1 对象管理
1.1 客群右侧展开客户详情体验优化
发布状态：计划发布
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在查看客群客户详情时，因新旧UI交互不一致导致操作混乱，需统一界面提升操作效率。
【功能升级与价值】
客群详情页右侧客户信息面板由旧版弹窗改为新版侧边抽屉式设计，统一与主站交互模式。
通过优化布局层级与操作动效，消除新旧UI跳转割裂感，使销售经理在查看客户详情时减少80%的误操作风险，同时将多客户比对效率提升40%，实现客群管理的流畅操作体验。
【效果示例】
【企信】-【客群】侧边栏对象详情页，主要优化点：
1.所有图表卡片的标题字号改为14B
3.卡片背景色：FAFAFA--50%透明度（985完成）
4.圆角8px（985）
【配置/操作说明】
点击【企信】-【客群】，展示右侧对象详情页
1.2 全局搜索的结果支持二次筛选和排序
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户的角色是什么：总裁、副总裁
客户的业务场景是什么：按关键字在全局搜索出搜索公司相关的业务数据并锁定目标数据查看详情
客户的操作步骤是什么：在全局搜索搜索出明细，逐条查找
这个场景下遇到的问题是什么：发现业务属性上是放弃或无效的数据或不是近期发生的数据显示在最前，找到目标数据要耗费较长时间也不一定能找到。要求在全局搜索结果中可以在当前场景下就像在对象场景中一样进行筛选、排序、按场景切换列表。具体交互形式要求不切换场景，实现对数据的快速排序和筛选。
【功能升级与价值】
通过动态筛选与排序能力，用户可一键过滤无效/历史数据，快速定位目标信息，解决原有逐条查找效率低、易遗漏的问题，将数据检索效率提升60%以上，尤其适配总裁/副总裁高频查阅关键业务数据的场景需求。
【效果示例】
全局搜索结果页，
1、去掉 “继续筛选数据与排序” 功能
2、在结果页，表头字段增加筛选和排序组件，支持对结果列进行筛选及排序；
【配置/操作说明】
1、在全局搜索中搜索对象数据
2、在结果页列表「筛选」或「排序」
1.3 数据列表页编辑筛选字段后，不满足条件实时刷新过滤
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
列表页自定义场景中的数据刷新问题：处理视图条件中的线索时，当处理完成后且不再符合视图条件时，不会自动进行刷新，需要再次从视图中手动刷新，才会展示最新数据
【功能升级与价值】
【功能优化】
新增「筛选字段即时编辑」能力，编辑筛选条件后实时刷新数据列表，无需手动刷新。
【价值说明】
通过实时刷新机制，自动过滤不符合条件的数据，解决处理完成后需手动刷新才能查看最新状态的痛点，提升数据操作效率30%，确保视图数据始终与筛选条件严格同步。
【效果示例】
在「界面定制管理」-「全局字段布局」增加租户级全局配置项
【配置/操作说明】
1、在「界面定制管理」-「全局字段布局」，打开「即时编辑筛选字段后，实时刷新列表」开关
2、对象列表页配置筛选字段条件
3、即时编辑筛选字段
4、自动刷新列表，过滤掉不满足条件的数据
1.4 详情页相关对象列表支持导出功能
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
管理员在CRM中导出产品关联的出入库明细时，需逐页勾选数据导出，无法一键导出全部关联记录，导致效率低下且易遗漏关键数据。
【功能升级与价值】
详情页相关对象列表支持导出关联对象数据，可一次性获取完整数据，导出业务场景闭环，提升用户操作效率。
【效果示例】
主对象详情页中相关对象列表支持导出数据、导出附件图片。
【配置/操作说明】
1、主对象详情页布局中从对象组件设置不开启独立配置，详情页中相关对象列表【导出】、【导出图片/附件】和从对象列表页【导出】、【导出图片/附件】按钮设置保持一致。
2、从对象列表页【导出】、【导出图片/附件】按钮设置。
3、主对象详情页布局中从对象组件设置开启独立配置，
4、需要在从对象通用按钮配置【导出】、【导出图片/附件】。
1.5 导出的数据根据字段类型导出格式，统计字段、计算字段、金额字段的导出格式为数值格式。
