1 对象管理
1.1 对象详情页支持「侧边栏布局」
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：
【使用场景】
客户使用第三方产品，比如企业微信、飞书、Outlook 等，需要用到纷享销客的侧边栏能力。此时需要基于业务现状对侧边栏布局中的组件做自定义
【功能升级与价值】
1、提供对象侧边栏布局设计器，提升管理员灵活定制工作台的侧边栏布局，易于后期维护和扩展；
2、统一视觉和交互规范，显著提升了客服人员的操作体验；
3、开放性更强，为营销团队基于线上客服搭建SDR工作台打下基础。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、供对象侧边栏类对象详情页布局
2、【工作台侧边栏页面】统一放在「界面定制」下，新建页面时 一并进行分配（支持按应用、渠道、角色分配）；
1.2 字段支持按角色配置列表页显隐及是否可筛选
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户表里面的字段按需配置，现在里面太多没有用的字段，比如所属「公海」这类字段，需要前端彻底隐藏掉；
目前用户无法彻底隐藏字段，希望前台所有模块不可见此字段，彻底隐藏，包括列设置、筛选字段。
【功能升级与价值】
通过支持设置筛选、列设置中字段，解决用户使用的混乱的痛点，增强按角色管控能力
【效果示例】
目前后台的字段都在列表页中的筛选字段中，显得非常多，还有很多预设用不到的字段，希望能够自定义隐藏；
1、筛选项中隐藏字段
2、列设置中隐藏字段
【配置/操作说明】
1、添加字段时，支持按照角色配置“按角色配置列表页显隐及是否可筛选”
2、字段权限管理中，支持按照角色配置“按角色配置列表页显隐及是否可筛选”
1.3 详情页支持“左中右”三栏布局配置
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、「销售人员」需要快速浏览大量客户列表，筛选出重点跟进对象，并查看每次交互的历史记录以进行有效沟通。频繁在列表页和详情页之间切换会打断工作节奏，效率低下。
2、「客服支持人员」需要同时处理多个工单，并根据工单的紧急程度、类型和状态进行快速筛选、分配和回复。快速了解工单全貌并能进行标准操作至关重要。
3、「市场运营人员」市场活动后产生了大量线索（Leads），需要快速对其进行筛选、评分、分配，并分析线索质量。需要清晰区分不同来源和状态的线索。
期望新版UI可以实现详情页“三栏布局”设置，「三栏布局」解决了销售、客服等角色需在大量客户信息中快速筛选、集中查看详情并即时操作的效率痛点，避免了频繁页面跳转，实现了高效连贯的工作流。
【功能升级与价值】
通过PaaS平台强大的数据整合与自定义能力，支持对象详情页「三栏布局」，丰富详情页布局种类，提升实施能力，实现客户信息高效处理与团队无缝协同。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、在对象详情页web布局中选择“三栏布局”；
2、配置“三栏布局”展示内容；
1.4 列表页全字段搜索支持 “普通搜索”和“精确搜索” 切换
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售人员在项目数据量庞大的列表页中，希望通过输入项目名称的部分字符（如"43A43"）快速查询到包含该片段的完整项目名称（如"43A43Pro项目"）时，因当前搜索逻辑不明确且不支持灵活匹配，导致无法搜出预期结果，必须尝试输入更完整名称才能找到目标，严重打断工作流程，降低数据查询效率。
【功能升级与价值】
在全字段搜索时，提供"精确"与"普通"两种模式，默认使用"精确搜索“。搜索匹配逻辑："精确搜索"为完全匹配，"普通搜索"为分词后匹配任意词段，满足不同场景下的查询需求。
解决了用户因不了解搜索逻辑而导致的搜索失败痛点，使搜索行为透明化、可控化，显著提升查找数据的准确性与效率，减少因搜索不到而产生的困惑。
【效果示例】
【配置/操作说明】
-
在列表页点击全字段搜索框，输入查询内容。
-
输入内容后，搜索框右侧弹出”精确“和”普通“两个选款框，用户可根据自身业务需求勾选
-
精确搜索：查询与关键词精确匹配的记录
-
普通搜索：系统对关键词分词后匹配包含任意分词的记录
1.5 计算公式支持向上四级引用其关联对象上的字段
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在系统中创建计算字段、默认值公式、验证规则时支持向上多级引用其关联对象上的字段
- 在订单对象上创建验证规则，用其关联的客户的负责人的汇报对象做判断条件
- 在客户对象上创建多个计算字段，存储其负责人的各层级上级部门
【功能升级与价值】
升级点：原计算公式仅支持向上查找 1 级关联对象的字段（如 A→B），升级后支持向上查找 5 级关联对象的字段（如 A→B→C→D→E）
价值：突破原有 “向上一级引用” 局限，通过产品化配置替代复杂函数，降低计算公式配置门槛，支撑更多复杂计算业务场景。
【效果示例】
【配置/操作说明】
在计算字段、默认值、验证规则公式中，选择【高级模式】—【插入字段】—【关联对象下字段】
1.6 单选/多选默认样式改为下拉
