1 对象管理
1.1 对象列表页「列设置」组件优化
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端
【使用场景】
工单列自定义时字段太多很难定位，如通过关键字查找所需字段时，只显示有包含关键字的字段，其他没搜索到的不展示。
【功能升级与价值】
通过对象列表页「列设置」组件优化，将「字段设置」和「表格设置」分开，并增加「字段设置」操作面积，达到一目了然的效果，提升用户操作体验。
【效果示例】
-
将列表设置的侧边栏打开，改成弹窗方式打开，弹窗中分为「表格设置」和「字段设置」；
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「表格设置」设置项保持原有功能，「字段设置」设置项分为支持设置的字段在左侧，已选字段放在右侧；
【配置/操作说明】
无需配置
1.2 附件字段支持粘贴上传文件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客服通过附件字段上传文件或者图片时，复制文件或者图片之后，尤其是截图，可以直接在系统页面附件字段粘贴上传。
【功能升级与价值】
附件字段新增粘贴上传功能，用户复制文件或截图后可直接在页面粘贴上传。该功能简化了文件上传流程，无需手动选择文件，尤其适用于快速插入截图场景，有效解决销售/客服人员因操作繁琐导致的沟通记录遗漏问题，提升客户信息录入效率。
【效果示例】
1、新建/编辑页
2、列表页
3、详情页
【配置/操作说明】
1、新建/编辑页
2、列表页
3、详情页
2 流程管理
2.1 前加签，支持连续加签（串发、并发）
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
在既定审批人决策前，临时邀请专业外援进行前置把关
1、专业跨界协同： 财务审批大额合同前，临时加签“法务”核查条款，原流程无此固定节点。
2、临时辅助决策： 部门主管审批调薪时，加签“项目导师”提供表现背书，确保评价客观。
3、多级嵌套咨询： 专家 A 被加签后发现需更细分意见，继续加签专家 B，形成临时的专业评审链。
【功能升级与价值】
1、功能升级：
b、多级嵌套： 支持“A加签B，B加签C”的无限或多级模式，解决复杂业务中决策链条不确定的痛点。
2、核心价值：
a、对审批人的价值： 确保主审批人表态前，所有前置专业风险已被识别并签署意见。
b、对企业的价值： 所有的加签路径、意见、操作记录均完整留痕，构建透明的决策链条。
【效果示例】
场景1：大客户特价折让审批
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过程： 销售总监发起【前加签】给“成本会计”，会计发现原材料波动，二级加签给“采购主管”。
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效果： 采购与会计依次确认后，总监才激活审批权。此时背景充分，实现秒级决策。
场景2：跨境贸易合规审查
- 效果： 交付主管在点“同意”前，合规官已完成前置审查，规避了由于流程刚性导致的违规风险。
【配置/操作说明】
用户端操作：审批人进入审批详情页处理审批时，点击 [前加签]并指定人员、填写理由。
2.2 审批流程，支持批量撤回
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
IT运维或流程管理员对大批量运行异常、策略变更或人为误发的流程进行集中强制干预。
1、流程逻辑变更场景： 业务规则临时大改（如组织架构重组、审批链调整），旧版流程已不适用，需批量清理进行中的旧流程。
2、人为失误纠偏场景： 申请人误操作发起了大量重复申请（如批量导入错误），管理员需协助一键撤回
【功能升级与价值】
1、功能升级：
a、强制管理介入： 突破常规用户撤回权限限制，提供管理维度的“一键强撤”功能。
2、核心价值：
a、运维效率提速： 改变以往“逐条手动撤回”的低效模式，单次处理效率提升 90% 以上。
b、系统环境净化： 快速清除由于配置错误导致的“僵尸流程”或“堆积待办”，确保业务数据纯净。
【效果示例】
场景：年度预算策略调整
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背景： 公司临时调整预算审批门槛，导致 500 条处于“进行中”、“异常”的差旅报销单不再符合新规。
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操作： 运维人员通过监控列表筛选“进行中”状态且申请时间在变更前的单据，点击【批量撤回】。
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效果： 500 条单据瞬间回归草稿状态，申请人收到通知后可按新规快速修改重发。
【配置/操作说明】
操作：流程发起人或CRM管理员进入流程运维监控-审批流程，对进行中、异常的审批流程进行批量撤回
2.3 分支条件，支持本流程/跨流程复制并粘贴
