如何创建工作流程

创建自动化工作流程，并配置触发对象、触发动作、触发条件和后续流程动作。

概述

工作流程用于在对象数据发生变化或到达指定时间时自动执行动作。它适合线索自动转商机、跟进提醒、字段更新、任务创建、邮件通知和发起后续流程等轻量自动化场景。

管理员可在 管理后台 > 流程管理 > 工作流管理 中查看、新建、编辑、停用、复制并新建工作流程。工作流程列表支持按对象和状态筛选，也支持按流程名称搜索。

在 工作流管理 页面，可按对象、状态或流程名称查找已有工作流程，并进行编辑、停用、复制并新建等操作。页面底部会展示工作流配额、已使用数量和定时触发能力用量。创建或复制工作流程前，建议先确认配额是否充足。

开始之前

• 您拥有工作流程管理权限。
• 您已确定触发对象，例如销售线索、客户、商机、工单或自定义对象。
• 您已确定触发动作，例如新建、作废、恢复、字段更新触发或定时触发。
• 如需要限定触发范围，请先确认筛选字段和条件。

第一步：新建工作流程

1. 在 工作流管理 页面中，点击 新建。
2. 进入工作流程配置页面。

第二步：配置基本信息

在 配置基本信息 步骤中，配置工作流程名称、API Name、描述和触发对象。

配置项	说明
流程名称	工作流程的显示名称，不超过 100 个字符。建议使用“对象 + 触发动作 + 目标结果”的命名方式，例如“线索自动转商机”
API Name	工作流程唯一标识，用于系统识别和代码对接。新建时系统会自动生成，通常以 _crmwf 结尾
工作流描述	描述流程用途和适用场景，最多 500 个字符
触发对象	选择工作流程在哪个对象下触发，例如销售线索
启用互联流程	勾选后，可用于需要跨系统、跨组织或互联场景协同的流程能力，具体以实际租户能力为准
后动作异常提醒	勾选后，当工作流程后动作执行异常时，可提醒相关人员排查

配置建议：流程名称应直接表达自动化目标；触发对象确定后，会影响后续可配置的触发字段、筛选条件和动作对象。

第三步：配置触发器

触发器用于设置对象发生什么动作时触发工作流程。

截图示例中，触发对象为 销售线索。工作流程支持以下触发方式：

触发方式	说明
新建	新建数据后触发，可选择数据提交时直接触发或数据审批通过后再触发
作废	作废一条数据且满足条件时触发
恢复	恢复一条数据且满足条件时触发
字段更新触发	指定字段发生变化并满足条件时触发
定时触发	按固定时间、日期字段或周期规则触发

新建触发

新建触发用于在对象数据创建后执行工作流程。选择 新建 后，需要继续配置触发时机和触发条件。

新建触发支持两种触发时机：

触发时机	说明
数据提交时直接触发	数据新建并提交后，立即判断条件并触发工作流程
数据审批通过后再触发	数据需要审批时，审批通过后再判断条件并触发工作流程；如无审批，则直接触发

可点击 添加条件 配置触发范围。条件支持按字段和取值组合判断。截图示例中未添加条件，表示数据新建后按所选触发时机进入触发判断；如需限定范围，可按业务字段继续添加条件。

例如，创建“线索分配”工作流程时，可配置：

1. 在 何时触发此工作流 中，选择 新建。
2. 在 触发时机 中，选择 数据审批通过后再触发（如无审批，直接触发）；如果希望数据提交后立即触发，则选择 数据提交时直接触发。
3. 如需限定触发范围，点击 添加条件，按线索阶段、状态、来源、负责人等字段设置条件。
4. 点击 下一步，继续配置流程动作。

如果配置了条件，常见示例包括：

• 销售线索的线索阶段属于“潜在线索、市场认可线索、销售认可线索”。
• 销售线索的状态属于“待处理、未分配”。
• 多个条件之间可使用 且（AND），也可增加 或（OR） 条件组。