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户在前台对象录入一些单选/多选字段时，原有平铺展示样式在选项较多时占用大量页面空间，需要频繁滚动页面查找选项，操作效率低下且容易误选。新用户面对杂乱的表单布局时学习成本高，需要更符合直觉的字段交互方式。
【功能升级与价值】
通过将单选、多选字段的展示样式默认选项改为更紧凑的“下拉”形式，使用户无需手动调整，从根本上避免了因配置疏忽导致的界面冗余问题。
【效果示例】
【配置/操作说明】
此变更为系统自动升级，无需任何配置
1.7 单行文本字段长度拓展到255个字符
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务人员在录入如产品型号、长链接、详细地址或特定项目编号等复杂信息时，常因单行文本字段的字符限制而无法完整录入，被迫截断信息或改用非规范的多行文本字段，导致数据不完整，严重数据质量和操作效率。
【功能升级与价值】
通过将单行文本字段的最大字符容量提升至255字符，使其能够容纳更长的文本信息。此举直接解决了因长度不足导致的关键信息被截断和录入受阻的核心痛点，确保了数据的完整性与准确性
【效果示例】
【配置/操作说明】
此变更为系统全局自动升级，无需配置
1.8 计算公式支持40种新函数类型
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业系统管理员在管理后台配置计算字段或验证规则时，需要丰富的函数类型，以定制复杂的计算场景
【功能升级与价值】
复杂计算场景产品化配置，计算公式新增 40 种函数类型，主要包括日期时间、数学、文本三大类，覆盖更多业务场景，提升业务定制效率
- 日期时间函数（HOUR、MINUTE、SECOND、MILLISECOND、DAYOFYEAR、WEEKDAY、ISOYEAR、ISOWEEK、UNIXTIMESTAMP、FROMUNIXTIME、TIMENOW）
- 数学函数（MAX、MIN、ROUND、ROUNDDOWN、ABS、EXP、SQRT、LN、LOG、SIN、ASIN、COS、ACOS、TAN、ATAN、ATAN2、PI）
- 文本函数（UPPER、LOWER、REVERSE、TEXT、FIND、LEFT、RIGHT、MID、LPAD、RPAD、SUBSTITUTE）
【效果示例】
【配置/操作说明】
-
进入管理后台-选择对象-新建字段，计算字段或者默认值公式中【插入函数】
-
进入管理后台-选择对象-新建验证规则，【插入函数】
1.9 对象的“字段列表”页，增加最后修改时间和最后修改人
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：字段
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
场景一：客户的对象字段非常多，经常性调整，在做部署时或排查问题时，因为没有放开更新时间信息，往往不知道哪些字段被更新过，部署会不知道应该更新那些字段，也不知道那些字段被操作更新过，不方便排查定位问题；
场景二：传输更改集时，因为不方便确认哪些字段是最新修改过，很难找新加的字段有哪些，不便使用。
【功能升级与价值】
通过在对象的字段列表页增加最后修改时间和最后修改人，补全字段列表信息字段展示，辅助运维人员或开发人员提高效率，降低实施成本。
【效果示例】
【配置/操作说明】
该功能为系统自动升级，无需任何配置
1.10 新建编辑页的拉单按钮支持在布局中配置显隐
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：转换规则
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
CRM管理员在管理推拉单产品的转换规则时，当规则停用后，前端页面的“拉单”按钮仍对用户显示，导致销售人员困惑并误操作。管理员需要能在管理后台控制按钮的显隐状态，避免误导用户并减少不必要的客服咨询。
【功能升级与价值】
新建/编辑页独立布局支持独立配置"拉单"按钮的显隐。 支持为不同业务角色定制界面，提升页面配置的灵活性和个性化程度。
【效果示例】
【配置/操作说明】
在后台管理对象的用新建/编辑页独立布局中，点击标题和按钮组件，在【通用按钮设置】下可设置页面"拉单"按钮的显隐
1.11 查重规则支持人员、部门类型字段的查重
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM查重
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
CRM管理员在为相关对象配置查重规则时，无法对人员、部门类型字段进行查重逻辑的设置，导致即使人员、部门信息重复，系统也无法有效拦截，仍需人工比对排查，不仅效率低下，还容易因重复数据导致跟进混乱和资源浪费。
【功能升级与价值】
对象的查重规则增加对人员、部门字段类型的支持。 管理员现在能直接配置"人员"或"部门"等作为查重条件，系统自动拦截重复数据，从源头减少数据冗余，提升数据质量与操作效率。
【效果示例】
对象的查重规则增加对人员、部门字段类型的支持。