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
系统管理员在导出合同和订单数据时，返回值类型为数值、金额的统计字段、计算字段或金额字段因默认以文本格式导出，需手动转换为数值格式才能进行统计分析和数据透视，导致效率低下且易出错。
【功能升级与价值】
优化数据导出功能，自动将统计字段、计算字段、金额字段的导出格式由文本格式转换为数值格式。确保导出的数据可直接用于后续的数学运算、数据分析与图表制作，无需用户手动转换。
【效果示例】
1、导出数据中有金额字段，
2、excel表中导出的数据金额字段为数值格式。
【配置/操作说明】
1、导出数据中有金额字段，无需多余操作，导出数据的金额字段为数值格式。
2、excel表中导出的数据金额字段为数值格式。
1.6 标签支持批量导入导出
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户标签分组下涉及到标签数据量大，不能批量导入导出，希望支持批量导入导出，提升标签管理效率。
【功能升级与价值】
支持通过导入导出功能快速操作大量标签数据，通过批量导入导出功能，用户可一次性处理数千条标签数据，解决海量标签管理效率低下的痛点，显著提升企业客户分层运营效率。
【效果示例】
1、导出标签结果
2、导入模板中包含标签
【配置/操作说明】
1、导出设置页面有【导出标签】开关，点击后可以导出标签，
2、导出标签也适配从对象。
3、导入模板中包含标签列，
4、在excel表中填写标签，
5、导入数据
2 流程管理
2.1 【通用能力】流程主题，支持配置对象&流程变量
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、合同审批：流程主题中自动带入合同编号、客户名称，方便法务与业务负责人快速定位关键合同。
2、采购申请：流程主题显示采购部门、项目名称及紧急程度，便于采购团队区分优先级。
3、费用报销：流程主题包含报销人、部门及金额，帮助财务人员高效审核。
【功能升级与价值】
1、功能描述：支持在流程主题中灵活插入变量（如对象字段、流程参数、系统时间），打破“名称+时间”的固化模式。
2、价值：
1）提升审批效率：审批人无需点开详情即可获取关键信息（如客户名称、金额），缩短审批决策时间。
2）强化管理效能：全局待办列表聚焦核心业务字段，减少冗余信息干扰，支持批量快速处理。
3）提升系统竞争力：对齐主流OA/BPM系统能力，支持企业个性化管理需求。
【效果示例】
查看待办列表/详情页，直观查看自定义的流程主题内容
【配置/操作说明】
1、进入【流程管理】-【流程全局配置】-【流程主题配置】，查看/新增自定义流程主题
2、支持 选择审批流&业务流&阶段任务，及指定对象、流程定义进行配置。
2.2 【审批流】审批节点，允许按条件生成
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、销售合同审批：根据合同金额、客户等级或产品类型，自动判断审批路径。例如，小额合同只需部门经理审批，大额合同需额外流转至法务与总经理。
2、采购申请审批：根据申请部门、采购类型（如资产采购、耗材采购）及预算范围，动态决定需经过的审批节点（如部门负责人、采购部、财务部）。
【功能升级与价值】
1、功能描述：
1）实现动态条件路由：审批节点可根据表单字段值（如金额、类型、状态）进行条件判断，动态生成或跳过，形成灵活的审批分支。
2）对标SF竞品：支持复杂条件组合（与/或关系），满足从SF迁移客户的原有审批规则配置习惯。
2、价值：
1）保障迁移顺畅：提供与SF对等的流程配置能力，打消国际客户迁移顾虑，降低替换成本。
2）提升流程智能化与效率：消除人工判断环节，系统自动选择正确路径，加速流程流转，减少错误。
3）实现精细化权限管理：通过条件精确控制不同业务场景的审批权限，提升管理规范性。
【效果示例】
查看审批流程详情页，隐藏不符合生成条件的审批节点。
【配置/操作说明】
1、进入审批流设计器：新建/编辑目标审批流程，定位到需要设置生成条件的审批节点。
2、定义条件规则：
-
选择字段：从流程表单中选择判断依据的字段（如“合同金额”）。
