
  9. 发布流程并查看执行情况。

客户参会营销自动化流程

配置触发条件

常见触发类型包括：

类型 示例
事件触发 提交表单、报名活动、下载资料、观看直播。
属性触发 行业、地区、客户阶段或负责人变更。
时间触发 活动开始前、注册后第 3 天、合同到期前。
评分触发 总分达到 MQL 阈值或新增高价值行为。
标签触发 用户进入或离开指定标签人群。

触发范围和过滤条件要尽量明确。例如，“活动报名用户”还应排除测试用户、员工和已经退订的用户。

设计流程分支

  1. 先设置进入流程的人群条件。
  2. 添加等待或延迟。
  3. 发送第一个内容或任务。
  4. 根据打开、点击、回复或标签判断下一步。
  5. 对已转化用户设置停止条件。
  6. 对未触达用户选择替代渠道。
  7. 记录每次触达和结果。

跨渠道流程可以设置：邮件发送成功后添加标签，发送失败后转公众号或短信；客户回复后停止后续营销并通知销售。

配置动作

  • 发送微信公众号模板或群发内容。
  • 发送企业微信任务或客户群消息。
  • 发送短信或邮件。
  • 添加或移除标签。
  • 更新线索阶段或评分。
  • 创建员工、伙伴或会员推广任务。
  • 通知销售负责人或 SDR。
  • 加入另一个目标人群。

动作内容应使用用户已授权和可触达的渠道。不要对未关注公众号的用户配置公众号发送，也不要对未同意短信的用户配置营销短信。

测试与发布

  1. 使用测试线索进入流程。
  2. 检查触发、等待、分支和停止条件。
  3. 验证内容变量、链接和图片。
  4. 检查标签是否正确添加。
  5. 检查销售通知是否到达正确人员。
  6. 确认重复用户不会多次进入。
  7. 发布后监控前几条执行记录。

查看运行情况

  • 进入人数和完成人数。
  • 各节点成功、失败、跳过和等待人数。
  • 用户点击、回复和转化情况。
  • 触发销售任务后的响应结果。
  • 流程是否出现重复执行或异常退出。

发现某个节点的失败率异常时，应暂停流程，检查人群渠道、内容模板和发送额度。

运营建议

  • 一个流程围绕一个客户目标。
  • 触达频率设置上限，并尊重退订和拉黑。
  • 为流程设置结束时间和无效用户清理规则。
  • 不将自动化流程用于频繁发送无关广告。
  • 定期复盘每个节点的转化和退订情况。
  • 内容、模板或触发规则变更后重新测试。
  • 让销售反馈进入流程优化，而不是只关注自动化发送量。

自动化营销能力说明

自动化客户旅程，不断识别高质量销售线索，持续提升潜在客户培育转化效率；

  • 自动进行线索培育，提升线索转化

根据线索的行为、属性变更等自动触发培育性营销活动、持续培育转化客户

  • 不断完善潜在客户画像，识别优质潜客

通过客户行为跟踪、客户属性判断、标签和分支等，快速识别高质量的潜在客户，更快达成业务目标

  • 基于客户生命周期，个性化客户旅程

支持根据生命周期模型，对营销用户进行精准细分，在恰当的时机自动推送个性化的营销内容，全面提升客户体验

自动化营销执行流程

营销 SOP 应用场景

客户参会营销自动化流程

从多渠道报名到自动参会提醒，再到会后销售跟进与个性化内容推送。该流程涵盖了对参会客户的即时销售提醒、企微运营任务分配，以及对未参会客户的回放提醒和后续产品资料发送，确保了在每个关键环节都能及时响应客户需求，最大化商机转化率。同时，活动期间用户互动行为的即时通知和自动化营销物料的发送，进一步提升了客户参与度和销售机会的把握。

基于用户标签属性的精准营销定制流程

  1. 按客户行业设置分支：在大型活动中，由于存在客户职位、级别、行业不同，或者新老客户的情况，我们需要对不同客户进行分层，即针对不同属性的用户细分发送更有针对性的内容 。

按客户增购场景设置分支：基于客户上成交模块、活跃模块和待增购模块，精准推送相关模块场景的内容，以促进场景交叉购买。同时，我们会发送有关产品更新的信息，提升客户体验。