【配置/操作说明】
在管理后台——预设对象/自定义对象——查重规则（包括查重规则和查重工具）——添加规则——查重逻辑设置——对人员、部门字段进行查重规则设置
1.12 登录日志支持筛选已停用员工
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：审计日志
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
企业管理员或风控人员在审计历史登录行为、排查安全事件时，需要查询已离职（账号已停用）员工的登录记录，但因现有选人组件无法选择到已停用员工，导致无法直接筛选其记录
【功能升级与价值】
通过新增“已停用”页签选人能力，在登录日志的【选择登录人】与【选择归属人】筛选框中，升级弹出选人组件，新增【已停用】页签并与【同事】页签并列展示。管理员可直接查询并选择已停用员工进行精准筛选，解决了因人员离职导致的审计信息断档问题，使安全审计流程完整高效，无需再求助技术部门进行后台数据查询。
【效果示例】
【配置/操作说明】
该功能为系统级更新，无需任何额外配置即可使用。
1.13 导出数据支持按照当前前端页面内排序导出（仅主对象）
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户在完成复杂的列表筛选和排序后，需要将当前页面数据导出为Excel进行进一步分析或报送时，因系统导出逻辑固定为按创建时间倒序，导致导出的文件数据顺序与前端界面最终展示的顺序完全不符，迫使管理员必须在Excel中手动重新排序，此过程繁琐且极易出错，特别是在处理大量数据时严重降低了数据报送的效率与准确性。
【功能升级与价值】
通过增加【按照列表页顺序导出】的选择项，使用户可以在列表页通过筛选条件、排序规则（如按金额升序、按最近更新时间降序等）后的最终数据顺序进行导出。 确保了用户“所见即所得”，导出的文件顺序与操作终端屏幕展示的顺序完全一致，提升了数据导出和处理的效率，避免了因手动调整可能引发的数据错位风险。
【效果示例】
当用户在数据导出时开启了【按照列表页顺序导出】，开启后将按列表页的数据排序导出
【配置/操作说明】
开启后将按列表页的数据排序导出，如果在导出过程中有以下几种情况可能会影响导出后的结果：
1.导出过程中有人新增数据，导出后的数据可能会增多，并目顺序不一定是和列表页完全一样。
2.作废/删除列表中的数据，不会导出已作废/删除的数据。
3.编辑数据，可能会影响导出后数据的排序。或者编辑数据后不再满足当前列表的筛选条件，这条数据也不会被导出。
1.14 支持将图片插入对应表格导出
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
CRM管理员、项目经理等角色在需要将带有图片字段（如外勤打卡照、订单产品图、客户签名）的业务数据导出报送或集成至外部系统时，因现有导出功能只能生成“数据Excel+图片压缩包”的组合，导致他们必须在导出后手动将图片压缩包中的文件与Excel中的数据行一一对应并插入，此过程极其繁琐、耗时且容易出错，严重影响了数据报送的效率和准确性。
【功能升级与价值】
图片导出方式选项在原有“打包导出”基础上，新增“首图贴图导出”和“全部贴图导出”两种模式，允许用户选择将图片直接嵌入到Excel表格的对应单元格中。
该功能实现了数据与图片的一体化导出，解决了图片与数据分离带来的管理痛点，提升了数据整理和报送的效率
【效果示例】
【配置/操作说明】
-
在导出数据弹窗中，勾选【导出图片/附件/签名】选项。
-
系统会自动出现【图片导出方式】下拉框，请根据需求在下拉框中选择：
-
打包导出： 生成ZIP压缩包（含Excel和图片文件夹）
-
首图贴图导出： 每行数据仅将第一张图片嵌入Excel
-
全部贴图导出： 每行数据的所有图片均嵌入Excel
（注意：单次导出所有图片总大小上限为100MB，超限可能导致导出失败）
1.15 支持将图片和数据一起导入
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
客户在产品数据导入系统时，通过线下整理产品数据，并将图片嵌入Excel单元格，最后导入到系统的产品对象中。由于当前图片无法直接导入系统对象中，使得客户在批量处理数据时的工作量变大。
【功能升级与价值】
在数据导入流程中新增“图片导入方式”选项，提供“贴图导入”模式，允许用户将图片直接嵌入Excel单元格中，系统可直接读取并上传这些图片，无需再通过网盘中转，使数据准备和导入效率有效提升
【效果示例】
【配置/操作说明】
在前台导入数据时，在【请选择数据导入识别方式】下方会看到新增的【图片导入方式】单选选项。
Step 1: 在“贴图导入”和“图片路径导入”中选择所需方式。
Step 2: 若选择“贴图导入”，请下载模板并将图片直接嵌入到指定的单元格中。
1.16 导出文件名称生成规则优化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：CRM导入导出