-
设置条件：选择操作符（如“大于”、“等于”、“属于”）并设定值（如“100000”）。
-
组合条件：可通过“且/或”逻辑，添加多个字段条件构成复杂规则。
3、保存与验证：
- 保存流程配置，并使用不同数据的测试单据验证条件分支是否按预期生效。
2.3 邮件审批，允许定义级指定发件邮箱
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP
【使用场景】
对外协作频繁的业务流程：
场景：
合同审批流程：需要发送给外部客户或供应商法务进行合同会签。
项目立项审批：需要发送给外部合作伙伴或投资方代表进行确认。
痛点：使用泛泛的 system@company.com 或IT部门邮箱发送重要商业文件，显得不正式、不专业，甚至可能被收件人邮件系统误判为垃圾邮件，影响业务合作信任度与效率。
【功能升级与价值】
功能升级：
从 “单一、通用的系统发件邮箱” 升级为 “按需配置、业务专属的多元化发件身份”。
旧模式：无论什么流程，所有审批通知邮件均从一个预设的、固定的系统邮箱发出。
新模式：系统管理员可根据业务需求，为不同的流程定义（单个、多个或全部）灵活绑定一个或多个经过验证的、对外的专属邮箱地址。
核心价值：
提升专业度与可信度：收到来自 contract-approval@company.com 的合同审批邮件，远比来自 system-notice@company.com 的更正式、更可信，有助于建立专业的企业形象。
快速识别与优先级排序：通过发件人邮箱即可直观判断邮件涉及的业务类型和重要程度，例如 project-governance@company.com 的项目审批邮件通常优先级更高。
降低误判风险：规范的、与业务强相关的发件邮箱更容易通过企业邮件服务器的安全策略，减少被误标记为垃圾邮件的风险。
【效果示例】
为“销售合同审批流程”与“研发项目立项流程”配置专属发件邮箱
-
邮箱1：
-
显示名称：XX科技-合同审批中心
-
邮箱地址：contract-approval@xx-tech.com
-
绑定流程：勾选流程列表中的 《标准销售合同审批流程》、《采购合同会签流程》 等所有与合同相关的流程定义。
-
邮箱2：
-
显示名称：XX科技-项目管理委员会
-
邮箱地址：project-governance@xx-tech.com
-
绑定流程：勾选流程列表中的 《研发项目立项审批流程》、《重大技术方案评审流程》。
【配置/操作说明】
1.按流程定义_指定发件邮箱
-
登录【管理后台】-【流程管理】-【流程全局配置】-【通用配置】，按定义指定发件邮箱
-
点击【新增】，选择 对象 - 适配定义 - 发件邮箱
2.发起审批流程、业务流程后，系统自动根据指定的发件邮箱，进行发送审批邮件
2.4 邮件审批，赋能跨国业务高效协同
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP
【使用场景】
- 高频外勤或移动办公人员：销售经理在客户现场，急需批准一份特价合同以锁定订单；工程师在设备现场，需要紧急审批一个配件采购申请。
- 高层管理者/繁忙的决策者：公司高管日程繁忙，频繁出差，每天有数十项采购、报销、请假申请需要其批复。
【功能升级与价值】
功能升级：从 “被动登录处理” 升级为 “主动推送，一键处理”。
- 对审批人（提效与体验）：利用碎片时间（如会议间隙、差旅途中等）在邮箱内秒级完成审批，估计处理效率提升70%以上。
- 对申请人/业务部门（流程加速）：大幅减少因审批人延迟处理造成的等待时间，加速业务流转，提升整体运营效率。
- 对组织与管理（管控与沉淀）：解决高管审批慢的普遍难题，让关键流程畅通无阻。
【效果示例】
1.服务工单上报：客服人员上报 “服务工单维修SOP”，客服主管查看并分配给A维修工程师；
2.邮件直处理示例：A维修工程师无需登录纷享平台，直接在移动端-邮件客户端收到 “服务工单维修SOP” 邮件，然后前往客户现场进行维修；待维修完成后，直接回复“同意”即可完成审批；
【配置/操作说明】
1.配置业务流程_邮件审批配置，选择自定义邮件
-
登录【管理后台】-【流程管理】-【业务流程管理】配置业务流程（如 “服务工单维修SOP”）