目标人群自动化培育运营

针对筛选出的人群，我们将按周期定制内容发送计划。例如，对于近 3 个月在官网提交过申请实用信息，且回呼后短期暂无需求的客户，计划进行运营转化。第一天推送内容 A，第 3 天发送内容 B，第 7️天发送内容 C，以此类推，还可以建立用户培育的不同路径。完成一个周期培育后，用户的平台活动（如浏览特定页面、下载资料、参与线上直播）将被系统追踪并赋予相应积分。例如，浏览产品介绍页面的用户得 10 分，下载白皮书得 20 分，参加线上直播得 30 分。当用户积分累计达到 80 分时，系统自动提醒 SDR 进行后续跟进。

客户阶段/等级变更自动化运营

利用 CRM 平台的强大功能，我们能够实现更多触发条件场景。例如，CRM 系统监控客户合同即将到期的情况，并在提前一定时间周期自动推送相关运营内容给客户，同时提醒销售代表及时与客户进行续约沟通，确保我们的服务无缝衔接，提升客户满意度和忠诚度。

官网白皮书自动化营销

在内容营销场景下，无论是用户主动访问官网还是小程序微站，还支持一系列互动小技巧。例如，当客户在官网上希望下载白皮书时，只需填写个人及企业信息，并留下邮箱地址，系统便会自动将文件发送至客户的邮箱，实现便捷的内容获取体验。

跨渠道运营优化触达率

在整个场景发送过程中，因为用户来自不同渠道且可触达的渠道各异，我们可以在不同发送节点设定成功与失败的分叉流程。例如，如果邮件发送失败，系统自动转向公众号或短信发送；若邮件发送成功，则自动为用户添加 A 标签以作区分。以此灵活触达各渠道用户，确保信息有效传达。

营销流程配置与执行

  1. 访问自动化营销，点击创建自动化流程进入自动化流程新建页面。

  2. 在新建自动化流程页面，根据企业自身业务需要可选择已有的营销流程模板或新建一个空白流程。

以欢迎公众号新关注的粉丝为示例：

填写流程基本信息：名称与描述，点击右上角下一步进入流程设计页面

根据业务需要进行流程设计，点击右上角保存并发布即可启用流程

  1. 设计完成流程后，在自动化营销-流程列表可点击流程名称可查看流程用户运行情况；

CRM 流程与营销 SOP 对接

营销通封装低代码调用函数（Fx.marketing.sop），提供给 CRM 其他业务模块调用，比如在 CRM 审批流程、工作流、业务流中可以调用营销 SOP 函数，来触发营销 SOP 执行后动作。如客户对象上的流失风险字段值由低变为高时，可以触发运营任务给相关员工，通知员工发送相关物料及话术给客户挽回客户。以上传递数据对象需要和函数中传递的数据对象一致，此 SOP 配置完成后，复制函数代码给 CRM 管理员在需要触发的场景中进行配置

  1. 访问企微 SOP>客户 SOP>创建客户 SOP

  1. 配置 SOP 规则，第一步触发条件选择外部触发型

  1. 添加触发动作可以是直接通过短信邮件公众号触达客户或者通过下发企微消息推送任务****下发企微运营任务给员工，员工再点击发送给客户，下方以下发企微运营任务为例，配置完成后点击保存并退出

  1. 返回客户 SOP 列表页获取触发函数示例，下一步可以在工作流等场景中，调用此函数触发运营任务下发


/**
 * 营销通封装Fx.marketing.sop(<String sopId>, <String sopName>, <List objectDataId>)，提供给CRM其他业务模块调用，
 * 比如在CRM审批流程、工作流、业务流中可以调用营销SOP函数，来触发营销SOP执行后动作。如客户对象上的流失风险字段值由低变为高时，
 * 可以触发运营任务给相关员工，通知员工发送相关物料及话术给客户挽回客户。
 */
/**
 * 第一步：获取需要触发的对象ID信息(objectDataId)，默认仅接收【客户】【销售线索】【联系人】【会员】【微信用户】【企业微信客户】
 * 【会员管理】【**自定义】对象ID。数据需要遵循以下格式，且对象apiName需要准确。
 * Map objectData1=
 *  [
 *     "apiName":"LeadsObj",
 *     "objectIds":["6425017560d05d00011bfd6be（示例，需替换）"]
 *  ]
 *
 * List objectDataId=[objectData1];
 */
Map objectData1 = ["apiName": "xxxxxx", "objectIds": ["xxxxxx"]];
List objectDataId = [objectData1];

