如何使用清洗工具

一、入口

【后台管理】-【CRM管理】-【数据维护工具】-【清洗工具】
注:
  1. 数据清洗工具仅支持对预设对象中的客户、联系人、销售线索进行批量清洗。
  2. 清洗的数据范围为:截止到清洗的前一天凌晨之前的数据,此数据包括作废数据。清洗时间为第二天0:00-6:00。

二、设置清洗规则

客户默认的清洗规则为:(客户名称)OR(客户名称AND电话)OR(客户名称AND详细地址)OR(网址AND电话)OR(网址AND详细地址),且均为精确查询;
联系人默认的清洗规则为:(姓名AND客户名称AND电话)OR(姓名AND客户名称AND手机),且均为精确查询;
销售线索默认的清洗规则为:(姓名AND公司AND电话)OR(姓名AND公司AND手机),且均为精确查询;
同时管理员可根据不同的业务需求自定义清洗规则,完成重复数据的清洗。
2024-03-15
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