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
解决流程管理员在配置复杂业务逻辑时，重复设置相似分支条件的痛点，极大地提升了流程配置效率。
1、同流程多分支微调： 在同一个审批流中，不同分支（如“华东区”与“华南区”）的过滤条件 90% 一致，仅是个别运算符（如“大于”改为“小于”）或数值不同。
2、跨流程逻辑复用： 企业内部存在多个基于同一对象（如“销售合同”）的审批流（如“标准合同审批”与“特批合同审批”），其准入的分支条件逻辑高度重合，需要将 A 流程的成熟配置快速迁移至 B 流程。
3、复杂多条件构建： 当一个分支包含 10 个以上组合条件（且/或逻辑）时，手动逐个重新选择字段、设置操作符极其耗时且易出错。
【功能升级与价值】
1、功能升级：
a、条件复制： 支持对单个分支下的全量条件组进行一键“克隆”。
b、跨页面/跨流程粘贴： 只要触发对象（Object）一致，支持在浏览器不同标签页或不同流程编辑器之间进行条件的“异步粘贴”。
2、核心价值：
a、效率飞跃： 告别机械的“搜索字段-选择操作符-输入值”循环。原本需要 5 分钟的复杂配置，现在仅需 3 秒 即可完成迁移。
b、配置准确性： 减少人工重复录入带来的拼写或逻辑错误，确保同一业务对象的管控口径在不同流程中保持高度一致。
【效果示例】
案例：跨国贸易企业的合同审批配置
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背景： 流程管理员已在“出口贸易审批流”中配置了极其复杂的“风险准入条件”（包含 12 个字段，涉及币种、信用等级、贸易国别等）。
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需求： 现需新开一个“样品试用审批流”，其触发对象同为“合同”，且风险逻辑完全一致。
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操作过程：
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管理员在“出口贸易流”分支 A 点击 【复制条件】。
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切换至“样品试用流”的分支 B，点击 【粘贴条件】。
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仅需将金额上限从 100 万调整为 0，即刻完成配置。
【配置/操作说明】
操作：
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配置 审批流程 - 分支节点 右击，展示复制节点和粘贴替换
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允许复制A分支的条件，粘贴到B分支
2.4 审批意见_回复内容，支持删除
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
该功能平衡了“操作纠错”的灵活性与“决策追溯”的安全性，确保审批链条信息的严谨性。
1、回复内容误填或遗漏： 审批人在回复辅助意见时，可能粘贴了错误的数据、上传了错误附件，或在回复后立即发现表述有歧义，需要快速撤回修正。
2、敏感信息拦截： 员工在回复中不慎录入了不合规的敏感信息或临时草稿，需要在被下一环节处理人深度参考前进行清理。
3、实时协作修正： 在多方会签或复杂协调过程中，基于最新的沟通结果，原回复内容已失效，需要删除过时信息以避免干扰决策。
【功能升级与价值】
1、功能升级：
a、限时删除机制： 赋予回复人“撤回权”，支持在回复后的 24 小时内 自主删除。
b、节点状态锁定： 引入“决策防篡改”逻辑。即便在 24 小时内，只要当前审批节点已完成处理（通过、驳回等），回复内容即刻锁定，不再允许删除。
c、权限精准合规： 仅限“当前回复人”执行删除操作，Ta人无权干预，确保操作行为的可审计性。
2、核心价值：
a、提升容错率： 为审批过程提供“后悔药”，减少因操作失误导致的审批意见冗余或信息偏差。
b、保障决策安全： 通过“节点处理即锁定”的逻辑，防止历史意见被恶意篡改，确保审批上下文的完整性，保护企业决策证据链。
c、净化审批环境： 及时清理错误或无效的辅助信息，使审批流转界面更加清晰、准确，提高后续处理人的决策效率。
【效果示例】
案例：某项目预算增补审批
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背景： 财务专员在“总经理审批”节点的评论区回复了具体的预算拆分表。
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操作过程：
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发现错误： 回复 10 分钟后，财务专员发现拆分表中的某个科目数值录入错误。