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销管部负责人、财务人员、系统管理员等角色在频繁导出大量数据进行存档、分析或后续处理时，因系统自动生成的文件名称重复且无法区分（如均为"客户_20240520.csv"），导致在文件助手或本地存储中难以快速识别具体文件内容，不得不逐个打开查看确认，极大降低了数据管理效率并增加了操作出错风险。
【功能升级与价值】
默认名称生成逻辑：优化系统自动命名的规则，在对象名称和日期的基础上，增加更精确的时间戳（至毫秒）以避免重复。
用户可通过自定义名称清晰标注数据范围、用途或导出入员，实现了“所见即所得”的文件管理，彻底解决了因文件名称重复或混淆导致的查找困难问题，将数据归档和处理的效率提升。
【效果示例】
【配置/操作说明】
该功能无需后台配置
2 流程管理
2.1 邮件审批，赋能跨国业务高效协同
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
- 跨国合规审批：支持业务出海场景下的多国家合同审批（如亚太区采购协议）、合规文件审批（如当地市场准入材料）等核心场景
- 全球财务流程：适应跨境报销场景（多币种费用明细自动转换展示）、海外差旅审批（集成当地税务政策附件）
【功能升级与价值】
解决出海企业面临的 “审批信息跨语种传递失真”、“跨国审批材料传递不完整” 等痛点，通过邮件终端突破时区与系统壁垒，助力国际化业务合规敏捷运转。
- 多语适配能力：覆盖全球主流语种，解决跨语言审批障碍
- 标准化邮件模板：统一审批沟通规范，降低跨国管理成本
- 全格式附件支持：保障跨国审批材料完整性，提升全球审批决策的准确性
- 邮件终端直处理：适配海外员工习惯，提升跨国审批效率
【效果示例】
1.多语适配示例：当中国总部发起 “德国分公司项目立项审批” 时，系统识别审批配置语种-德语，解析审批邮件正文为德语
2.邮件直处理示例：美国分公司员工收到 “跨境合同审批” 邮件（英语版），点击“Approve” 按钮或回复“Approve”直接完成审批，操作结果实时同步至中国总部审批系统，总部可实时查看 “美国团队已审批” 的进度。
【配置/操作说明】
1.国际化邮件模板配置（总部统一管理）
- 登录【管理后台】-【对象模板管理】-【邮件模板】，选择对象配置邮件模板；支持配置 审批流程变量、审批记录 等内容。
2.多语审批流程配置（适配地区需求）
-
登录【管理后台】-【流程管理】-【审批流程管理】配置审批流程，对应审批场景的标准化模板（如 “日本地区合同审批单”）
-
邮件变量值内容语言，选择对应的“日语”
3.审批触发与处理（全球员工无差别使用）
- 总部 / 海外分公司发起审批后，系统自动根据流程语种，发送审批邮件；审批人登录个人邮箱，查看&处理审批邮件
2.2 更换处理人_变更原因，支持PWC插件是否必填
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、人员异动场景：员工离职、调岗时，需将流程任务（如合同审批、费用报销）转交其他同事，需记录 “员工离职”“岗位调整” 等变更原因，且需按 “同部门”“同角色” 过滤可选处理人。
2、任务协作场景：跨部门协作中，原处理人因权限不足、任务饱和需转交任务，关键流程节点（如项目立项终审）需强制填写变更原因，普通节点可灵活配置为非必填。
【功能升级与价值】
通过 PWC 插件控制 “变更原因是否必填”“，解决原无法强制录入原因、变更信息缺失问题，实现处理人变更的合规化记录、精准化筛选及数据化管理，提升流程透明度与可追溯性。
【效果示例】
用户点击 “更换处理人” 后，系统弹出 “变更原因” 的弹窗，未填写时提示 “请选择变更原因” 且无法提交。
【配置/操作说明】
1.登录【管理后台】-【流程管理】-【审批流程管理】-【全局配置】，选择/创建控制变更原因的PWC插件
2.前台变更处理人时，需要输入变更原因，方可提交
2.3 自由审批，适配分管对象
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
某大型集团旗下A子公司的行政主管（兼任该子公司的系统管理员）需要为新入职的20名员工批量调整“入职审批流”。此前，他需要收集信息，提交给集团总部唯一的管理员操作，耗时数天。现在，他可以直接以A子公司管理员的身份登录系统，在权限范围内快速完成这批员工的流程迁移操作，效率提升超过80%。
【功能升级与价值】
1、功能： “自由审批”流程配置时，仅允许“分管小组”规则配置的对象。
2、价值： 分权管理，提效合规。解决了超大型组织因权限集中导致的流程管理效率瓶颈问题，实现了各业务单元流程的快速自主调整与合规管控，极大减轻了总部管理员的运维压力。
【效果示例】
子公司管理员，配置自由审批时，仅选择“分管小组”规则配置的对象。
【配置/操作说明】
1.登录【管理后台】-【企业设置】-【企业安全设置】-【分管小组】，为子公司管理员配置“分管小组”规则并选择可管控的对象。
2.登录【管理后台】-【流程管理】-【审批流程管理】-【自由审批】添加自由审批，可选择“分管小组”规则配置的对象。
2.4 【通用能力】触发与分支条件增强：支持关联部门与计算公式
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
