WhatsApp 营销配置

概述

WhatsApp 营销配置用于把企业的 WhatsApp 触达能力接入纷享营销通，并让业务人员在一个统一的工作环境中管理消息、聊天记录和关联的 CRM 对象。企业可以根据业务模式选择两种接入方式：

• WhatsApp Business API：通过牛信云接入，适合需要统一企业号码、模板消息、消息状态回传和批量触达的场景。支持文本、图片、视频、文件和表情等消息形式，其中文本消息最多 1024 个字符。
• WhatsApp 个人号或商户号：通过浏览器扩展同步 WhatsApp 网页版聊天，并支持在侧边栏关联 CRM 线索、联系人和客户，适合以销售沟通和聊天沉淀为主的场景。

配置前应先确认企业所属地区、数据合规要求和实际运营方式，再决定启用哪种接入方案。涉及消息发送政策、用户同意、模板分类和退订管理的规则，请同时阅读 WhatsApp Business 政策与模板合规。

开始之前

权限与账号

[!IMPORTANT]
WhatsApp 配置涉及外部平台授权和营销通插件设置，建议由营销通管理员或 CRM 系统管理员执行。

准备以下账号和权限：

• 具备营销通系统设置权限的营销管理员。
• 已注册并可正常登录的 Facebook 账号。首次授权 WhatsApp Business API 时会使用该账号。
• 已开通的牛信云 CPaaS 账号。需要先完成认证、充值，并确认企业资质符合牛信云要求。
• 使用个人号或商户号同步时，需要开通海外营销插件，并具备 Chrome 浏览器扩展安装权限。
• 企业已在纷享 CRM 中为负责 WhatsApp 运营的员工配置账号和相应数据权限。

方案选择

配置 WhatsApp Business API 接入

完成牛信云账号认证

1. 登录牛信云管理后台。
2. 按页面操作指引完成企业认证和账号基础设置。
3. 确认账号已完成充值，避免正式发送时因余额不足导致消息失败。

创建数据同步应用

1. 在牛信云后台进入 WhatsApp > 客户应用。

2. 新建数据同步应用，并按以下信息填写：

   • 应用名称：纷享销客集成
   • Webhook：https://www.fxiaoke.com/erpdss/whatsapp/event/push
   • 状态：启用

3. 保存后记录应用的 appKey。后续在营销通绑定插件时需要填写该信息。

注册 WhatsApp Business API 账号

1. 进入刚创建应用的号码列表，点击嵌入式注册。
2. 使用已准备好的 Facebook 账号完成授权和账号创建。
3. 按牛信云官方指引完成企业信息、号码和使用主体的确认。
4. 账号创建完成后，确认号码处于可用状态。

创建 WhatsApp 消息模板

1. 在号码列表的操作栏点击模板。
2. 按业务需要创建营销、通知等模板。
3. 模板内容应明确企业身份、消息目的和变量含义，避免使用含糊、误导或无法说明用途的内容。
4. 提交后关注模板审核状态。审核通过后再用于企业发起的会话。

在营销通绑定插件

1. 登录纷享营销通，进入 系统设置 > 营销插件 > 营销通路。
2. 找到 WhatsApp 营销插件，点击设置。
3. 填写在牛信云获取的 API 信息，包括已记录的 appKey 等绑定参数。
4. 点击保存，确认页面提示绑定成功。
5. 打开插件开关，启用 WhatsApp 营销能力。

验证 API 接入

1. 在营销通中创建一条测试消息或测试任务。
2. 向已获得消息接收许可的测试号码发送消息。
3. 在发送记录中检查消息是否进入已送达、已读或失败状态。
4. 如显示失败，先检查模板状态、号码格式、账户余额和 API 绑定信息，再重新测试。

对接 WhatsApp 个人号或商户号

该方式通过浏览器扩展读取 WhatsApp 网页端可见内容，并与 CRM 中的对象进行关联。它主要解决聊天记录沉淀和客户识别问题，不替代 WhatsApp Business API 的模板消息接入。

开通海外营销插件

联系客户经理或系统管理员，为需要使用该能力的员工开通海外营销插件。未开通时，浏览器扩展和 CRM 对象同步能力无法正常使用。

安装纷享营销助手

1. 打开 Chrome 应用商店。
2. 搜索并安装纷享营销助手扩展。
3. 安装后确认浏览器扩展栏中可以看到该插件图标。

登录 WhatsApp 网页端和纷享

1. 打开 https://web.whatsapp.com，使用企业的 WhatsApp 个人号或商户号登录。
2. 打开纷享营销助手扩展，页面侧边出现插件侧边栏。
3. 在同一浏览器中保持纷享网页端登录。若尚未登录，可在侧边栏点击前往登录，并在新窗口中完成 CRM 登录。
4. 确认两个网页端处于同时登录状态。

[!NOTE]
插件通过抓取 WhatsApp 网页端内容进行同步。只有在 WhatsApp 网页端已经加载并显示的聊天记录、好友昵称和头像等信息，才会同步到 CRM。

确认同步的数据对象

首次登录后，系统会将识别到的 WhatsApp 员工手机号与登录纷享的手机号自动关联，并同步相关数据。由于当前沿用企微 SCRM 框架，部分对象名称仍显示为企业微信或 IM 相关名称。

查看聊天记录并关联业务对象

1. 在 WhatsApp 网页端切换到目标好友会话。
2. 打开纷享营销助手侧边栏。
3. 在侧边栏中新建或关联对应的线索、联系人或客户，查看已关联的 CRM 数据。
4. 如需将业务沟通沉淀为销售记录，可勾选聊天记录并执行同步。
5. 进入客户或 IM 好友详情中的 WhatsApp 聊天记录 查看已同步内容。

转移客户关系

当员工发生岗位调整或客户负责人变更时，可在插件侧边栏将好友关联的客户、联系人或线索一键转移给其他员工。

1. 打开目标好友的侧边栏。
2. 选择需要转移的 CRM 对象。
3. 选择接收员工并确认转移。
4. 使用接收员工账号登录后，确认对象已出现在其负责范围内。

验证与运维

配置验收清单

• WhatsApp 营销插件已开启，插件状态正常。
• API 模式下测试消息可以发送，并能看到送达、已读或失败状态。
• 个人号或商户号模式下，WhatsApp 网页端和纷享网页端保持同时登录。
• 首次登录后，IM 员工已与纷享账号正确关联。
• 侧边栏可以创建或关联线索、联系人和客户。
• WhatsApp 聊天记录可在对应对象详情中查看。
• 转移客户、联系人或线索后，接收员工可以正常访问。

运维注意事项

• API 模式上线前，应使用测试号码验证模板、变量和消息状态回传。
• 个人号或商户号同步依赖浏览器和网页端状态，建议为运营员工统一浏览器要求。
• 不要将聊天记录、手机号或其他个人信息用于未获授权的营销用途。
• 对员工离职、号码变更、扩展停用和数据权限变更建立定期检查机制。
• 当 WhatsApp 政策或模板审核规则发生变化时，及时复核已启用的模板和运营流程。

[!WARNING]
企业发起的会话必须遵守 WhatsApp 的消息政策。不得绕过用户同意、频繁骚扰用户，或使用未获批准的模板发起营销对话。

常见问题与故障排除

无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。