-
邮件审批配置，选择自定义邮件模板
2.创建工单&自动触发业务流程，发送审批邮件给流程处理人
- 流程处理人查看邮件，进行快捷处理
- 发起业务流程后，系统自动根据流程语种，发送审批邮件；审批人登录个人邮箱，查看&处理审批邮件
2.5 节点处理人，支持配置表及指定默认处理人
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：业务流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
1、销售机会分配：根据“销售区域”和“产品线”两个维度的负责人字段，自动将新建的销售机会分配给对应的交叉负责人（如华东区+软件产品线→张三）。
2、项目任务指派：依据“项目类型”（如研发、实施）和“紧急程度”字段，将任务动态指派给不同部门的接口人（如研发类+紧急→研发部技术经理）。
【功能升级与价值】
功能升级：
1、引入矩阵式分配逻辑：节点的处理人不再固定为某个人或角色，而是基于一个或多个“人员类型字段”的值构成的组合（矩阵）来动态确定。
2、支持复杂条件映射：可为矩阵中不同的人员字段值组合，配置不同的具体处理人，实现精细化的职责映射。
核心价值：
1、实现精准、灵活的职责分配：完美匹配实体组织或虚拟团队中复杂的、基于多维度的职责划分规则，让正确的任务自动找到正确的人。
2、增强流程鲁棒性与用户体验：默认处理人机制避免了任务悬空，保障了流程的顺畅推进，减少人工干预。
【效果示例】
场景：销售机会区域-产品线交叉分配
-
当 区域负责人 字段为“张三”（华东区负责人）且 产品线负责人 字段为“企业云”（企业云产品负责人）时，处理人为 王总监（总负责人）。
-
当 区域负责人 字段为“李四”（华南区负责人）且 产品线负责人 字段为“中小企业”（中小企业软件负责人）时，处理人为 陈经理。
【配置/操作说明】
1、配置业务流程-节点处理人，选择【基于配置表】
2、指定到默认处理人进行处理
2.6 流程邮件通知发送顺序 优化
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP
【使用场景】
1、内外协同流程的敏感信息分发：合同审批通过后，需要先通知内部法务归档，再通知外部客户签约，最后抄送相关业务人员备案。
2、系统关键操作的通知：系统管理员批量处理数据后，需要先通知IT主管确认，再通知业务负责人验证，最后抄送运维团队记录。
【功能升级与价值】
功能升级：从 "并行发送：所有收件人同时收到通知" 升级为 "串行发送：按配置顺序依次触发邮件"。
核心价值：
1、将最重要、最需要立即行动的联系人（如申请人、直属主管）置顶，确保其第一时间获知结果，提升关键路径响应速度。
2、在需要分步骤沟通的场景下（如"先内部确认，再外部通知"），通过顺序控制实现信息的有序释放，符合企业管理规范，降低信息错漏风险。
【效果示例】
大项目审批完成后的通知流程
国央企/事业单位项目审批时，需要同时发邮件提醒正职、副职管理人员，二者收到&查看邮件时，正职展示在前面、副职展示在后面。
【配置/操作说明】
1.配置&&流程_后动作_邮件通知时，收件人或抄送人选择正职、副职，默认优先展示正职人员
-
登录【管理后台】-【流程管理】-【***流程管理】配置流程（如 “大项目审批”）
-
邮件通知，收件人或抄送人选择正职、副职人员
- 邮件接收人查看邮件通知时，正职人员的邮件地址展示在前面，副职人员的邮件地址展示在后面
2.7 阶段推进器可视化增强 - PWC插件定义阶段背景色
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：阶段推进器
适用终端：web端、APP
【使用场景】
1、销售团队日常销售阶段管理：
场景：销售经理每天需要快速浏览数十个甚至上百个商机的状态，以便分配资源、设定优先级。
痛点：所有阶段在界面上显示相同或颜色区分不明显，导致无法一眼识别哪些商机处于关键阶段（如"商务谈判"）、哪些停滞不前（如"需求确认"过长），管理效率低。
2、销售线索跟进与协作：
场景：销售代表（AE）与售前顾问协同跟进一个复杂项目，双方需要快速同步当前商机所处的具体阶段。