场景一（关联部门）： 一份“采购申请”流程需要根据申请物品的类别，自动路由给不同部门的负责人审批。例如，购买IT设备应路由至IT部门负责人。现在，管理员可以在分支条件中直接配置：$关联物品.负责人.主属部门$ == ‘IT部’，实现精准条件匹配，无需编写函数或创建中间字段。
场景二（计算公式）： 一个“绩效考核”流程需要在分数（百分数字段）提交后自动触发。管理员可以设置触发条件为：计算公式($本次评分$ / $满分$) > 0.9，即可自动捕获评分超过90%的申请，启动优秀绩效复核流程。
【功能升级与价值】
1.功能： 条件配置支持跨对象获取“负责人部门”属性，并支持对更多字段类型使用计算公式。
2.价值： 配置能力最大化，逻辑表达极致灵活。解决了条件配置中最常见的两大痛点，让绝大多数复杂的业务判断逻辑都能通过纯配置实现，极大降低了对开发资源的依赖。
【效果示例】
配置界面：
管理员新建/编辑流程_配置触发条件或分支条件时：
-
在选择字段时，通过对象关系树可选到 $关联对象A.负责人.主属部门$ 这样的字段。
-
在选择“单行文本”、“百分比”等字段后，会出现一个 {fx} 公式按钮，点击后即可嵌入公式（如：LEFT($标题$, 4) == "紧急" 或 $完成度$ / 100 > 0.8）来构建条件。
运行效果：
流程引擎能准确解析这些高级条件。例如，能正确判断出一条申请的关联客户其负责人的部门是否是“财务部”，也能计算出一个百分比字段的值是否达到了触发标准。
【配置/操作说明】
- 在流程设计器的 触发条件 或 分支条件 配置面板中，点击“添加条件”。
-
（关联部门） 在左侧字段选择器中，逐层展开关联对象，直至找到 负责人 下的 主属部门 字段。
-
（计算公式） 选择支持公式的字段（如单行文本、数字、百分比等）后，在条件值输入框右侧会看到「设置」图标；点击「设置」图标，会弹出公式编辑器，可使用内置函数和运算符编写计算逻辑。
2.5 【审批流&业务流】节点处理人解析异常，发送CRM提醒
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
一份紧急的销售合同审批流程流转至“法务审批”节点时，系统发现指定的法务负责人已离职，无法自动分配任务。流程即将陷入停滞。此时，系统立即自动向CRM中预设的“系统管理员”和“流程审核员”发送提醒消息：“【流程异常】销售合同审批流程在‘法务审批’节点未找到处理人，请及时处理！”。管理员收到提醒后，可立刻介入，重新指派负责人，保障流程继续流转。
【功能升级与价值】
1.功能： 为流程配置全局或节点级的处理人解析异常告警规则，失败时向指定人员发送CRM消息。
2.价值： 实时感知异常，快速介入修复。将流程“静默失败”变为“主动告警”，极大缩短了故障发现和修复时间，保障业务流程连续性和稳定性。
【效果示例】
1.流程引擎在分配任务时检测到处理人解析失败（如：人员离职、岗位为空）。
2.系统立即触发提醒机制，根据预设规则，通过CRM的消息中心、邮件或短信通知指定的处理人（如：流程管理员、上一节点处理人）。
3.提醒内容清晰包含：流程名称、异常节点、异常原因（如：处理人离职），并可一键跳转至流程详情页，方便快速处理。
【配置/操作说明】
CRM管理员新建/编辑流程时，，在【高级设置】可启用“处理人解析异常提醒”功能。
设置接收人：自由选择具体用户（如：CRM管理员）或角色（如：流程审核员），支持选择多人。
2.6 【审批流&业务流】批量处理待办操作，支持客户业务定制
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：审批流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
总公司的流程运维人员需要处理多家子公司停滞在“财务审核”节点的数十条异常流程（如：因审批规则变更需重新审批）。此前，他必须逐条打开待办，执行“回退”操作，耗时且易出错。现在，他可以在待办列表中通过筛选条件（如：节点=“财务审核”、子公司=“所有”）一次性勾选所有目标流程，点击【批量回退】并确认，系统即可自动、准确地完成全部操作，将耗时从数小时缩短至几分钟。
【功能升级与价值】
- 功能： 为待办处理人员提供批量回退、批量加签的定制操作界面。
- 价值： 集中处理，运维提效。使有限的总部角色人员能够轻松管理全集团的海量流程待办，保障集团业务流程顺畅运转。
【效果示例】
批量操作： 用户勾选多条待办（可跨不同子公司）后，点击如【批量回退】，系统会弹窗让用户选择回退到的目标节点（或执行其他操作）。确认后，系统将自动、准确地对所有勾选的待办执行同一操作，并提供操作结果报告。
【配置/操作说明】
1.自定义PWC组件
- 进入【管理后台】-【定制开发平台】-【自定义组件】，选择「待办列表-批处理定制」创建/编辑自定义组件
2.自定义 待办列表_按钮组件
- 进入【管理后台】-【流程管理】-【流程全局配置】-【待办列表组件】，创建 审批流或业务流的「待办列表组件」，并选择 待办列表-批处理定制 的自定义组件
3.批量处理待办
- 进入前台待办列表，批量选择待办，并点击【自定义待办按钮】进行批量处理
2.7 流程终止，支持配置内容
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
