概述
营销通微页面提交的线索如何绑定已有的微信粉丝及企业微信客户?的操作说明。
开始之前
[!IMPORTANT]
使用有权访问本功能的账号。按下方步骤准备对应的业务数据或配置资料。
适用场景
已经有微信粉丝,企业微信客户,期望提交的线索进入时是哪个客户提交的,后续也可以基于身份,以不同的方式去触达。期望是线索上有微信用户****企业微信客户字段
实现前提
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在营销通已经绑定了认证后的微信服务号,且在系统设置中,内容设置中开启统一的公众号静默授权,以获取用户的微信公众号用户的 openid。绑定微信公众号
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如果需要绑定企业微信身份,需要在营销通完成企业微信绑定,且其中绑定微信开放平台的那一步为必须项,用于获取微信的 unionID。打通粉丝和企业微信身份。 连接企业微信
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客户提前已经关注过公众号或者已经添加过员工企微好友。
配置方案
- 开启公众号授权,静默授权或主动授权均可以,建议使用静默授权,主动授权需要客户点击确认才能授权。
- 新建微页面表单,表单中设置隐藏字段,获取用户微信粉丝 openid
a、新建微页面,里面新增一个表单组件,需要使用自定义布局模式。用于配置隐藏字段。
b、新增一个单行文本组件,配置默认值,从全局参数获取。变量名openId,如果是小程序变量名是miniappOpenId设置完成后保存退出用微信扫码
c、预览时看到有值后,表示正确,再点编辑进入,点开图层隐藏这个 openid 字段,再保存
- 设置存入线索映射,自动绑定微信用户(也就是公众号粉丝对象)
使用微页面 openid 获取的原始值,直接映射查找管理微信用户对象。也可以,直接映射到线索上的任意自定义字段,比如线索新建了个文本的 openid 字段,也可以自己映射存入文本中。后续提交的表单中,均有 openid 这个参数。如果是查找关联的微信用户对象,可以在线索新增引用字段,把微信用户上的微信 UnionID直接引用到线索上,后续关联企业微信客户使用。
- 关联企业微信客户
通过上方方案,线索和粉丝身份已关联,目前粉丝和企业微信客户对象中又有一个统一的 UnionID,所以可以通过 UnionID 完成三条数据身份绑定。线索上有个预置的企微客户字段,通过线索上引用的 UnionID 字段去查询企业微信客户对象中的微信 UnionID,查到企微客户数据后写入值到线索的企微客户字段上。最终结果是线索上的这两个字段均有值。
预期结果与验证
完成上述操作后,在对应页面检查处理结果,并与本步骤的目标核对。
常见问题与故障排除
无法继续操作时,先核对上文说明的条件和输入信息;遇到权限提示时,请管理员确认访问权限。