/**第二步（非必须，仅下用于企微消息推送任务后动作中可以动态引用）：预置参数qywxEmployeeId，可以传入指定发送员工ID，此群发任务仅发给此员工，也可以添加其他自定义参数，配置统一传递参数，比如动态链接，可以传递此参数到发送内容中，在文本中{参数名}动态引用。
 */
Map params=
 [
  "qywxEmployeeId"："wowx1mDAAA-IcfdlvaB2zYM-1111（示例，需替换）"，
      "href":"www.fxiaoke.com（示例，需替换）"
 ]

/**
* 第三步：调用营销SOP函数，其中sopId为此SOP唯一ID，不允许修改，sopName可以自定义，
* objectDataId为上方需要传入的多对象的ID组
*/
String sopId = "42779b1c10664047bbe201824d71ce25（示例，需替换）";
String sopName = "未命名";
def(boolean error, String triggerRecordId, String message) = Fx.biz.callAPI("Fx.marketing.sop", sopId, sopName, objectDataId，params)
if (error) {
    log.info("error: " + message)
} else {
    log.info(triggerRecordId)
}

/**
* 第四步(非必须项）：如果是企微运营，可以通过上一步的triggerRecordId，定时再查询员工执行状态，
*/
 def(boolean error1, List data1, String message1) = Fx.biz.callAPI("Fx.marketing.sop.send.result", triggerRecordId)
   if (error1) {
     log.info("message1" + message1)
   } else {
     log.info("data1: " + data1)}
//
// 返回数据： [[externalUserid:wmwx1mDAAAx6wJX2meV39b-Lld8fwjMg, userid:wowx1mDAAAQJ2kIMBVbdNuHIcY_liMmw, status:0], [externalUserid:wmwx1mDAAAyIoprZHfHHJNX87SIlRKgQ, userid:wowx1mDAAAQJ2kIMBVbdNuHIcY_liMmw, status:0], [externalUserid:wowx1mDAAA7oo8AQNqj3rlgORgX4E_sg, userid:wowx1mDAAAdfYQuiEPt2hJlY7Bs9N4Og, status:0]]
//externalUserid 企微客户外部联系人ID ;userid  企微员工ID;  status 发送状态  0-未发送 1-已发送 2-因客户不是好友导致发送失败 3-因客户已经收到其他群发消息导致发送失败
  1. 前往 CRM 管理后台，新建工作流，当客户的阶段字段变更成有风险时，调用营销 SOP，进行销售任务下发，下方示例变更字段可以自定义，仅以线索阶段做示例，一个营销 SOP，可以被多个流程调用。

  1. 满足条件后立即执行活动在右侧选择添加执行 APL 代码，选择新建

  1. 编写执行逻辑函数代码，将第 4 步中营销通中获取的函数代码复制到此处，进行编辑，其中第一步需要跳转代码，封装标准格式，首先获取需要触发的对象 ID 信息(objectDataId)，默认仅接收客户销售线索联系人会员微信用户****企业微信客户对象 ID。数据需要遵循以下格式，且对象 apiName 需要准确。营销通会基于传递的对象 ID，去查找对应的对象负责人，给相关负责人发送任务。编辑完成后保存工作流即可。

  1. 管理员前往企微 SOP>客户 SOP点击具体 SOP 右侧弹窗中展示执行详情，可以查看 SOP 任务执行情况

  1. 员工在企微端收到运营任务后，营销助手>运营任务通知>任务详情>跟进客户>点击客户侧边栏营销助手>选择任务点击发送>确认发送，如果执行动作是选择下发企微消息推送任务则收到企微群发助手群发通知，进入通知列表点击群发即可，但是此通道一个客户一天仅能收到一条消息，消息渠道限制可以查看详情

预期结果与验证

完成上述操作后，在对应页面检查处理结果，并与本步骤的目标核对。

常见问题与故障排除

无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。

2026-10-09 
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