现场工程师在处理设备维修工单时，发现核心部件严重损坏且无备件，无法继续作业。现场工程师需要终止流程，并上报：终止原因（选择）、现场情况说明（文本）、损坏部位照片（附件） 等信息。通过配置好的终止表单，现场工程师可快速、规范地完成所有信息上报，无需多次沟通。
【功能升级与价值】
1.功能： 为业务流程的“终止”操作配置自定义信息收集表单。
2.价值： 解决了单一文本框无法满足复杂信息填报的问题，确保流程终止时关键信息被完整、规范地记录，便于后续分析与追溯。
【效果示例】
工程师点击工单上的【终止】按钮后，弹出的不再是一个简单的文本框，而是一个定制化的表单。该表单可能包含：
-
下拉选择框：选择预设的终止原因（如“备件不足”）。
-
多行文本：填写现场详细情况。
-
图片上传：上传现场照片作为证据。
填写完毕后提交，该表单数据将作为此次终止操作的记录被完整保存。
【配置/操作说明】
1.登录【管理后台】-【流程管理】-【业务流程管理】-新建/编辑业务流程，终止内容配置支持表单。
2.登录前台的待办中心，查看待处理的工单，进行终止工单服务SOP流程，并填写终止内容。
2.8 审批流程_撤回、业务流_审批/会签&终止，支持常用意见
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
现场工程师因设备核心部件严重损坏且无备件，需要终止维修工单。点击终止时，可从快速选择常用意见配置的“【资源问题】备件不足”作为主要原因，并附加现场照片，无需冗长描述，信息上报规范又高效。
【功能升级与价值】
- 功能： 审批流程_撤回、业务流_审批/会签&终止操作支持配置结构化下拉原因选项。
- 价值： 操作提效，数据规范。大幅减少重复输入，统一操作口径，为流程审计和分析提供高质量数据。
【效果示例】
工程师点击【终止】按钮，弹出的不再是一个简单的意见输入框，同时支持下拉选择租户级/个人级配置的常用意见，比如“客户取消”、“资源不足”、“技术难题”等预置选项，选择后即可快速提交。
在进行审批或撤回时，用户可直接从侧边栏选择“同意”、“信息有误，请修改”等常用意见，一键填充。
【配置/操作说明】
1.审批流程撤回时，允许选择常用意见
2.业务流程终止时，允许选择常用意见
- 业务流程审批处理时，允许选择常用意见
2.9 数据作废，终止后动作无需再次执行
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
一名销售人员在系统中作废了一笔正在审批中的销售订单（因为客户信息填错需重下）。订单作废后，关联的审批流程被自动终止。由于该终止是由数据作废触发的，系统不会再去执行“向客户发送合同”等无意义的终止后动作，从而避免了动作失败和流程被误判为“异常”。
【功能升级与价值】
- 功能： CRM业务数据作废触发的流程终止时，将自动跳过后续动作的执行。
- 价值： 避免无效报错，提升监控准确性。消除了因数据作废导致的流程异常噪音，让业务流程监控页面的“已终止”和“异常”模块数据更加真实、可信，减轻管理员的排查负担。
【效果示例】
作废合同单 → 流程终止 → 系统识别到终止源于数据作废 → 跳过所有“终止后动作” → 该流程自动计入 “已终止”，状态清晰。
【配置/操作说明】
终止业务流程，不再执行后动作；属于系统自动操作，无需截图。
2.10 【通用能力】流程操作按钮可视化定制，支持对保存、保存并完成、同意、同意并完成等按钮进行显隐/排序/修改名称
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
一名售后主管为工程师配置了“现场工单处理”流程。工程师在手机上处理任务时，界面原本有【保存】和【保存并完成】两个按钮。工程师常常只点击【保存】，导致工单卡住，无法流转到下一环节。现在，主管可以在节点配置中隐藏【保存】按钮，并将【保存并完成】按钮改名为【提交工作结果】。工程师一目了然，点击一次即可完成工作上报，彻底避免了误操作和流程阻塞。
【功能升级与价值】
- 功能： 为流程节点前台界面提供灵活的操作按钮显隐、排序与重命名能力。
- 价值： 优化体验，降低误操作。通过贴合业务语义的按钮设计，引导用户正确操作，减少培训成本，杜绝因操作困惑导致的流程异常，保障流程顺畅推进。
【效果示例】
1.配置界面：
CRM管理员可配置审批流PWC插件、业务流PWC插件，阶段推进器PWC插件
2.前台效果：
工程师处理工单时，看到的界面只有一个醒目的【提交工作结果】按钮，点击后数据被保存且流程立即推向下一节点，体验清晰、高效。
【配置/操作说明】
1.配置审批流PWC插件、业务流PWC插件，阶段推进器PWC插件，对保存、保存并完成、同意、同意并完成等按钮进行显隐/排序/修改名称
2.处理审批任务、业务流任务、阶段任务，自动加载PWC插件，并仅展示PWC插件允许展示的操作按钮
2.11 【审批流&业务流】批量处理待办操作，支持行业业务定制
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：业务流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
