如何使用对象变更功能

一、点击变更

以【销售合同】对象为例,开启了变更单功能后,其详情页中的【编辑】按钮自动隐藏,变为【变更】按钮;
点击【变更】按钮后,系统判断该数据是否符合后台设置的【变更条件】,若符合变更条件则进入编辑页面,若不满足变更条件则提示设置好的提示语。

注:若数据不符合变更条件,则只能将数据作废或管理人员调整变更条件,才可进行变更操作。

二、进入编辑页面

  • 页面组成:页面中内容由源对象的布局+变更单对象的特有字段组成,其中变更原因默认展示到主对象最后;

  • 布局&业务特殊逻辑&布局规则&验证规则:继承源对象的内容;

    注:通用按钮【保存并新建】、【保存草稿】、单条按钮【复制】不再支持。
    

三、变更后展示效果

3.1 主对象变更

满足提交条件并提交变更数据后,若主对象的字段开启了【记录原值】,则会有相应的展示效果,如下图所示:

3.2 从对象变更

从对象的三种修改分别对应了三种颜色:

  • 新建-绿色
  • 修改-橙色
  • 删除-红色
    效果如下图所示:

四、变更单生效

若后台配置的生效时间为【人工生效】,则需要手动点击生效按钮并确认,才能将变更单中变更的值填至源单上。

生效后,可以在源单的详情页中查看变更历史,如下图:

五、新建审批效果

开启了变更单能力的对象,只支持配置新建审批,不再支持编辑审批。

六、常见问题

1.购买变更单licsence后,对象为什么不能需要走灰度申请?

  • 变更单购买licsence后,任意对象需要支持变更单需要走独立灰度申请。
  • 操作:申请【对象变更单】灰度项
  • 路径:CRM-产品灰度申请

2.填写智能表单时的【请输入】提示字样能否隐藏/删除?

  • 产品设计如此,无法将其隐藏/删除
2024-08-27
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