1 对象管理
1.1 自定义按钮支持挂提示词（指令）、Agent，支持传对象页面上下文
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在跟进金融行业大客户时，因客户频繁调整风控参数导致方案反复修改，需快速调用AI按钮同步最新产品参数生成定制化风控方案。
【功能升级与价值】
产品新增AI按钮指令功能，支持绑定Agent并预制指令，可一键调用智能任务。通过页面上下文自动同步最新参数，销售经理点击即可生成定制化方案，解决客户需求频繁变更导致的反复修改问题，提升方案输出效率80%，确保响应时效性与专业性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、自定义按钮中配置“执行动作”绑定 agent，并给出 AI 指令
2、对象列表页/详情页/新建编辑页的设计器中将 AI 按钮放到按钮区
1.2 AI 洞察组件支持显示HTML产物
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理跟进大客户时，需在CRM中反复切换页面查看历史沟通记录和AI生成的客户画像，导致关键信息遗漏且效率低下。
【功能升级与价值】
CRM系统新增"AI洞察"展示 HTML 产物，将客户沟通记录与AI画像智能整合为可视化HTML看板。销售经理在跟进大客户时无需切换页面即可查看历史沟通摘要、动态标签及商机预测，避免关键信息遗漏。该功能减少80%的页面跳转操作，使客户跟进效率提升40%，重点客户转化率提高15%。
【效果示例】
【配置/操作说明】
后台AI 洞察组件配置
-
选择 agent 洞察方式；
-
在对话内容中要求生成HTML文件；
-
在“洞察结果展示”中选择“优先展示 AI 产物”；
1.3 对象详情页支持AI产物组件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在跟进重点客户时，因人工整理拜访记录耗时且易遗漏关键信息，需自动生成结构化拜访纪要。在 Agent 对话里会生成一系列 AI 产物，比如：客户洞察 HTML、拜访纪要 Word、跟进计划 Excel 等，可关联到对象数据上。
【功能升级与价值】
*功能改进说明：*
新增「AI产出物」组件至业务对象详情页，支持将Agent生成的客户洞察、拜访纪要等AI产物自动关联至客户/商机等对象数据，并可通过布局配置灵活管理展示位置。
*核心价值：*
通过结构化沉淀AI产物至业务上下文，减少销售跨页面查找信息的时间；配置化布局降低交付定制成本，同时确保关键洞察（如自动生成的拜访纪要）不被遗漏，提升跟进效率与数据连续性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、后台AI 产物组件配置
2、前台关联 AI 产物
3、产物支持「下载」、「取消关联」、「转发」、「全屏查看」操作
1.4 首页/对象页面支持shareAgent入口
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
售后工程师处理设备故障工单时，因频繁切换系统查询备件和解决方案导致效率低下，需在工单页面直接调用AI获取智能推荐。
【功能升级与价值】
-
*首页/对象页面新增ShareAgent入口*
- *功能改动*：在首页、预设对象列表页、对象详情页新增ShareAgent快捷入口。
- *价值说明*：通过一键调用AI助手，用户可快速获取智能推荐，减少系统切换操作，提升业务处理效率，尤其适用于高频查询场景（如备件信息、解决方案）。
-
*工单页面集成AI智能推荐*
- *功能改动*：售后工程师处理工单时，可直接在页面内调用AI获取故障解决方案和备件推荐。
- *价值说明*：通过内嵌AI能力，减少工程师跨系统查询时间，缩短故障处理周期，提升工单解决率与客户满意度。
【效果示例】
web端 CRM首页
web 端列表页
web 端详情页
web 端新建编辑页
移动端CRM首页
移动端列表页
移动端详情页
移动端新建编辑页
【配置/操作说明】
无
1.5 对象列表页高级布局支持AI洞察组件
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在追踪客户跟进记录时，因手工整理分散的沟通信息效率低下，急需系统自动汇总关键交互节点与商机状态。解读之后生成AI Insight卡片，能够放html页面或者容器式的卡片（两种方式都需要）。
【功能升级与价值】