售后主管（派单员）通过导入Excel批量生成了200个常规巡检工单，这些工单全部进入待办列表，占据了列表前列，淹没了少数几个紧急维修工单。现在，售后主管可在待办列表中快速筛选出节点为“派单员指派工程师”的所有待办，勾选后点击【批量指派】按钮，在弹出的窗口中选择一名工程师，即可将这200个工单一次性全部指派出去，瞬间清空非紧急待办，让高优先级任务得以凸显。
【功能升级与价值】
1.功能： 为特定节点（如 指派工程师、工单回访）的待办提供基于流程、版本、节点的精准批量操作能力（完成/指派）。
2.价值： 解决了批量工单淹没关键待办的痛点，让派单员从重复的机械操作中解放出来，大幅提升工单流转效率和可视性。
【效果示例】
勾选后点击【批量回访】，弹窗可输入回访内容。确认后，系统将自动完成这些待办的“回访”操作，所有被勾选的回访工单将同时被推送到下一节点（即该工程师的待办列表中）。
【配置/操作说明】
1.该功能为特定业务场景（如服务通）的定制化开发功能，通常由行业开发人员在相应的配置中心进行配置和启用，无需企业管理员进行复杂配置。
2.前台使用： 派单员在前台待办列表中，通过系统提供的筛选器（如筛选特定流程）找到目标待办群组，进行勾选和批量操作即可。
2.12 【通用能力】后动作_字段更新，支持更新主/从/关联对象字段
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：工作流
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在配置“销售订单”流程时，当销售订单交付时间变化时，希望能够自动将从对象“加急费”产品（从对象）的“订单类型”字段更新为“加急订单”。此前这需要编写复杂的函数，现在只需在工作流中简单配置一条“字段更新”规则，直接选择“加急费”产品（从对象）的字段即可轻松实现。
【功能升级与价值】
1、功能： 工作流&审批流&业务流_字段更新后动作，可操作主对象、从对象及关联对象的字段。
2、价值： 配置极简化，解放APL函数开发资源。让无需代码的“低代码”配置能力覆盖更复杂的业务场景，大幅减少了对函数和冗余计算字段的依赖，提升了实施效率和系统性能。
【效果示例】
管理员在配置工作流&审批流&业务流_字段更新后动作时，在选择要更新的字段时，界面不仅展示当前对象字段，还会出现一个对象关系树，例如：
-
主对象（销售订单）
-
订单类型
-
最后修改时间
-
从对象（销售订单产品）
-
产品名称
-
数量
用户可轻松选择 从对象（销售订单产品）.数量 作为更新目标，并为其赋值。
【配置/操作说明】
流程后动作-字段变更时，支持更新主对象、从对象、关联对象对象下的字段，且支持 审批流、工作流、业务流。
3 国际化
3.1 数据级多语支持自动翻译
发布状态：灰度
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
- 跨国企业需将中文客户数据（如客户名称、地址）同步译为英文、日语，供海外分公司团队查看，且客户更新信息时需实时同步多语版本。
- 某跨国企业需向东南亚、欧洲市场推送产品 Catalog，产品名称、规格、属性需分别译为越南语、德语待语种。
【功能升级与价值】
升级点：原需在 “多语字段”手动输入翻译内容，升级后系统基于内置翻译引擎自动生成多语内容，无需人工输入。
价值：多语数据实时生成、无需人工干预， 解决 “手动翻译效率低、易出错” 的痛点 ，节省大量人工维护成本，海外客户数据同步周期从数天缩短至 “实时”。
【效果示例】
【配置/操作说明】
-
在数据翻译设置中开启需要支持数据级多语的字段
-
在系统前端点击新建按钮，进入新建页面，填写已开启数据级多语的字段
-
填写完成后系统会自动翻译各语种值，用户可以基于翻译的值在人工调整
3.2 金额类字段支持自动换算个人默认币种
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
- 某外贸公司员工赴日本出差，提交日元差旅费报销单（如 “住宿费 20000 日元、交通费 5000 日元”），财务人员（默认币种：人民币）需核算总报销金额是否符合公司差旅标准（如单日住宿费≤1500 元人民币），且需使用出差当日的日元对人民币汇率（而非报销当日汇率）。
- 某汽车零部件企业财务岗，每月需核对 “美元、欧元、英镑” 三类应收账款单据（共 50 张），需将所有单据金额折算为人民币后，与总账系统中的人民币应收总额核对（确保账实一致），且需使用当月月初汇率（固定汇率，非实时汇率）。
【功能升级与价值】
原来业务单据上只展示交易币种金额，有了自动转换当前用户默认币种能力后，用户无需再人工转换不同币种间的汇率，系统会自动显示转换后的金额
【效果示例】
【配置/操作说明】
-
点击头像-设置个人默认币种
-
单据详情页，查看金额类型字段，个人币种对应的金额会在括号中展示
3.3 汇率，币种字段开箱优化且支持禁用
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
用户在为涉及国际业务的企业启用多币种功能后，发现所有对象（包括“借出单”、“审批单”等纯内部流程对象）都被自动添加了“币种”、“汇率”及“本币金额”字段。这些字段不仅冗余，还会出现在布局、列表及报表中，管理员须额外耗费运维成本逐一通过权限和布局进行隐藏，给系统整洁度和管理效率带来持续负担。
【功能升级与价值】
