系统集成平台功能更新（2026年3月）
本次更新带来三项重要能力升级，包括服务商工程师改派、用户级身份授权配置、以及MCP服务集成架构。
一、服务商工程师改派功能
功能简介
服务商工程师改派功能支持在工单处理过程中灵活调整服务商工程师及服务商协同工程师，满足多样化的改派需求，提升服务派单效率。
适用角色： 上游管理员、派单员、服务主管、服务商派单员、服务商工程师
适用CRM版本： 旗舰版（需开通服务商门户应用）
前置条件：
- 已开通服务商门户应用
- 工单中"服务商企业"字段不为空
- 工单中"服务商工程师"字段不为空
最后更新时间： 2026-03-24
使用场景
场景一：工程师临时调配
原派单的服务商工程师因临时情况无法继续服务，需要快速改派给同服务商下其他工程师，保证服务不中断。
场景二：服务组内灵活调度
当工单指派给服务商服务组时，支持在服务组内自由改派工程师，或改派给服务商下其他工程师（需服务组开启"允许改派其他工程师"）。
操作步骤
改派服务商工程师
- 进入工单详情页
- 点击「改派服务商工程师」按钮
- 在弹窗中选择新的服务商工程师（可同时选择服务商协同工程师）
- 点击「保存」完成改派
【待补充截图：改派服务商工程师弹窗】
改派服务商协同工程师
- 进入工单详情页
- 点击「改派服务商协同工程师」按钮
- 在弹窗中选择服务商协同工程师（支持多选）
- 点击「保存」完成改派
【待补充截图：改派服务商协同工程师弹窗】
注意事项
- 改派时，系统会自动处理进行中的SOP任务、服务报告、检查组等数据的外部权限
- 被移除的工程师的未完成打卡记录将自动作废
- 若选择的服务商工程师和协同工程师不属于同一服务商，系统会阻断并提示
二、用户级身份授权配置
功能简介
管理员可创建"用户级授权的CRM OpenAPI"应用，员工通过该应用创建专属访问令牌，在大模型（如Codex）中以自身的数据权限和功能权限查询和维护CRM数据。
适用角色： CRM管理员、普通员工
适用CRM版本： 待补充
前置条件：
- 管理员已创建企业自建应用并开启开发模式
- 员工已在"适用范围"内被授权
最后更新时间： 2026-03-24
使用场景
场景一：AI助手查询CRM数据
员工在Codex等AI助手中，使用自己的访问令牌直接查询自己权限范围内的客户、需求反馈等数据，无需额外授权。
场景二：安全合规的数据访问
所有通过用户级令牌的操作都受员工原有的数据权限和功能权限约束，无权限的操作会被自动拦截。
操作步骤
管理员配置应用
- 进入「应用中心管理」-「应用列表」
- 点击「新建企业自建应用」
- 填写应用名称、功能介绍、应用管理员
- 进入应用详情，开启「开发模式」
- 在「适用范围」中添加授权员工
- 勾选「Password授权」
- 点击「确定」保存
【待补充截图：新建企业自建应用】
员工创建访问令牌
- 进入「个人设置」-「访问令牌」
- 点击「创建令牌」
- 选择授权MCP服务为OpenAPI，选择对应应用
- 设置令牌有效期
- 获取AppID和用户令牌
【待补充截图：创建访问令牌页面】
注意事项
- 用户令牌仅代表员工个人权限，无法访问超出权限范围的数据
- 令牌有效期到期后需重新创建
三、MCP服务集成架构
功能简介
MCP服务模块支持将CRM业务能力通过标准化协议暴露给AI Agent，实现AI助手直接调用CRM的业务动作（Tools）和提示词（Prompts），提升AI与业务系统的集成效率。
适用角色： CRM管理员、开发者
适用CRM版本： 待补充
前置条件：
- 需要CRM平台管理权限
- 了解MCP协议基础
最后更新时间： 2026-03-24
使用场景
场景一：AI助手快速接入
开发者创建MCP服务后，可一键获取配置文件，直接粘贴到Cursor等AI客户端，实现AI助手与CRM的无缝对接。
场景二：企业授权与用户授权分离
企业级授权适用于服务器端调用，用户级授权适用于个人AI助手，通过应用配置灵活区分。
操作步骤
创建MCP服务
- 进入「CRM平台管理」-「定制开发平台」-「MCP服务」
- 点击「新建MCP服务」
- 填写服务名称、API Name、描述
- 选择授权类型：企业授权或用户授权
- 选择使用范围：全员可用或指定范围
- 点击「保存」
【待补充截图：新建MCP服务页面】
获取客户端配置
- 在MCP服务列表中找到目标服务
- 点击「获取配置」
- 在弹窗中复制JSON配置
- 粘贴到AI客户端（如Cursor、Claude Desktop）的配置文件中
【待补充截图：获取配置弹窗】
注意事项
- MCP服务与应用为一对一绑定关系，不可直接更换绑定应用
- 企业授权默认勾选Client Credentials，用户授权默认勾选Authorization Code
常见问题
Q1: 改派服务商工程师后，原来工程师的打卡记录会怎样？
A: 被移除的工程师的未完成打卡记录会自动作废，已完成的不受影响。
Q2: 用户级授权令牌可以分享给他人使用吗？
A: 不建议。用户令牌绑定个人权限，分享给他人可能导致数据安全风险，且所有操作日志会记录在令牌所有者名下。
Q3: MCP服务支持哪些AI客户端？
A: 支持所有兼容MCP协议的客户端，包括Cursor、Claude Desktop、Cline等。
Q4: 如何更新默认栏目设置？
A: 本次文章发布在「系统集成平台 > 动态与公告」栏目，如需修改默认栏目请联系管理员。