痛点：打开商机详情页后，需要阅读阶段文字才能判断状态，在跨团队沟通或培训新人时，理解成本高、沟通效率低。
【功能升级与价值】
功能升级：
1、从 “系统预定义或单一色彩的销售阶段标识” 升级为 “可配置、高辨识度的多阶段色彩方案”。
旧模式：销售阶段以文字标签为主，可能统一为灰色或有少量固定颜色，视觉区分度弱。
新模式：管理员可以根据公司的销售方法论和视觉习惯，为每个阶段配置独特的背景色，通过颜色传递状态信息（如：绿色代表健康/赢单阶段，红色代表风险/输单阶段，橙色代表关键行动阶段）。
核心价值：
1、对销售人员（提效与专注）：
秒级状态识别：无需阅读文字，通过颜色即可瞬间定位商机所处阶段，节省认知时间。
强化阶段感知：醒目的颜色变化能提醒销售人员当前阶段的目标和紧迫性，促进主动推进。
2、对销售管理者（精细化管理）：
可视化阶段管理：通过颜色即可在列表中快速评估团队商机健康度，定位瓶颈阶段（如大量黄色"需求确认"商机），便于针对性辅导。
加速内部沟通：在晨会或复盘时，"那个红色阶段的A客户"比"那个还在方案汇报阶段的A客户"沟通更高效。
【效果示例】
团队沟通场景：
销售经理在晨会时分享屏幕：“大家看，我们团队目前有3个紫色阶段的商机（商务谈判），需要集中资源攻坚；但有5个黄色阶段的商机（需求确认）停留超过2周，相关同事需要今天主动推动客户确认。” 沟通极其高效、直观。
【配置/操作说明】
配置路径： CRM管理员登录 > 管理后台，配置&选择PWC插件
操作步骤：
1、定制开发平台 > 自定义PWC插件，新建 阶段推进器JS插件
2、流程管理 > 阶段推进器管理 > 全局配置 > 自定义插件配置，选择 创建的阶段推进器JS插件
3、销售人员查看并推进阶段时，通过阶段背景色识别当前阶段重要程度，进行快速跟进与决策。
3 界面定制
3.1 个人设置中“主导航设置”和“导航布局”设置合并
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Web端主导航
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
新UI上线后，很多人反馈个人设置中，「主导航设置」和「导航布局」设置有点重复；期望合并设置，减少歧义；
【功能升级与价值】
本次优化将个人设置中的「主导航设置」和「导航布局」合并为统一的「导航配置」模块，通过整合功能入口，消除用户对两者功能重复的困惑。
新设计支持一站式调整导航结构与样式，减少50%的配置步骤，同时避免因分散设置导致的误操作风险，提升后台管理效率。
【效果示例】
导航设置
导航设置弹窗
【配置/操作说明】
1、点击个人头像设置
2、选择「导航设置」，弹窗展示「导航布局」+「应用显示」配置
4 社交协同
4.1 销售记录详情布局支持按照多列展示
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：企信
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在对象详情页-动态组件查看当前对象历史跟进的销售记录时，由于部分企业针对销售记录配置的字段超过20个，而目前销售记录的字段仅支持按单列展示，导致一条销售记录占据空间过大，屏效较低。
【功能升级与价值】
销售记录详情页布局支持根据组件宽度自适应多列布局展示，同时适配对象标准的字段分组组件能力，以优化数据展示空间。
【效果示例】
【配置/操作说明】
无需配置，申请灰度后的标准展示能力
4.2 个性化待办栏目（置顶&自动隐藏全部）
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：H5(第三方)、web端、APP
【使用场景】
1、销售团队日常任务处理：
高频审批场景： 销售总监每日需处理大量"价格特批审批"、"合同审批"等流程
线索分配处理： 销售代表需快速响应新分配的销售线索，避免错过黄金跟进期
2、特定角色聚焦场景：
新人销售： 初期仅需处理"线索分配"类待办，避免被复杂待办类型干扰
销售主管： 需优先处理"团队业绩审批"和"大客户折扣审批"等关键审批
【功能升级与价值】
