【CRM新功能上线】新租户启用CRM应用视图

一、配置功能详解

CRM应用创建量、使用量、企业数,都是高频使用;由于历史原因,之前版本一直在发展UI PaaS的平台能力,而忽略了CRM应用本身;为增强其功能并与PaaS平台应用的能力补齐,将所有基于PaaS应用的框架统一在CRM应用中,以发挥其最大价值,且减少客户认知成本。本期即将上线的功能只针对新租户(当前注册的用户)CRM应用升级为视图能力,老租户由于历史数据问题,后续会有规划.

1.原CRM 

                   原CRM的菜单切换与页面切换分别在页面的左下角与右上角(前台)

2.新租户启用CRM应用视图

菜单与首页跟随视图模板同时切换,每一套视图模板对应一个菜单与首页(前台)

二、配置CRM应用WEB应用视图

1.编辑CRM应用

应用列表,CRM应用(后台)

2.进入CRM应用后台

               CRM应用,可编辑基本信息、WEB及移动应用视图(后台)

3.新建/编辑WEB应用视图

    CRM应用WEB应用视图列表(后台)
配置CRM应用WEB端视图需经历4步骤,此图为页面配置(后台)

三、配置CRM应用移动应用视图

1.新建/编辑移动应用视图

           CRM应用移动应用视图列表(后台)
配置CRM应用移动端视图需经历2个步骤,此图为页面配置(后台)

注:若租户级开启允许员工自定义菜单,员工可在移动视图中对菜单做个性化修改;反之员工菜单受租户级管控

2.移动端前端效果

   移动端视图模板切换(前端)
员工可自定义常用菜单(前端)

三、租户级管控“员工可否自建视图”

1.租户级在CRM基本信息中可对员工操作进行管控

CRM基本信息,员工自定义此视图开关,开启(后台

2.员工开启自定义视图后

             CRM应用WEB端视图,新建视图与管理视图(前台)

3.新建视图:员工可自建个人视图,此视图只对该员工生效

         新建视图,个人级(前台)
         新建WEB端应用视图(个人级)

4.管理视图:员工进入管理视图后,可通过新建模板或“复制并新建”按钮来创建个人级视图

            CRM应用视图管理,个人级(前台)
            复制新建WEB应用视图,个人级(前台)

5.关闭员工自定义视图

            CRM基本信息,员工自定义此视图开关,关闭(后台)
          CRM应用WEB端视图,员工在前台只可切换租户级视图(前台)
2023-04-20
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