查看阶段流程任务

一、阶段流程详情入口:

1.1 三个入口

a. 在【CRM待办】-【待处理的阶段任务】中会展示待当前用户处理或是已处理的阶段任务列表。

b. 在对象数据详情页下。

c. 该详情页展示所有阶段以及阶段下的任务,处理人可以在当前页面完成处理任务、推进至下一个阶段、跳转阶段等操作。

二、查看阶段视图

2.1 查看阶段视图入口

对象列表下对象的阶段视图icon

2.1 查看阶段视图作用

阶段流程,每个阶段流程,可以有多个阶段定义,阶段视图就是将所有阶段平铺开来,显示阶段名称和当前阶段下对象实例个数。目前阶段视图支持商机2.0、商机、销售线索、客户、销售订单、自定义对象。

三、筛选

支持按照对象字段筛选、标签筛选。商机2.0支持预制快捷筛选,包括范围和预计成交日期。

四、卡片字段设置

卡片上最多显示6个对象字段。支持租户级设置金额个人级设置。

五、选择阶段推进器

可选择所有该对象阶段推进器定义列表。

六、展示统计指标

目前只有商机2.0显示、进行中商机金额、赢单商机金额、预测商机金额。

七、阶段视图卡片

商机2.0卡片支持快捷编辑对象详情、发布跟进动态。

2024-03-01
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