广告平台自动收线索

本场景用于在广告平台完成投放后，将线索自动接收、清洗和分配，并把广告消费与后续商机结果关联起来。

最终效果

• 广告平台线索自动进入 CRM。
• 保留平台、计划、关键词和落地页来源。
• 销售及时接收并处理线索。
• 能查看线索成本、有效率和 ROI。

准备工作

• 确认营销管理员已完成广告账户授权、数据连接和线索接收配置。
• 准备广告测试链接，并确认落地页、表单与线索池的对应关系。

分步操作

第一步：确认接入

确认营销管理员已完成广告账户授权、数据连接和线索接收配置。市场人员检查广告平台、落地页和线索池是否对应。

第二步：准备落地页

选择官网、营销通微页面或第三方落地页。检查表单字段、提交按钮、隐私说明和线索接收地址。为广告计划或创意配置统一 UTM 参数。

第三步：提交测试线索

1. 使用广告测试链接打开落地页。
2. 填写一条可识别的测试表单。
3. 确认线索进入正确线索池。
4. 检查广告平台、计划、关键词和素材字段。
5. 测试分配通知和销售接收。
6. 完成后删除测试线索。

第四步：管理广告数据

1. 进入广告营销查看账户和计划。
2. 检查消费、展现、点击和线索同步。
3. 打开广告线索列表，按计划和状态筛选。
4. 对比各计划、关键词和素材的线索质量。

第五步：及时承接线索

1. 新线索按地区、行业或产品规则分配。
2. 销售在约定时间内首次联系。
3. 记录联系结果、意向阶段和无效原因。
4. 对暂不成熟线索进入培育。
5. 对高价值线索及时回传转化状态。

第六步：分析优化

查看广告投放效果、线索转换和市场 ROI。对高消费低线索的计划检查受众和创意；对高线索低商机的计划检查目标人群、落地页承诺和销售承接；对效果好的计划复制其受众、素材和承接流程。

原手册详细操作

操作路径：①开通所需广告营销插件并绑定广告账号-②根据广告推广落地页类型配置线索接入-③创建广告线索转化统计报表

步骤①-开通所需广告营销插件并绑定广告账号

进入营销通-系统设置（需营销通应用管理员权限）-营销插件-广告营销-开通所需营销插件并绑定广告账号，同一广告平台支持对接绑定多个广告账户

步骤②-根据广告推广落地页类型配置线索接入

国内广告平台线索对接实施配置流程：

不同广告平台及线索对接实施配置流程如下，可点击蓝色字体查看详细操作指南；首次或重新授权，均会拉取最近 30 天的数据；

海外广告平台线索对接实施配置流程

步骤③-创建广告线索转化统计报表

①只配置了百度、腾讯、头条广告时，可进入营销通-广告营销-广告数据大屏，使用默认的数据报表，直接查看广告投放效果

②在 CRM 首页、数据驾驶舱配置广告数据看板：广告报表配置包安装进入 CRM-系统设置-环境-配置包-配置包安装，获取配置包输入配置包安装码：99e3cdc7-286c-4357-8d78-bcdf8d8932a4