一、查看业务流程待办列表
业务流程发起后,系统会根据流程配置给相关处理人员发送任务待办,以便执行人员可以及时了解并查看待办活动。
- 入口:在【CRM待办】-【待处理的业务流程】中会展示待当前用户处理或是已处理的业务流程列表。
- 筛选和自动刷新:业务流待办列表支持按照对象筛选,也可按照业务流的不同主题或状态等条件进行筛选。
- 分为卡片模式与列表模式,用户可自主选择。
二、查看任务落地页
待处理的单条任务详情页,在这里可以查看待处理任务的详细描述和当前待处理的任务执行操作,并且在当前页面处理当前任务。
- 任务落地页入口:在【CRM待办】-【待处理的业务流程】中会展示待当前用户处理或是已处理的业务流程。可直接打开某一条业务流程,即可看到详细的任务落地页。
三、处理待办列表中的业务活动
- 编辑对象:完成业务操作后,点击【保存并完成】,会自动流转至下一节点。如果当前用户对于此业务记录没有编辑权限,则【填写】按钮也会隐藏。