部门与员工管理

管理系统内的企业组织树结构并维护员工账户信息。

概述

💡 通过部门与员工管理，管理员可以维护企业组织架构树，新建和停用部门与组织节点，管理员工生命周期（新建、停用、批量导入与导出）。

管理步骤

1. 新建部门/组织节点

1. 前往 系统管理 > 组织架构管理 > 部门与员工。
2. 查看左侧组织架构树：
   • 新建下级部门：点击目标父节点后的操作图标；点击 新建下级部门。填写部门名称和部门编码，点击 保存。
   • 新建组织实体（多组织功能已开启）：在选中组织节点时，点击 新建下级组织。
   • 拖拽移动部门：在组织架构树中直接拖拽部门节点，即可更改其上级关系。
3. 如果需要修改组织或部门属性，点击 编辑部门/组织。可编辑字段包括：
   • 部门/组织负责人：对归属于该部门的数据拥有读写权限（仅能选择单人）。
   • 初级助理：对归属于该部门的数据拥有只读权限，支持选择多人。
   • 高级助理：权限等同于负责人，支持选择多人。
   • 工作观察者：允许在工作台查看抄送给该部门的 Feed 数据。

[!CAUTION]
停用组织或部门时，其下属不能存在启用中的子组织、子部门以及启用状态的员工，否则系统会阻断停用操作。

2. 新建单个员工账号

1. 在 部门与员工 页面中，选择员工将归属的目标部门节点。
2. 点击列表右上方的 新建。
3. 在新建员工表单中填写以下信息：
   • 账号信息：
     • 系统名（昵称）：系统内唯一标识，不可重复，支持多语言。
     • 姓名：允许重复。
     • 登录方式：选择 手机号 或 邮箱。
     • 手机/邮箱：根据登录方式必填。支持国际手机号（如 +852-1234567）。
     • 密码：为员工预设首次登录密码。
   • 组织关系：
     • 主属部门：员工所属的唯一行政部门。
     • 汇报对象：设定该员工的直接行政上级。
     • 角色：分配业务角色或管理角色。
4. 点击 保存。

3. 批量导入与更新员工信息

1. 在 部门与员工 员工列表页面，点击 导入。
2. 选择导入方式：
   • 添加新数据
   • 更新现有数据
3. 下载系统标准 Excel 模板，按模板要求填写数据。
4. 选择识别方式（如使用 主属性 或 唯一性ID）。
5. 如果是“更新现有数据”，选择在字段为空值时是否覆盖系统现有数据。
6. 上传文件并提交导入。

[!WARNING]
导入时如果出现必填字段缺失、格式错误（如手机号格式不合法）、昵称重复或部门编码不存在，系统会整体报错并终止本次导入，不写入任何数据。

4. 员工账号日常操作

在员工列表中，勾选单个或多个员工，可执行以下快捷操作：

• 分配角色：为员工批量追加或重置业务角色与管理角色。
• 禁止登录/允许登录：快速封禁或解封账号。被禁止登录的账号无法登录任何终端。
• 重置密码：批量将密码重置为初始密码。请注意，重置密码不会自动向员工发送短信通知。
• 修改汇报对象：批量调整汇报链路。
• 停用/启用：对离职或入职员工进行状态变更。
  

5. 自定义悬浮名片与个人主页字段

允许租户自定义员工名片和主页的展示信息。

1. 前往 CRM平台管理 > 对象管理 > 预置对象管理 > 人员 > 布局。

2. 配置 悬浮名片设置：

   • 默认字段（头像、系统名、性别、职位）不可隐藏或排序。
   • 自定义字段（主属部门、手机、邮箱、汇报对象等）可通过穿梭框添加或移除，并支持上下拖拽排序。
     

3. 配置 个人主页设置：

   • 自由拖拽调整主页显示字段及其顺序。
     

验证方法

1. 创建测试账号并将其主属部门设为“华东销售部”。
2. 使用该测试账号登录 Web 端或移动端，确认能正常进入系统。
3. 在系统内任意页面将鼠标悬停在测试账号的姓名上，验证悬浮名片上显示的字段与您配置的自定义名片字段一致。

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