个人 CRM 首页用于定制自己的工作台。
概述
如果管理员为您配置了多个 CRM 首页，您可以在前台切换首页。若系统允许个人级首页，您也可以创建和管理自己的首页。
个人 CRM 首页适合放置您最关注的图表、任务、日程或业务组件。它不会影响其他员工。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：您需要拥有 CRM 应用访问权限。
- 前置配置：管理员已配置适用于您的 CRM 首页。
- 范围限制：您只能看到适用范围包含自己的首页。
切换 CRM 首页
- 在 CRM 前台右上角，打开首页配置入口。
- 在首页列表中，选择目标 CRM 首页。
- 点击首页名称。
- 确认页面切换到目标首页。
管理个人 CRM 首页
- 在 CRM 前台右上角，打开首页配置入口。
- 点击 管理。
- 在个人级 CRM 首页管理页面中，点击 新建。
- 填写首页名称、优先级和说明。
- 选择页面布局。
- 拖拽组件完成页面布局。
- 点击 保存。
个人首页配置建议
| 配置项 | 建议 |
|---|---|
| 首页名称 | 使用与工作场景相关的名称，例如“我的跟进工作台”。 |
| 组件数量 | 优先放置高频组件，避免首页过长。 |
| 组件顺序 | 把待办和关键指标放在页面上方。 |
| 使用范围 | 个人级首页只对当前用户生效。 |
注意事项
- 个人首页不影响管理员配置的租户级首页。
- 首页优先级越高，在列表中越靠前。
- 系统可能记住您上次进入的首页。
预期结果
个人首页保存后，您可以在 CRM 前台首页列表中切换并使用该首页。