一、在线文档概述

总体概述

作为一款连接型CRM，如何在平台中连接所有人实现协同工作提高生产力一直是我们的目标。

通过简单、快捷的方式，解决多人、协作、分享的场景下使用文档“协作难”的问题（即解决人+人+人协作难的主要矛盾关系）

使用产品需要开通灰度项【附件字段支持在线文档】，目前支持的链接包括【WPS个人版】【WPS企业版】【飞书企业版】

使用场景

• 销售人员、客户成功顾问、项目经理等用户在纷享销客中处理业务时，能够方便地查看、编辑和共享与业务相关的飞书文档。
• 通过数据互通，确保纷享销客中的数据与飞书多维表格中的数据保持同步，提高工作效率。
• 支持在线文档编辑和协作，满足团队协同办公的需求。

使用用户

• 销售人员、CSM等使用纷享CRM处理业务数据时，能方便地编辑、查看、共享与业务相关的文档。
• 涉及实施侧、经管侧、销售侧、行业侧等使用纷享销客系统等用户。
• 使用在线文档进行协同办公的用户

二、在线文档使用方法

管理后台企业账号链接配置

入口：

管理后台 ->业务插件管理 ->在线文档

功能介绍：

1. 在线文档类型分为；企业版个人版、预置、自定义；

2. 企业文档状态: 是否启用、是否绑定、是否可删除、是否可编辑；

• 启用且绑定状态下不支持删除；
• 已绑定状态下支持删除；

3. 个人文档状态没有绑定、解绑、编辑功能，仅有启用/停用、删除功能；

绑定文档账号

租户管理员：首先在企业内开启在线文档能力，然后配置企业连接，目的是将纷享企业和WPS企业相互关联；

【预置在线文档连接器】
操作：点击在线文档连接器的卡片中按钮，支持停用、启用、解绑、删除等；

【自定义在线文档连接器】
操作：

1. 新建自定义文档连接器时，先编辑文档信息，要求用户上传文档图标并填写文档名称同时选择PWC组件；
2. 选择自定义函数，点击‘执行自定义函数’后弹窗选择函数同时提供新建入口；
3. 信息填写完成点击确定即创建成功；
4. 进行账号的绑定。

附件字段支持配置在线文档

入口：管理后台 -> 对象 -> 字段配置

1. 【后台】附件字段支持配置“在线文档”
   附件类型字段上传方式可选：网盘文件、本地上传、在线文档。

2. 【前台】附件字段支持连接已有在线文档

• 新建对象时，若使用了在线文档，则在添加附件的菜单下增加可用的在线文档名称
• 首次使用时，需要登陆在线文档账户

查看在线文档

点击对象详情页附件字段蓝色文字，可在新浏览器中查看在线文档。

个人级前台授权绑定在线文档账号

入口：个人设置 -> 连接账户

1. 仅显示正在使用的连接器
2. 仅支持解除

三、注意事项

1. 在前台对象列表页，点击右上角“导出图片/附件/签名”时，在线文档不支持导出；

2. 在前台对象详情页中，在线文档类型文件不显示大小和下载功能。