数据迁移工具

一、业务价值

管理后台的迁移工具可用于将多个对象的大量数据从一个或多个负责人、归属部门或归属组织迁移到另一个负责人、归属部门或归属组织，或者处理多个对象的相关团队。使用该工具可以显著提高数据迁移效率，降低操作风险。

二、 创建迁移任务

1、进入系统管理后台【数据维护工具】-【迁移工具】页面。点击新建按钮。
2、选择动作目标和动作类型：

• 迁移负责人：变更数据的负责人。

  • 可设置是否将归属组织更新为新负责人的归属组织（仅当租户启用了多组织时提供），默认为迁移。
  • 可设置是否将原负责人保留为普通团队成员，默认不保留。
  • 在迁移负责人时，是否同时迁移归属部门取决于对象上的“更换负责人”按钮设置。


• 迁移归属部门：变更数据的归属部门。

  • 可设置是否转移归属组织为新部门的组织（仅当租户启用了多组织时提供），默认为迁移。

• 迁移归属组织：变更数据的归属组织（仅当租户启用了多组织时提供）。


• 批量分配相关团队：添加团队成员。

  • 可添加一个或多个人员或部门。
  • 可指定添加成员的权限为“只读”或“读写”。
  • 默认为“普通成员”角色，支持其他角色。

• 批量分配相关团队｜移除团队成员。

  • 选择“指定成员”时，可删除指定的一个或者多个人员或者部门。
  • 可设置是否“将已停用的人员/部门全部移除”

• 批量分配相关团队｜替换团队成员

  • 可将一个或者多个现有团队成员中的人员或者部门替换为另外一个人员或者部门
  • 可指定添加成员的权限为“只读”或“读写”，且默认“普通成员”角色

4、选择要进行批量转移的对象，例如联系人、商机、客户等。用户可以选择一个或多个对象，并根据业务对象分别设置数据筛选条件。

5、选择执行方式。用户可以选择立即执行或定时执行。定时执行将在当天晚上的22:00开始调度执行，如果提交任务时间晚于22:00，则任务将顺延至次日晚上的22:00执行。

三、查看迁移任务

在迁移工具列表中，用户可以查看迁移任务的执行时间和完成时间。通过操作列中的【查看】按钮可以检查任务的详细设置。