待办中心配置

一、待办中心配置

进入【后台管理】-【CRM平台管理】-【待办中心配置】配置自定义栏目,可灰度:自定义待办分组&栏目

  • 显示自定义栏目,行点击-右侧会展示栏目信息
  • 新建、编辑自定义栏目,点击【保存并启用】方可生效
  • 支持对自定义栏目手动排序
  • 协同&对象待办,为与业务对象、业务协同相关的所有待办事项,如待审核客户、待处理工单、待签署电子签、...、待点评日志等。
  • 自定义待办栏目下的待办数据,仅展示匹配数据源条件下的待办

二、新建/编辑 栏目

  • 点击「新建栏目」,允许输入 栏目名称、栏目Icon图标
  • 可选择 自定义栏目 展示在 我的待办、我的已办、我发起的 分组下
  • 任务类型:区分 审批流、业务流、阶段推进器,且每个自定义栏目只能选择一个类型
  • 数据来源
    • 支持按对象配置条件,且支持选择多个对象
    • 多个对象为或关系,自定义栏目仅展示匹配条件的待办数据
    • 工单、服务请求 对象下,条件支持选择 业务类型、应用节点(业务流程节点类型),其它对象仅支持选择 业务类型
    • 业务类型、应用节点,支持选择多个,用于获取不同业务类型、应用节点下的待办数据

注:新建待办栏目后,必须产生该栏目的待办数据才可在CRM待办中看到该栏目

三、展示栏目&数据

  • 查看待办中心,展示配置的自定义栏目
  • 切换查看自定义栏目,展示仅符合数据源条件的待办数据
  • 自定义栏目下无待办数据时,默认隐藏该栏目
2026-06-02
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