系统管理员使用指南

概述

系统管理员使用指南的操作说明。

开始之前

[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。

文档目标

本手册旨在协助企业的营销通系统管理员（CRM 系统管理员），熟悉和灵活运用营销通的系统功能进行配置、以满足公司市场营销业务需求。

适用人群

CRM 系统管理员、营销通系统管理员

内容概要

营销通系统管理员权限说明和人员权限设置。
营销通-系统设置，各模块设置说明。
CRM-系统设置里，跟营销通/营销工作相关的相关模块，配置场景举例和操作说明。

名词解释

专业术语

培训和认证

CRM 管理员培训认证

建议 CRM 系统管理员（营销通管理员）完成纷享 CRM 管理员认证培训，取得初级、中级认证证书。

帮助您快速熟悉纷享 CRM 系统的功能，在系统管理和业务需求方案设计和解决配置中，更加灵活应对。

CRM管理员认证培训

权限管理

1 CRM 系统管理员&营销通应用管理员权限说明

使用纷享 CRM 的企业，会设置某员工为 CRM系统管理员，具备 CRM 系统的最高操作权限。

当纷享 CRM 企业开通了营销通，给企业市场人员开通 CRM 账号后，我们需要配置市场角色，并设置系统角色市场管理者人员。

CRM 系统默认将市场管理者角色人员，赋予营销通应用的管理员权限，也可以称之为营销通管理员。

因此我们可以明确两个信息：

CRM 系统管理员包含了营销通管理员的权限。CRM 系统管理员，具有营销通管理员的角色和职责。
被分配系统角色市场管理员的人员，比如市场部总监、市场部经理；默认会成为营销通应用的管理员。

系统角色	角色人员	权限说明	操作路径
系统管理员（CRM 系统管理员）	公司指定的 IT 人员、公司最高管理者	CRM 系统的最高操作权限	CRM-系统设置（在 CRM 界面，左下角-齿轮图标/管理后台/管理系统进入）
市场管理者（营销通管理员）	公司指定的 IT 人员、市场部负责人、市场部指定人员	营销通应用的配置权限	营销通-系统设置（在营销通界面，一级菜单栏最下方-系统设置）