【升级】多币种字段初始化逻辑：改变原本为所有对象强制初始化币种相关字段的策略，升级为智能初始化——系统仅在检测到对象内存在金额类字段时，才会自动为其初始化并添加币种、汇率字段。
【新增】币种字段禁用/启用控制：为所有对象的币种、汇率字段提供“禁用”功能，管理员可根据业务需要，手动禁用不需要此功能的对象上的相关字段。
【价值 】避免了在不需要的场景下生成冗余字段，减少了后续的运维配置工作，提升了系统界面的简洁性和专业性，使多币种功能的启用更加精准和高效。
【效果示例】
【配置/操作说明】
- 对于新启用多币种：第一次创建”金额”类型字段时将启用“币种”和汇率”字段：
如当前为从对象则主对象也将默认启用“币种“和“汇率”字段；
如是本位币，显示格式取随企业本位币币种符号，否则显示格式跟随当前数据所选币种符号。
- 对于已启用多币种的存量对象：
-
Step 1: 进入特定对象的字段管理列表。
-
Step 2: 找到需要隐藏的“币种”或“汇率”字段，点击【禁用】按钮。
-
Step 3: 根据弹窗提示确认操作。字段禁用后，将不再在前台任何界面（列表、表单、报表）中显示。
4 社交协同
4.1 全部待办/已办Feed化，支持快捷处理全部待办
发布状态：灰度
对现有系统影响：体验变更
功能分类：CRM待办/待办事项
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
1、场景一（高效处理）： 员工小张每天需要处理来自审批流、线索分配、日志点评等十多个不同业务的待办。他不再需要逐个应用筛选，只需在“全部待办”Feed流中即可集中查看和快速处理所有事项，效率大幅提升。
2、场景二（追踪回顾）： 项目经理老王想回顾本周自己处理过的所有审批和已发工单，他进入“已办”、“我的发起”列表，通过Feed流直观地浏览历史记录，方便统计和审计。
3、场景三（灵活管理）： 部门主管李总希望重点关注“客户审核”和“商机审核”这类高优先级的待办，他可以在全部Feed流中快速筛选并批量处理这些关键业务。
【功能升级与价值】
1.功能： 新增【全部待办/已办】聚合入口，并以Feed流视图展示全类型待办事项，进行快捷处理。
2.价值： 为员工提供一个集成、高效、个性化的待办处理中心，打破系统孤岛，极大提升日常事务处理效率。
【效果示例】
1.员工进入待办中心后，查看新增的【我的待办-全部】和【我的已办-全部】页签。
2.点击进入【全部】，界面呈现为类似“朋友圈”的Feed流，每条待办卡片清晰展示业务来源（如“审批流”、“工单系统”）、任务标题、发起人及业务信息摘要等关键信息，并可直接在卡片上进行“同意”、“驳回”、“处理”等快捷操作。
【配置/操作说明】
该功能为平台级通用能力，企业灰度后即可使用，进入待办中心-【全部待办/已办】入口默认可见。
4.2 新动态-新建销售记录弹窗体验优化
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：销售记录
适用终端：web端
【使用场景】
业务人员在跟进线索/客户时，经常同时进行组合式的复杂作业场景，例如在打电话的过程中，需要同时记录跟进内容，因此随时实时的创建销售记录，而在目前的业务体验上，不支持打电话和新建销售记录的弹窗同时存在，需要阻断其中一个动作，再执行另一个，因此无法满足用户的复杂业务场景，大大影响了业务跟进的效率。
【功能升级与价值】
新版动态中，在新建销售记录弹窗的基础体验上增加了【记忆上一次弹窗位置】和支持【弹窗最小化】的功能，在填写记录过程中，临时需要处理其他工作，此时可将弹窗最小化，同时弹窗位置支持记忆，当用户将弹窗调整至当前页面最合适的位置时，后续每次在新建销售记录时弹窗会自动加载到上一次的位置，最终能够支持用户更灵活的处理多线程的复杂作业场景，无感丝滑的完成多业务动作的执行，最终提升客户跟进的效率。
【效果示例】
在新建弹窗的右上角，可最小化到底部
弹窗位置可调整到当前界面中最合适的位置，此后在新建时会加载到上一次的位置
【配置/操作说明】
该能力是基于新版动态【灰度能力】的基础上的体验优化，因此如果要体验该能力，需要先申请灰度项【产品灰度项】跟进动态能力升级【Activtiy动态】
5 开发平台
5.1 AI Agent 新版 builder
发布状态：全网
对现有系统影响：体验变更
功能分类：AI-Agent
适用终端：web端
【使用场景】
从空白或者预置模板开发调试 Agent
-配置 Agent 的 Topic、Action
-配置 Agent 的 Prompt 功能
-新建自定义变量持久化存储对话中的上下文，以影响Agent的意图识别效果
-开发过程中查看Agent的COT是否符合预期
【功能升级与价值】
通过以下功能点为 Agent 的开发、测试提供更加高效的一站式平台工具
-支持从模板创建 Agent
-支持一体化 builder 沉浸式的调试 Agent
-支持流式的查看每次对话的 COT log
-支持创建自定义业务变量，持久化存储操作执行的中间值
-支持在欢迎语设置多个推荐问题
【效果示例】
从模板创建 Agent
多步创建 Agent，设置欢迎语推荐问题
Agent 调试界面
自定义业务变量
【配置/操作说明】
菜单路径：「AI平台管理-Agent」
新建或者编辑Agent即可进入