一、模板管理

• 预设模板：为了方便企业快捷操作使用打印模板，纷享CRM为相关业务对象都预设了一套打印模板，用户可以直接使用，或是复制一份再稍作修改即可使用。
• 默认模板：用户可以根据不同的使用场景配置多个打印模板，并指定一个默认模板，打印时系统默认使用默认模板，用户也可以更换模板。
• 打印模板最多设置100个，如需增加打印模板个数可购买打印模板个数资源包，每个资源包包含50个打印模板个数。

二、 新建PDF模板

点击【新建模板】（图1.1）。

• 新建方式（图1.2）
  • 方式一：从现有模板复制。从已有的模板中复制一份并调整布局和修改相关字段即可，简化操作，提高工作效率。
  • 方式二：不复制，直接新建。打开空白页面，创建一份新的模板。

• 设置基本信息（图1.3）
  • 模板名称：设置模板名称，如“销售订单-客户确认模板”。
  • 适用范围：即可以使用模板的员工范围。
  • 打印格式：打印时可导出word、PDF。
  • 下载文件名：
    • 支持自定义文件名：支持取值本对象下的字段或变量和文本输入的拼接，例如：(客户名称)2022(性别)。
    • 【添加本对象字段】不支持：图片、附件、大附件、签名字段、支付组件、签到组件、地区定位。
    • 文件名未填，走默认逻辑：对象名称-主属性。
    • 若用户只输入了一个变量，且变量为空，则走默认逻辑命名。
    • 文件名不能包含字符：/:*?"<>|
• 编辑PDF模板（图1.3）

  • 模板编辑器（即工具栏）：内嵌的副文本编辑器，符合word使用习惯，方便快捷编辑模板布局。

    • 编辑字体：可设置字号、字体、粗细、斜体、下划线删除线、字符边框、上标、下标、格式等。
    • 编辑段落：可设置段落格式，如间距、缩进、对齐等。
    • 编辑表格：支持插入表格，进行表格的基础操作。
    • 插入布局：为了打印的单据美观，可以插入布局，使模板内各元素排列整齐。布局会指定行和列，但相关线条并不会显示出来。
    • 插入动态表格：比如销售订单，一份订单中可能有多个产品，此时可以直接插入动态表格，一次指定主对象下子对象的所有记录，在打印预览时系统会自动加载实际的子记录列表。
      • 支持插入合计行。
      • 自增长序号：动态表格可设置启用自增长序号，启用后系统将自动添加自增序号列。
      • 动态表格增加业务类型的单选选项，打印时可打印出指定业务类型下的数据。
      • 右键编辑动态表格，可以更换相应动态表格的业务类型。
    • 插入二维码：可插入业务对象详情页的二维码或自定义二维码。
    • 插入水印：可设置水印的文字、字号、文字方向、透明度。支持图片水印以及文字水印。
    • 页眉页脚：支持页眉页脚，可插入常量、变量信息或图片。
    • 页码：可设置页码展示位置、对齐方式、页码格式等。
    • 插入业务对象字段：当您需要在编辑器中插入一个数据项如“订单编号”时，只需将光标停留在待插入的位置，然后点击左边“销售订单”下的“订单编号”字段即可将变量插入页面布局中。操作简单，容易上手。

  • 关联业务对象及字段（左侧）：为了打印一份完整的业务单据，系统提供打印主对象及关联业务对象的所有字段，包括预设字段、自定义字段和系统字段。比如您需要打印一份“销售订单”单据，用于发送给客户进行确认，在这个打印模板中，用户需要打印主对象“销售订单”相关字段、订单中的产品列表、附加回款信息等，这样才能组合一张完美的打印单据。

  • 支持的字段类型：

    • 文本类型和选择类型字段在打印预览时直接填充值。
    • 图片类型：固定图片大小，展示图片。
    • 附件类型：只显示附件名称。
    • 引用字段：支持选择引用图片的引用字段。

  • 全局变量：

    • 设计器左侧数据源有“全局变量”单独的分类。

  • 权限：

    • 如果当前员工对某个打印字段无权限，打印时不展示。
    • 如果当前员工对某个关联对象无数据权限，打印时不展示。

三、模板相关操作

• 编辑（图1.4）
  同新建模板。

• 设为默认（图1.4）
  在模板列表中，标识为“默认”的模板即系统默认模板。将某一模板设置为默认打印模板，以便打印时直接按默认模板预览并打印。

• 初始化（图1.4）
  在模板列表中，标识为“预设”的模板即为系统预设的模板，不支持删除。预设模板是一个标准模板，企业可以直接使用，也可以根据企业业务需求修改调整。预设模板调整后如果需要恢复可以点击“初始化”，将预设记录恢复为系统预设的模板样式布局。

• 删除（图1.4）
  如果打印模板不再使用，可以直接删除。（注意系统预设的模板不支持删除）