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即时删除： 此时总经理尚未进行“通过”操作，该节点处于“待处理”状态。专员点击回复内容旁的【删除】按钮，成功清除错误信息并重新回复。
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反例（锁定场景）：
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若专员在回复 2 小时后才发现错误，但总经理已经点击了“通过”。此时即便在 24 小时内，系统也会隐藏删除按钮。
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结果： 这种机制确保了总经理参考过的每一条信息都留有存证，避免了“看的时候有依据，审完之后依据丢了”的风险。
【配置/操作说明】
操作：
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查看 审批意见_回复内容，支持“删除”
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仅展示 当前回复人在24小时内容、且审批节点待处理状态
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CRM管理员，也不允许删除Ta人回复内容
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删除后，留下「该回复已被删除」提示
2.5 流程日志，展示节点编辑内容
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
流程日志，同步展示处理人在该节点修改或填写的具体业务字段。
1、处理溯源与审计： 审核员无需切换界面，直接在流程日志中查看工单处理的修改记录。
2、多级协同处理： 后续处理人通过日志快速获知前序环节对“配件”、“规格”等关键字段的修正细节。
【功能升级与价值】
1、功能升级：
a、信息直观展示：清晰展示每个处理人做了什么操作，实现“所改即所见”。
2、核心价值：
a、决策降噪： 消除流程处理人因核对数据变动产生的信息断层，决策效率提升 40%。
b、责任透明： 明确“谁在何时修改了什么”，构建不可篡改、权责清晰的业务操作链路。
【效果示例】
场景：中央空调核心压缩机维修
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过程：工人发起【工单上报&维修】流程给“总工”，总工判断需厂家配件，二级加签给“厂家售后”。
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效果：厂家确认方案后，工单流转至“主管”，主管直接基于专业意见点击同意，缩短停机时间。
【配置/操作说明】
操作：处理人处理业务流程时，输入编辑的字段内容；流程发起人/后续节点处理人，直观查看前处理人编辑的前/后内容。
2.6 工作流单日触发限额接入license
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：工作流
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
帮助企业更精准地管理工作流单日触发数据量，及减少企业批量触发数据带来的资源消耗，终极目标助力公司业务营收。
1、突发性大流量冲击： 企业进行大规模数据导入、批量修改（如调整公海规则或批量分派线索）时，瞬间触发数百万次工作流，导致系统响应延迟或资源枯竭。
2、异常死循环监控： 由于管理员配置逻辑失误（如 A 触发 B，B 又反向触发 A），导致工作流进入无限死循环，消耗大量不必要的资源。
3、资源精细化管理： 企业需要根据购买的 License 等级，合理分配系统资源，确保核心业务流程的稳定运行。
【功能升级与价值】
1、功能升级：
a、触发量阈值控制： 引入单日触发上限逻辑。一旦达到 License 规定的日配额（如 50 万条），系统将立即拦截后续数据的执行请求。
b、动态预警机制： 达到阈值后，系统自动触发“CRM 管理员提醒”，实现风险告知。
c、自动重置周期： 每日 00:00:01 自动清空统计计数，恢复业务执行能力。
2、核心价值：
a、保障系统稳定性： 防止因极端批量操作导致的服务器响应缓慢，确保全租户工作流触发的顺滑度。
b、降低运营成本： 减少无效或异常触发带来的计算资源浪费，降低基础设施维护成本。
c、助力业务营收： 建立基于配额的商业模式。通过可视化配额管理，引导业务量大的企业通过增购 License 或升级版本来获取更高配额，直接贡献营收。
【效果示例】
案例：某大型零售企业进行线索清洗
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背景： 该企业购买的 License 日配额为 50 万条。某日，管理员误操作将 80 万条历史线索进行了状态变更，触发了“线索变更自动发通知”的工作流。
