管理审批流程

一、基础设置

  • 编辑:对审批流程进行重新编辑。重新编辑时API名称和对象不可修改。
  • 启用/停用:对审批流程进行启停操作。只有启用中的流程可以发起审批流。
  • 复用并新建:复制此流程的所有配置,并新建成为一个新的审批流。复用并新建后可更改关联对象。
  • 删除:可以将已停用的审批流程删除。流程删除后原审批流程实例仍支持查询和查看详情。

二、高级设置

对审批流程进行全局配置。包括优先级、终端待办默认进入页面设置、网页待办处理设置、审批意见配置、审批驳回配置、审批详情展示配置、超时提醒设置、更换处理人配置、审批内容字段权限配置、自定义插件配置。

2.1 优先级

2.1.1 优先级功能
可对同一对象下的多个审批流程进行优先级排序。对于供应商管理和采购审批,可能涉及多个环节和多个审批节点。通过设定流程优先级,可以确保紧急的供应商管理和采购审批流程具有较高的优先级,以便及时处理和采购所需物资。
2.1.2 优先级设置

  • 拖动某条审批流可进行位置变化,以调整审批流优先级,保存后审批流按所排列的位置展示。
  • 因对象操作自动触发流程时将优先触发排列位置最上端的流程。

2.2 终端待办默认进入页面设置

2.2.1 终端待办默认进入页面设置功能
可勾选终端待办进入审批feed详情页还是数据详情页。进入feed详情页后只能看到审批流程内容详情,进入数据详情页则可直接进行审批操作。
2.2.2 终端待办默认进入页面设置设置
设置终端待办默认为进入审批feed详情页,如需其默认进入数据详情页,则可在此设置中勾选【默认进入数据详情页】。

注:
终端待办进入数据详情页后,用户需有数据查看权限才可进入数据详情页查看。

2.3 网页待办处理设置

2.3.1 网页待办处理设置功能
设置待办处理后,详情页的关闭/停留状态。详情页面保持停留状态便于审批人回顾审批信息,避免出错;关闭则可以提高审批效率。
2.3.2 网页待办处理设置设置
默认为【处理后,关闭当前详情页】,如需待办处理后停留在当前详情页,则可在此设置中勾选【处理后,停留在当前详情页】。

2.4 审批意见配置

2.4.1 审批意见配置功能
配置处理审批时,审批意见栏的交互及布局。根据自己需要定制审批意见栏的布局。
2.4.2 审批意见配置设置

  • 审批意见必填:设置同意、驳回时,审批意见是否必填,
  • 手动处理审批时,是否默认填充审批意见为同意、不同意
  • 已处理审批意见,是否默认全部展开:选择「是」,处理的审批意见将全部展开

2.5 审批驳回配置

2.5.1 审批驳回配置功能
设置审批驳回后流程的去向,可选择驳回至结束此流程或驳回至指定节点。
2.5.2 审批驳回配置应用场景

  • 驳回至结束此流程的应用场景:在销售订单审批过程中,如果审批人员发现订单存在严重错误或违规情况,可以选择驳回至结束此流程,以终止该订单的审批流程,避免继续错误的流转。
  • 驳回至指定节点的应用场景:在客户投诉处理流程中,如果投诉信息需要额外调查或处理,可以将审批流程驳回至指定节点,例如专门的投诉处理团队,以便他们进一步处理和跟进客户问题。

2.6 审批详情展示配置

2.6.1 审批详情展示配置功能
用于设置【数据详情页,是否展示最新审批详情】的配置。
2.6.2 审批详情展示配置设置
选择「是」,查看数据详情页,默认展示最新的审批详情。

2.7 超时提醒设置

2.7.1 超时提醒设置功能
支持根据不同对象设置任务停留时长、提醒_触发条件及提醒动作。在合同管理中,可能存在合同到期提醒的需求。通过设置超时提醒,可以在合同到期前一段时间提醒相关人员进行续签或处理,以避免合同过期而产生风险。
2.7.2 超时提醒设置的设置

  • 可以天、周、月为周期配置不同的超时提醒规则。
  • 对象:可选择任何启用状态下的对象
  • 任务停留时长:审批任务的停留时长,支持小时 或者 天
  • 触发条件:所选对象下的字段
  • 设置动作:支持 CRM提醒、短信通知、邮件通知

2.8 更换处理人配置

2.8.1 配置更换处理人
用于设置更换审批处理人时,是否遵循【业务功能权限】-【角色】-【更换审批流处理人】的配置;选择「是」,则遵循功能权限控制。
2.8.2 更换处理人应用场景
当处理某个客户的问题或请求的员工离职、调岗或暂时不可用时,需要将该客户的案件或任务重新分配给其他处理人员。这种情况下,可以使用CRM系统中的更换处理人功能,将任务或案件从原处理人员手中转移给新的处理人员,以确保客户问题能够得到及时和有效的处理。

2.9 审批内容字段权限配置

2.9.1 配置审批内容字段权限
选择【编辑触发审批-审批内容】下的对象,使其遵循【字段权限】控制。
2.9.2 配置审批内容字段场景
隐私数据保护场景:对于涉及到客户隐私数据的字段,如身份证号、联系方式等,可以设置严格的权限控制,只有经过授权的人员才能查看或编辑这些字段内容,确保数据安全和隐私保护。

注:
仅限查看编辑类型的审批内容

2.10 自定义插件配置

2.10.1 自定义插件配置功能
自定义插件配置是指通过编写或集成自定义的插件(Plugin)来扩展CRM系统的功能或实现特定的业务逻辑需求。如针对特定的业务需求,可以编写自定义插件来优化业务流程,简化操作步骤,提升用户体验。
2.10.2 配置自定义插件
允许通过PWC-JS插件控制待办列表的批量处理按钮的显隐、审批详情页处理审批时是否强制展示审批内容的填写弹窗;

2024-04-10
0 2