如果同一对象、相同触发条件同时配置审批流程和工作流程，选择“数据审批通过后再触发”时，系统会在审批通过后再执行工作流程。

作废触发

作废触发用于在对象数据被作废后执行工作流程。选择 作废 后，可点击 添加条件 限定哪些作废数据需要触发流程。

配置步骤：

1. 在 何时触发此工作流 中，选择 作废。
2. 如需限定触发范围，点击 添加条件，按业务字段设置触发条件。
3. 点击 下一步，继续配置流程动作。

例如，当销售线索被作废后，需要自动通知负责人或记录作废原因时，可选择 作废 触发，并通过条件限定线索来源、状态或负责人范围。

恢复触发

恢复触发用于在对象数据从作废状态恢复后执行工作流程。选择 恢复 后，可点击 添加条件 限定哪些恢复数据需要触发流程。

配置步骤：

1. 在 何时触发此工作流 中，选择 恢复。
2. 如需限定触发范围，点击 添加条件，按业务字段设置触发条件。
3. 点击 下一步，继续配置流程动作。

例如，当被作废的销售线索恢复后，需要重新分配、提醒负责人跟进或同步更新相关记录时，可选择 恢复 触发，并结合线索状态、线索阶段等条件控制触发范围。

字段更新触发

字段更新触发支持变更前、变更时和变更后。若字段变更时未匹配工作流，请通过流程日志排查执行情况。

配置执行一次的定时触发

执行一次适合“到达某个业务日期后，只触发一次工作流程”的场景。选择 定时触发 后，在 定时类型 中选择 执行一次，系统会按配置的时区、执行日期和执行时间触发流程。

执行一次的核心配置包括：

配置项	说明
定时类型	选择 执行一次
时区	设置定时规则使用的时区，例如 (GMT+08:00) 中国标准时间 (Asia/Shanghai)
执行日期	选择触发对象中的日期或日期时间字段，例如领取/分配时间，并配置当天、之前或之后的偏移关系
执行时间	选择固定时间或公式。固定时间用于指定整点触发；公式用于根据对象中的时间字段动态计算触发时间
添加条件	限定哪些数据可以进入本定时工作流程，支持字段条件、且（AND）和或（OR）组合

配置步骤：

1. 在 何时触发此工作流 中，选择 定时触发。
2. 在 定时类型 中，选择 执行一次。
3. 在 时区 中，确认定时规则使用的时区。
4. 在 执行日期 中，选择触发对象下的日期或日期时间字段，例如 领取/分配时间。
5. 配置日期偏移，例如 当天、某日期之前 N 天或之后 N 天。
6. 在 执行时间 中，选择 固定时间 或 公式。
7. 如选择固定时间，选择具体整点小时。
8. 点击 添加条件，设置需要触发工作流程的数据范围。
9. 点击 下一步 或保存配置。

例如，需要在线索领取当天固定时间自动检查线索是否仍未处理，可选择 执行一次，执行日期选择“领取/分配时间”，偏移选择“当天”，执行时间选择固定时间，并配置线索阶段、状态等条件。

配置重复执行的定时触发

重复执行适合“从某个业务日期开始，按固定频率持续触发工作流程”的场景。选择 定时触发 后，在 定时类型 中选择 重复执行，系统会按配置频率、开始日期、执行时间和结束日期多次触发流程。

重复执行的核心配置包括：

配置项	说明
定时类型	选择 重复执行
时区	设置定时规则使用的时区，例如 (GMT+08:00) 中国标准时间 (Asia/Shanghai)
重复	设置重复频率，支持每天、每周、每月、每年和自定义天数
开始日期	选择开始触发的日期字段，并配置当天、之前或之后的偏移关系
执行时间	选择固定时间或公式。固定时间用于指定整点触发；公式用于根据对象中的时间字段动态计算触发时间
结束日期	设置重复触发的结束时间，可选择对象字段、指定结束规则或永不结束
添加条件	限定每次定时触发时需要满足的数据条件

配置步骤：

1. 在 何时触发此工作流 中，选择 定时触发。
2. 在 定时类型 中，选择 重复执行。
3. 在 时区 中，确认定时规则使用的时区。
4. 在 重复 中选择频率，例如 每天、每周、每月、每年 或 自定义天数。
5. 在 开始日期 中，选择触发对象下的日期或日期时间字段，例如 领取/分配时间，并配置日期偏移，例如 当天。
6. 在 执行时间 中，选择 固定时间 或 公式。
7. 如选择固定时间，选择具体整点小时，例如 2 时。
8. 在 结束日期 中配置停止重复触发的规则，例如 永不结束。
9. 点击 添加条件，设置需要参与重复触发的数据范围。
10. 点击 下一步 或保存配置。

例如，需要每天检查未分配或待处理的线索，并持续提醒负责人跟进，可选择 重复执行，频率选择“每天”，开始日期选择“领取/分配时间当天”，执行时间选择固定时间，结束日期选择“永不结束”，并配置线索阶段、状态等条件。

第四步：配置过滤器

过滤器用于限定哪些数据执行工作流程和后动作。

过滤条件支持：

• 本对象字段。
• 关联对象字段。
• 负责人所属主部门。
• 人员。
• 人员属性。

第五步：保存或发布

1. 点击 保存。
2. 选择立即启用或暂不启用。
3. 如果选择暂不启用，且存在旧版本，系统继续执行旧版本。

保存会生成新的流程版本。发布前建议用测试数据验证触发条件和后动作。

预期结果与验证

1. 创建或编辑测试数据。
2. 让数据满足触发器和过滤器条件。
3. 检查工作流程是否执行。
4. 在执行日志中查看结果。

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