*产品功能说明：AI洞察卡片自动生成*
*功能改进：* 新增AI自动分析客户沟通记录能力，实时提取关键交互节点（如报价、异议处理）及商机状态，生成结构化洞察卡片（支持HTML嵌入或独立容器展示）。
*用户价值：* 通过自动汇总碎片化沟通信息，销售经理可快速掌握客户跟进全貌，减少80%手工整理时间，避免信息遗漏导致的商机误判，提升客户转化决策效率。
*使用场景：* 销售复盘时直接查看AI生成的“高意向客户沟通趋势”卡片，或嵌入CRM列表页实时监控商机状态变化。
【效果示例】
【配置/操作说明】
在列表页拖拽 AI 洞察组件
可选择提示词模板洞察方式或 Agent 洞察方式。
1.6 移动端列表页卡片支持AI摘要
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：对象页面&体验（列表/详情/新建/编辑）
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
对列表页进行总结，做商机的解读。第一种方式对报表进行解读，第二种方式对列表页固定条件的数据进行解读。
解读之后生成AI Insight卡片，能够放html页面或者容器式的卡片（两种方式都需要）。销售记录的列表摘要卡片，也需要AI的Summary字段展示出来。
【功能升级与价值】
*功能更新说明：AI洞察摘要支持列表页卡片高级布局*
-
*报表解读能力*
新增AI自动解析报表数据功能，通过算法识别关键趋势与异常值，生成简明摘要。解决人工分析耗时问题，帮助销售快速定位商机，提升决策效率30%。 -
*固定条件数据解读*
针对预设筛选条件（如区域/产品线），AI自动输出数据结论（如“华东区Q3销售额环比增长20%”）。替代手动统计，减少重复操作，辅助策略制定更精准。
*销售记录AI摘要卡片*
Summary字段动态展示交易核心信息（如“客户A近期采购频次提升，建议跟进加购”）。通过智能归纳，缩短销售复盘时间50%，避免遗漏高潜客户。
*交付形式*
支持HTML嵌入或独立容器卡片，适配移动端列表页布局，无缝集成现有工作流。
【效果示例】
【配置/操作说明】
1、AI 洞察选择 “Agent 洞察方式”，在洞察结果展示中，打开“生成 AI 洞察摘要”开关。
2、在洞察结果存储中，绑定 AI 洞察字段和本对象文本字段的映射关系。
3、在列表页摘要布局中，将绑定的本对象 BI 摘要字段显示出来（适用于高级布局）。
2 国际化
2.1 Outlook 日程同步优化同步场景逻辑，并支持按配置同步历史日程
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：国际化
适用终端：APP、web端
【使用场景】
企业使用 Outlook 与 CRM 双向管理日程时，需要正确处理已授权员工、未授权员工、联系人及外部人员参与的同步场景，并在首次授权后按需补齐历史日程
【功能升级与价值】
优化 CRM 与 Outlook 双向同步时的组织者、参与人和联系人解析规则；新增历史日程同步范围配置，首次授权时可按 0、3、7、15、30、60、90 或 180 天追溯同步
【效果示例】
管理员配置历史同步范围后，用户首次授权即可拉取指定时间范围内的 Outlook 历史日程；后续新建日程不受该范围限制。已授权员工参与的外部日程可按组织者身份和参与人类型同步回 CRM，并正确解析员工与联系人。该能力属于逻辑优化，无图示
【配置/操作说明】
管理员在日程同步配置中设置历史日程同步天数，默认为 0；用户完成授权后，系统自动同步当天及未来日程，并按配置范围补充历史日程的同步范围。
3 社交协同
3.1 日程多时区逻辑优化
发布状态：全网
对现有系统影响：逻辑变更
功能分类：协同日程
适用终端：web端、APP
【使用场景】
全球化团队跨时区创建和查看日程时，现有东八区基准可能导致日期偏移、重复日程错日或提醒时间不准，影响参会时间协同
【功能升级与价值】
非全天日程按创建时基准时区存储，并按查看者个人时区换算，包含夏令时；全天日程固定展示创建人选择的日期，不随时区变化，同时优化提醒、共享和冲突提醒规则
【效果示例】
用户在东九区创建 11 月 7 日全天日程，其他时区查看时仍显示 11 月 7 日；非全天日程则按查看者个人时区换算实际开始和结束时间，提醒按相应日程类型规则触发
该能力属于逻辑优化，无图示
【配置/操作说明】
无需管理员配置。用户按现有入口创建日程，系统根据全天或非全天类型自动应用多时区规则；Web 和 APP 的日程视图、详情和提醒按新版规则展示