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执行过程：
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前 50 万条数据正常执行。
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当到达第 500,001 条时，系统自动熔断，该条及后续数据不再执行。
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实时告知： CRM 管理员手机端和 Web 端立即收到通知：“您今日的工作流触发量已达 50 万条上限，剩余操作已被拦截，请关注或联系服务商升级 License”。
- 结果： 避免了服务器因处理后续 30 万条数据而瘫痪，保障了前台销售录入订单等核心业务的正常开展。
【配置/操作说明】
操作：登录 管理后台 - 系统资源概览，查看工作流单日触发量（区分：定时、非定时）
2.7 创建关联对象数据，通过APL函数指定业务类型
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：阶段推进器
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
该功能旨在通过流程任务配置，消除任务处理人选择步骤，提升一线人员的录入数据效率。
1、指定业务类型： 某些阶段任务产生的关联数据，其类型是完全固定的。例如：在“合同归档”阶段新建的“关联附件”，必须是“正式合同类”，而非“草稿”或“证明材料”。
2、多业务类型干扰： 关联对象（如：客户、订单）下存在多个业务类型（Record Type），如果系统不进行预设，员工每次新建都要从多个业务类型中手动勾选，极易出错且影响效率。
【功能升级与价值】
1、功能升级：
a、函数式动态指定： 支持在流程配置端通过APL函数，指定“查找关联对象”的 业务类型。
b、前台静默跳转： 任务处理人点击“新建”或“关联”时，系统将跳过“选择业务类型”的弹窗，直接进入目标类型的新建页面。
2、核心价值：
a、极速录入体验： 变“三步操作”为“一步直达”。通过减少弹窗交互，显著提升任务处理人在高频业务场景下的操作体感。
b、规范化数据治理： 由系统强制指定业务类型，避免了因人工选错类型而导致的数据统计口径偏差或后续流程流转异常。
【效果示例】
案例：国际贸易合同的“阶段推进”操作
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背景： “合同对象”下有三个业务类型：内贸合同、外贸合同、补充协议。
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当前痛点： 销售在“外贸合同执行”流程的“收汇节点”需要新建一条“关联结算记录”。即便流程已经知道这是外贸单，销售仍需手动在弹窗中勾选“外贸结算类”。
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功能应用：
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管理员在“阶段推进器”配置中，使用函数指定：IF(Contract.Area == 'Overseas', 'BT_Foreign_Trade', 'BT_Domestic')。
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执行过程： 销售在外贸阶段点击【新建结算】，系统直接打开外贸结算的录入表单。
- 结果： 销售无需思考业务类型，系统自动对齐，录入准确率提升 100%。
【配置/操作说明】
操作：
一、业务流、阶段-终结态、阶段任务 配置
1、阶段配置：配置 阶段推进器-终结态，选择“创建关联对象”，通过APL函数指定业务类型
2、阶段任务配置：配置 阶段推进器-阶段任务，选择“创建关联对象”，通过APL函数指定业务类型
3、业务流配置：业务活动 - 选择或新建关联对象、批量新建关联对象，通过APL函数指定业务类型
二、任务处理人在处理待办时，创建查找关联对象，默认按APL函数指定的业务类型
3 界面定制
3.1 全局工具栏支持个人级自定义「工具」显隐及顺序
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：Web端主导航
适用终端：web端
【使用场景】
作为纷享销客的企业用户，希望能够根据自己的工作习惯和偏好，自定义全局顶栏中工具的显示/隐藏状态和排列顺序，以便快速访问最常用的功能，提升工作效率。
【功能升级与价值】
通过个人级工具自定义功能，用户可灵活配置顶栏布局，快速访问高频功能，减少操作路径，提升工作效率，实现个性化工作体验。
【效果示例】
用户自定义修改后的全局工具栏
【配置/操作说明】
1、点击全局工具栏个人级「配置」按钮