2 权限配置和调整流程

1 在 CRM 系统-设置市场角色的人员和权限

2 在 CRM 系统-设置、调整使用营销通应用的人员

CRM 系统管理员：进入 CRM-系统设置，点击营销通应用的-编辑

开通营销通产品后，给营销通设置应用管理员、web 端可见人员、APP 端可见人员

3 在营销通-配置、调整营销通 web 端使用人员的权限

营销通管理员：营销通-系统设置，点击权限管理，添加和配置营销通使用人员的模块权限

角色权限说明参见：权限管理-角色权限

营销通系统设置

操作入口

营销通-系统设置

操作说明参见

使用前系统基础配置

CRM 系统设置-相关营销配置（按需）

说明

营销通是纷享 CRM 系统里，对营销流程、营销作业场景进行运营管理的应用；共享纷享 PaaS 平台功能，支持灵活定制实现更多个性化营销需求。

纷享销客连接型CRM产品架构

以下是基于 CRM-系统设置菜单，梳理了在营销场景中可能会用到的功能和配置流程，不是系统使用初期必须配置，只方便系统管理员有配置需求时参考了解：

1 预设对象管理-常见的跟营销通相关的对象

系统预设对象中跟营销相关的对象目前有 40+个，包含 3 类：

①已在营销通菜单栏显示出来的对象；如营销用户菜单栏下的线索、客户、联系人、市场活动、短信、邮件等相关对象。

②没在营销通菜单栏的显示出来的相关数据记录对象，比如（广告）关键词、短信发送记录、邮件发送明细、资料下载记录、微信用户等。

③既不会在营销通显示也不会在 CRM 菜单显示（配置了也不会显示出来），这些对象多是一些从对象或不支持数据分析的。

以下是针对第②类没在营销通菜单栏的显示出来的相关数据记录对象的使用说明和 CRM 菜单栏配置建议。

类型	对象	用途/说明	使用场景举例	是否营销通菜单栏已有	是否建议配置在市场人员的 CRM 菜单栏
市场活动及内容	市场活动	营销通的直播、广告、会议、活动营销所有的活动存储到此对象	在营销通创建的活动营销、直播营销、会议营销、广告营销、目标人群运营、对应存入市场活动对象	营销通只有活动营销、直播营销、会议营销、广告营销、目标人群运营类型的市场活动	是
	市场活动贡献	记录市场活动对线索转化过程的贡献	开通营销归因产品后使用	无	是
	活动成员	参与活动的线索或联系人的参与记录	市场活动报名表单有很多信息时，比如单次活动的参会场次、入住酒店、门票类型，可以在微页面设置时通过映射存入活动成员对象会议活动签到后的签到成功页面，也支持将活动成员里的某些信息配置显示出来	无	否、从市场活动关联去看
	营销活动	营销通发起的推广记录，比如短信群发、朋友圈发送，邮件发送，全员营销，伙伴营销发送记录		分别挂在市场活动-雷达下，无统一目录	看需求
	内容传播明细	用于统计内容传播数据去做报表	当营销通-数据分析里的内容统计报表不满足客户需求时，可以从这个对象拉取数据做更多维度的分析记录的微页面、文章、产品的内容传播记录，每天的被访问数据	营销通-数据分析-营销内容洞察	看需求
	营销推广来源	记录会员、线索、活动成员、企微客户、微信用户的来源信息，比如推广渠道，推广人等	当线索是来源于营销通创建的微页面推广出去后获取的，会显示推广渠道，以及营销推广来源如果客户需要把营销推广来源里的比如落地页、推广方式等字段外显到线索详情里，会涉及到销售线索添加引用字段和布局调整的设置	跟营销通的推广渠道相关：活动内容-点推广选择生成二维码和链接的渠道活动内容-点群发-渠道固定通过短信、邮件、公众号、企业微信四个渠道发出点全员推广，默认是推广渠道是：微信？？当全员推广转发选择企微或小程序时	否，从市场线索关联去看
	员工推广明细	用于统计全员营销数据去做报表	当营销通-数据分析里的报表不满足客户需求时，可以从这个对象拉取数据做更多维度的分析	营销通-数据分析-全员推广统计	看需求
市场线索及管理	销售线索		营销通微页面表单映射存入销售线索时，注意是否需要新增字段	有	是
	线索池		创建市场线索存入的线索池	无	是
客户及商机管理	客户		目标人群运营时，可以拉取客户及商机相关数据	有	是
	联系人		有	有
	商机		有	有
	销售订单			无	是
用户信息	微信用户	内容（微页面、文章、产品、会议落地页等）以 H5 形式推送、转发分享到微信时，可以基于微信公众号主动或自动授权获取当前微信用户身份，用于统一用户行为记录及展示包含微信公众号粉丝：记粉丝信息微信小程序访问用户：记访客 IDH5 页面访问用户：未授权记访客 ID，主动授权记头像、昵称等	注意 H5 内容访问授权设置-公众号授权方式场景举例，我有 12 万联系人，有多少是公众号粉丝可以去做私域运营，可以通过函数做关联关系。比如我有 10 万粉丝，哪些粉丝是已关联了线索、联系人，价值呈现。	无	是
	用户行为记录	记录用户访问行为行为分类：主动触达和行为动态（营销动态）可以拉取 BI 报表之前无法做营销动态的分析	使用场景：1、比如我给客户发了一条短信，客户点击了短信里面的链接，即会记录两条行为：主动触达-我给 xx 客户 xx 时间发了 xx 短信行为动态-客户 xx 时间访问短信内容点击了 xx 微页面 2、基于客户的营销动态来自动关闭任务或者提醒销售	无	有
企微相关	企微好友	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的企微员工添加的企微好友列表		有	否
	企业微信员工	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的企微员工列表		有
	企业微信客户	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的企微员工天机的企微好友关联的客户列表		有
	企业微信客户群	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的企微员工作为企微群群主的企微群列表		有
	继承记录	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的企微员工之间的企微好友继承明细记录		有
	企业微信客户群成员	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的企微员工作为企微群群主的企微群成员类别		有
	企微客户统计	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的企微员工作的企微客户统计		有
	企业微信会话存档	使用企微接口绑定了纷享 CRM 的且开通了会话存档接口的企微员工跟企微好友的沟通记录存档		有
话术库	话术库				是
会员	会员	记录会员信息	使用场景：1.识别会员身份，一键报名 2.会员信息回显，表单映射到线索，线索映射到会员，再设置回显的会员信息先进行表单映射存入会员，再设置会员映射到线索	有	看需求
	会员积分明细	会员积分明细记录		无	看需求
广告	市场活动（广告计划在市场活动里）				是
	营销关键词				是
	落地页	同步广告投放中的落地页，以及市场活动推广的微页面			是
	广告回传明细				是
	广告投放明细				是
发送记录	邮件（内容）	邮件内容模板创建记录		有
	短信发送记录	营销通作为平台能力将所有发送记录存储到此对象，用于个业务团队查询	使用场景：统计短信、邮件的消耗类型明细，验证码、推广、营销自动化等	有
	邮件发送明细	邮件发送明细记录		有
	资料下载记录	用户下载资料记录		无	是

2 自定义对象管理-常见的自定义营销相关对象

常见的自定义对象，营销相关场景使用举例：

自定义对象	对象类型	使用场景
活动费用	市场活动的从对象	记录市场活动运营过程中产生的费用，方便统计总成本数据
调研问卷	线索的从对象	对线索推送调研问卷，有很多问卷信息不便存入线索对象，可以单独创建一个调研问卷从对象进行记录
取消报名	独立对象	当客户市场活动有取消报名需求时，我们可以新建一个取消报名对象，再新建一个取消报名的表单页面，客户提交取消报名表单后，生成一条取消报名的记录，拿该记录里的手机号去查活动成员里的该手机号的记录，并将该报名记录从该市场活动的活动成员记录里删除，即达到了取消报名的目的