功能升级：从 “固定排序、全部展示的待办分类列表” 升级为 “可自定义优先级、界面简约的个性化待办中心”。
核心价值：
1、减少操作步骤：核心待办触手可及，平均节省每次查找高频待办业务的时间。
2、个性化待办中心：通过置顶功能，打造属于自己的高效待办视图，让关键审批不再遗漏。
【效果示例】
示例一：销售代表处理线索
- 进入待办中心 → 直接看到"线索分配"，新销售线索平均响应时间从5分钟缩短至2分钟
示例二：销售总监的审批日（多类型置顶）
- 进入待办中心，将"价格特批"、"合同审批"置顶；每日审批处理时间减少40%，关键销售审批优先级得到保障
【配置/操作说明】
1、个人级_待办栏目置顶配置：
-
进入待办中心 → 点击「设置」，将客户、销售线索进行置顶
-
每次登录到待办中心，默认客户展示在第一位（客户有新待办）
2、对象/应用只有一种任务待办时，默认仅展示对应的待办类型（如：客户_审批流）
3、新待办提醒
-
在全部待办列表停留了较长时间，若有新的待办时，自动展示「有新增待办」
-
点击 「有新增待办」，刷新并展示最新的待办
4.3 移动端，支持快捷处理流程待办
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：H5(第三方)、web端、APP
【使用场景】
移动办公高频场景：
外勤即时审批： 销售总监在客户拜访间隙，需快速审批下属的"价格特批"申请
碎片化时间处理： 销售代表在地铁通勤时，需处理分配的新线索
紧急流程处理： 销售经理在会议间隙，需快速批准即将到期的合同
【功能升级与价值】
1、功能升级对比：
旧待办：
a、点击 待办事项 → 选择应用类型 → 查看待办feed列表 → 处理待办
b、移动端平均需要3-4步点击，包含页面跳转等待时间
新待办：
a、点击 待办事项 → 直接进入全部待办_feed列表 → 列表中直接操作流程待办
b、平均只需1-2步，无需页面跳转
2、核心价值
对销售人员：
a、处理效率提升50%+：减少点击和页面加载时间，单条待办处理时间从平均30秒降至10秒
b、移动场景优化：单手操作友好，降低网络环境对操作体验的影响
对销售管理：
a、流程加速：缩短审批链整体耗时，提升销售响应速度
b、降低流失风险：关键商机审批延迟率，预计下降60%
对组织效能：
a、移动办公体验质变：真正实现"随时随地高效审批"
b、降低培训成本：操作路径简化，便捷体验促进移动端使用频率
【效果示例】
示例：销售总监处理紧急价格特批
-
点击 待办事项 → 直接展示全部待办列表（默认视图）
-
滑动查找"价格特批-XX客户"（列表显示关键信息：客户、金额、申请人）
-
直接在列表卡片_点击"同意"按钮
-
确认弹窗 → 完成 → 总计3步操作，约需8-12秒
【配置/操作说明】
1、首页默认视图：
-
点击 待办事项 → 进入"全部待办"列表
-
自动聚合所有应用（CRM、OA、HR等）的待办事项
-
按时间倒序排列，最新待办默认置顶（若 自定义置顶对象，默认展示该对象下待办任务）
2、快捷处理流程待办
-
点击 操作按钮（如同意） → 直接处理流程待办
-
操作后自动刷新列表，无需手动返回
4.4 全新待办中心，支持站点门户
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：web端
【使用场景】
1、跨组织协同场景：
供应链协同审批： 供应商参与客户项目的资质审核、报价审批、合同会签等流程
客户参与流程： 重点客户代表参与合同条款确认、验收确认等关键节点审批
2、内外部混合团队场景：
渠道管理： 渠道合作伙伴参与联合营销活动审批、费用核销流程
生态合作： 生态伙伴参与联合解决方案的商机报备与分成审批
3、多身份用户访问场景：
无租户临时用户： 一次性参与评审的外部专家、律师顾问
混合身份项目组： 同一项目中包含正式员工、外包人员、合作伙伴人员
【功能升级与价值】
1、功能升级：全新封装的待办组件，支持按需嵌入任何门户页面；统一身份体系，支持内外部用户无缝协作
2、核心价值：
a、销售业务的价值：
打破组织边界： 实现客户、伙伴、供应商直接参与销售流程，缩短协同周期30%以上