2、用户自定义工具显示/隐藏、排序；注：“全局搜索、AI agent、AI 速记”不支持隐藏、排序
4 社交协同
4.1 企信支持互联自定义对象业务群
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：企信
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
上游企业与下游互联伙伴在处理“服务请求”、“工单”或特色业务时，因缺乏基于该业务单据的专属沟通通道，导致遇到紧急情况时沟通不畅。亟需通过具体的业务单据直接发起“互联业务群”，拉通上下游人员进行高效的联合沟通与问题排查 。
【功能升级与价值】
功能升级：新增支持基于【报价单】、【服务请求】、【服务协议】、【联系人】、【产品】等预设对象，以及“所有自定义对象”创建业务群和互联业务群；
业务价值：打破原有仅限少数核心对象的建群壁垒。通过支持更多业务单据建群，解决企业在复杂售后服务、项目联合交付、报价协同等细分场景下的跨企业沟通痛点，使沟通记录与业务单据紧密绑定，极大提升上下游协作处理效率 。
【效果示例】
基于业务单据、一键创建互联业务群，相关团队成员（内部和外部）自动入群，上下游成员可在群内围绕业务目标联合沟通协作
【配置/操作说明】
在业务群设置中，添加需要通过业务群进行协作的业务对象，若需要进行上下游联合沟通，则可开启【互联业务群】
4.2 流程待办列表_多字段排序
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：H5(第三方)、APP、web端
【使用场景】
该功能旨在打破传统待办列表“单字段排序”的局限，通过多维度交叉排序，帮助员工更精准地编排工作优先级。
1、多重优先级并存： 审批人面对几百条待办，仅按“任务开始时间”排序是不够的。需要先按“紧急程度”排序，再按“合同金额”由大到小排序，最后按“任务停留时间”排序。
2、统一标准与个性化冲突： 企业 IT 部门希望全员默认使用一套规范的待办处理优先级（租户级），但不同岗位、不同习惯的员工，需要能够自由调整自己的待办视图（个人级）。
3、跨业务与流程字段混排： 排序时往往既需要业务对象本身的字段（如：客户等级），又需要流程运转过程中的动态字段（如：当前节点耗时）。
【功能升级与价值】
1、功能升级：
a、三级组合排序： 待办列表布局支持配置最多 3 个排序字段，支持“对象字段”与“流程任务字段”的混合排序。
b、双层级隔离配置：
* 租户级：管理员在后台布局中统一设定，作为全员默认的排序规则。
* 个人级：前端提供「高级排序」入口，员工可随时覆盖默认规则，并支持一键“恢复默认”。
c、高级排序： 在待办列表的多视图场景下，用户可直观看到并快速调整排序逻辑。
2、核心价值：
a、效率最大化： 帮助任务处理人秒级定位“最紧急、最重要”的任务，避免高价值、高时效性业务在待办池中被淹没。
c、更懂业务的 ToB 体验： 将流程属性与业务对象属性深度结合，彻底解决传统 BPM 列表中业务数据与流程数据割裂的痛点。
【效果示例】
案例：某集团财务总监的待办处理
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背景： 集团通过租户级配置，将全员待办默认设为：按“任务到达时间”由近及远排序。
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操作过程：
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后台租户级调整： IT 管理员为了倡导大客户优先，将租户级默认排序调整为：第一排序「客户等级（对象字段）」降序 -> 第二排序「合同金额（对象字段）」降序。
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前端个人级微调： 财务总监发现月底到了，他更关心哪些单子停留太久。于是他在待办列表点击 [高级排序]，在原基础上追加了第三排序「当前节点停留时间（流程任务字段）」降序，并勾选保存为个人常用。
- 结果： 财务总监的列表中，顶级客户、大金额且快超时的单子永远顶在最上面。
【配置/操作说明】
操作：
1、对象配置
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编辑“对象”-“基本信息”，勾选“多字段排序”
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进入“布局”-“待处理的审批流程”、“待处理业务流程”、“待处理阶段任务”，在 组件设置- Web端待办列表页设置 进行“ 排序设置”，可添加三个字段
2、查看待办列表
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展示租户级配置的多字段排序
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允许 个人级修改字段排序