3 对象模板管理-邮件模板使用场景

使用场景：当市场部需要将线索、市场活动、用户互动行为（营销动态）等信息通过邮件提示给内部员工时，可以在此添加内部邮件通知模板，然后在配置工作流自动通知流程时调用。

4 标签管理-使用说明

配置路径：登录纷享销客 CRM-进入 CRM系统设置-标签管理下打开查看标签分组，可给各标签分组添加标签：

营销标签-线索：指给线索阶段的用户，添加标签时，会调用此标签组的标签
营销标签-企业微信客户：指给员工添加的企微好友添加标签时，可以调用此企微微信客户标签组；该标签组的标签会跟企微微信原生的企业标签双向同步；该标签组的标签等于营销通标签库里的企业微信标签模型里的标签（注：当给企微好友添加标签时，系统会调起营销通的标签库，但只有从企业微信标签组里选择标签给企微好友添加后，该标签才能同步到该企微好友在企微的原生标签里，即不使用营销通，该标签也会保留该企微好友上）
营销标签-微信用户：指给微信公众号服务号粉丝添加标签时，可以调用此标签组；该标签组的标签会跟微信公众号原生的标签双向同步；该标签组的标签等于营销通标签库里的公众号标签模型里的标签；（注：当给粉丝用户添加标签时，系统会调起营销通的标签库，但只有从微信用户标签组里选择标签给粉丝添加后，该标签才能同步到该粉丝在公众号的原生标签里，即不使用营销通后，该标签也会保留在微信粉丝上）
营销标签-联系人：当线索转为联系人阶段后，给该联系人添加标签时会调用此标签组的标签
客户标签、营销标签-客户：当线索转为联系人阶段后，给该联系人添加标签时会调用此标签组的标签
营销标签-会员：当用户成为会员后，给该会添加标签时会调用此标签组的标签

不同标签组的使用说明

使用场景	调用的标签库/组	标签组配置、管理路径
给营销用户添加标签：比如给企微好友、微信粉丝、或设置自动给报名的活动、访问某营销内容的用户打标签	营销通标签库：包含营销通标签库的默认标签模型、自定义添加的标签模型、企业微信标签模型、公众号微信用户标签模型等	登录纷享销客 CRM-进入营销通-用户运营下打开标签画像，进入用户标签管理，查看标签模型和删增标签
给线索添加标签	CRM 标签库：营销标签-线索	纷享销客 CRM-进入 CRM系统设置-标签管理里查看标签分组和删增标签
给客户添加标签	CRM 标签库：客户标签、营销标签-客户	纷享销客 CRM-进入 CRM系统设置-标签管理里查看标签分组和删增标签
给联系人添加标签	CRM 标签库：营销标签-联系人	纷享销客 CRM-进入 CRM系统设置-标签管理里查看标签分组和删增标签
给会员添加标签	CRM 标签库：营销标签-会员	纷享销客 CRM-进入 CRM系统设置-标签管理里查看标签分组和删增标签

5 流程管理-跟营销通相关的流程配置举例

流程类型	常见场景流程使用
工作流	线索自动分配工作流：比如市场线索被标记为 MQL 后，触发转移到业务线索池，可以使用工作流进行配置线索行为积分达到某个数值，触发某字段变更，或触发 CRM 提醒等
审批流	市场人员创建市场活动需由上级或指定人员审核，通过后才可进行下一步，可配置审批流市场人员发起活动推广（短信、邮件、公众号、企微群发等）需由上级或指定人员审核，通过后才可点击发送出去，可配置审批流上面两个场景的审批流程配置指南：审批流程配置指南
业务流	市场线索的某字段变更，需要触发业务流程的变化，可配置业务流，暂无常见具体场景，可按需使用

6 数据权限管理

建议按公司总体的数据权限走，无特殊需求不作调整

7 线索和线索池管理

线索转换设置，注意默认设置是否满足对线索管理的需求

线索转换触发线索阶段变更设置，建议采用默认设置：销售线索转客户，即将线索变更到 SQL 阶段、
销售线索转商机，即变更到转商机阶段。

常见的线索池配置方案：

线索池名称	作用	管理员	成员
市场线索池	将所有市场部线上线下推广获取到的市场线索存入市场线索池	市场部管理者	市场线索清洗人员
业务部门/销售部门 1 线索池	将适配分给某销售部门的线索，自动转移到该销售部门给该销售部门总监分配	销售部门 1 管理者	销售部门 1-销售人员
业务部门/销售部门 2 线索池	销售部门 2 总监	销售部门 2 管理者	销售部门 2-销售人员
业务部门/销售部门 3 线索池	销售部门 3 总监	销售部门 3 管理者	销售部门 3-销售人员
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培育线索池	将被清洗反馈无效、需要继续培育的市场线索，转移到培育线索池	市场部管理者，市场线索清洗人员	市场线索清洗人员