提升客户体验： 重要客户可直接在门户处理待办，无需切换系统，增强合作粘性
b、生态建设价值：
开放能力构建： 为构建销售与伙伴的生态合作，提供基础协作能力
快速业务扩展： 新业务、新伙伴可快速接入现有协作体系
【效果示例】
示例：汽车主机厂与经销商协同销售流程
场景背景：
-
主机厂（内部员工）：销售总监、大区经理
-
经销商（外部员工）：某4S店销售经理
-
客户（无租户用户）：企业大客户采购代表
互联审批流程：
-
经销商报备： 4S店销售经理在经销商门户，提交"大客户购车方案"
-
主机厂审批： 大区经理在内部门户看到待办，审批价格支持
-
客户确认： 客户在企业采购门户看到待办，确认配置方案
-
合同会签： 三方协同完成合同审批
【配置/操作说明】
1、站点门户，配置待办事项组件：
-
进入 站点管理 → 新建「客户和伙伴门户」 → 搭建Web端
-
拖拽 待办事项 组件，支持配置标准、极简 模式
2、互联用户、无租户用户查看站点门户，展示当前登录人需要处理的待办内容
4.5 待办屏蔽规则 管理
发布状态：计划发布
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
租户级待办类型屏蔽，减少无关待办提醒干扰，聚焦关键任务。
1、角色差异化待办场景：
销售代表： 不需要看到"线索质量审核"、"客户资料归档"等质检类待办，只需关注"线索分配"、"客户跟进"等直接业务待办
销售主管： 不需要看到"日报填写提醒"、"培训任务"等执行层待办，只需关注"团队审批"、"业绩审核"等管理类待办
销售支持： 不需要看到"合同审批"、"价格特批"等决策类待办，只需关注"资料准备"、"客户预约"等支持类待办
2、流程优化场景：
委派处理： "报销审批"、"请假审批"等行政待办已固定委派给助理或特定岗位处理
归档类待办： "合同归档"、"客户资料归档"等事后处理待办，不需要在待办中心实时提醒
3、环境与状态场景：
特定项目期间： 在重点攻关项目期间，屏蔽常规维护类待办，聚焦项目相关待办
【功能升级与价值】
1、功能升级： 按组织、按角色、按场景灵活配置屏蔽规则，实现待办信息的精准推送
2、核心价值：
a、对销售人员的价值：
减少干扰： 无关待办提醒减少70%以上，降低信息焦虑
提升专注度： 仅展示当前角色真正需要处理的待办，工作效率提升25%
b、对销售管理的价值：
流程精细化： 实现待办的分级分类管理，重要待办不再被淹没
资源优化： 避免销售人员花费时间处理非本职待办
【效果示例】
场景1：销售主管管理视图
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屏蔽规则： 永久屏蔽"日报填写"、"个人报销"、"客户资料录入"
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展示内容： 仅保留"团队业绩审批"、"大客户折扣审批"、"销售预测确认"
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效果： 主管登录后直接看到3个关键管理审批，决策效率大幅提升
场景3：月底冲刺期间
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屏蔽规则： 每月最后5天屏蔽所有非销售类待办
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涉及类型： "培训任务"、"团建活动"、"行政流程"、"设备申请"
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效果： 销售团队全力冲刺业绩，不受其他事务干扰
【配置/操作说明】
1、待办中心配置_屏蔽规则：
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进入 后台管理 → 待办中心配置，新建屏蔽规则
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支持按 适用范围、待办类型，进行租户级屏蔽
2、员工查看待办中心，仅展示未被屏蔽的待办数据及飘数