本教程帮助营销管理员完成营销管理的首次基础配置，使市场人员能够进入应用、创建内容、执行推广并把数据写入线索。完成后再根据企业渠道和业务规则逐步扩展。
学习目标
- 确认营销产品和相关插件已开通。
- 配置营销通应用人员与模块权限。
- 完成市场线索、表单映射和基础数据检查。
- 配置至少一个可用的推广渠道。
- 验证从内容推广到线索接收的完整链路。
准备工作
- 已获得 CRM 系统管理员或营销通管理员权限。
- 已明确首批市场人员、市场负责人和线索处理人员。
- 已确认企业采购的营销版本和可用插件范围。
- 已准备渠道账号、模板、域名、表单字段和线索处理规则。
分步操作
第一步：确认产品和应用入口
- 在 CRM 中确认营销一体化应用及相关营销插件已开通。
- 确认当前版本是否包含广告、行为积分、自动化、会员或归因等所需能力。
- 为营销通配置应用管理员、Web 端可见人员和 APP 端可见人员。
- 使用测试账号登录，确认能够进入营销通。
- 如缺少产品能力，记录业务场景、使用人员和预计规模，向产品顾问或实施人员确认采购或开通方式。
第二步：配置人员与角色
- 在 CRM 中设置市场角色，并指定市场管理者。
- 为市场管理者或指定人员配置营销通系统设置权限。
- 在营销通的权限管理中，按岗位分配内容、活动、用户、渠道和数据模块权限。
- 确认市场人员的数据范围，确保其能够查看负责渠道和线索池内的数据。
- 使用代表性账号分别验证市场人员、销售人员和负责人的可见范围。
第三步：完成基础数据配置
- 检查线索、客户、联系人、市场活动等营销相关对象及字段。
- 明确市场线索池、销售线索池和培育线索池的负责人、成员和流转规则。
- 配置线索重复处理规则，至少覆盖手机号和邮箱等关键识别字段。
- 按需启用线索生命周期阶段和智能评分规则。
- 配置线索来源分类，统一渠道和活动的来源口径。
- 配置表单字段与 CRM 字段的映射，并完成一条测试数据验证。
第四步：配置内容与推广渠道
- 查看内容中心是否可以使用微页面、文章、产品和服务、资料、图片等能力。
- 按需配置内容分组、标签、审批和可见权限。
- 根据业务优先级配置一个渠道，例如官网、公众号、企业微信、短信、邮件或广告平台。
- 完成账号授权、模板准备、发送范围、身份关联和数据回传测试。
- 检查短信模板、邮件信誉度、WhatsApp 政策等合规要求。
第五步：配置营销协同
- 确认员工推广、伙伴推广或会员推广的接收范围。
- 配置推广任务通知渠道，例如 APP、企业微信或公众号。
- 检查员工电子名片和企业小程序入口。
- 按需配置市场活动审批、营销推广审批和自动通知。
- 确认市场活动、内容、推广任务和线索之间的数据能够相互关联。
第六步：执行验收
使用一个小范围测试场景完成端到端验证：
- 创建测试市场活动并关联测试内容。
- 通过一个测试渠道发起推广。
- 使用测试账号访问内容并提交表单。
- 检查表单数据是否按规则写入线索。
- 检查来源、渠道、活动、推广人员和营销行为是否正确记录。
- 验证线索查重、评分、分配和阶段流转是否符合设计。
- 清理或标记测试数据，避免进入正式运营统计。
预期结果
- 市场人员能够进入营销通，并按角色看到所需功能。
- 至少一个渠道可以完成内容推广。
- 表单提交能够生成或关联正确线索。
- 线索的查重、评分、分配和责任规则经过验证。
- 关键数据能够在活动或报表中查看。
下一步
完成快速入门后，请继续查阅管理员配置指南模块。该模块包含以下二级章节：