互联用户

所有使用互联业务的用户都需要在互联用户下进行互联企业和互联用户的互联帐号管理。
互联用户包含:互联企业、互联用户,如果在互联设置中开启了上游企业,还会显示上游企业。如果在互联设置中开启了互联部门插件,还会显示互联部门。

一、互联企业

互联企业:进入互联企业列表,支持互联管理员进行互联企业管理,包含新建、批量新建导入、导出、推广分析、使用分析、发送我方邀请码、企业组管理。对单独的互联企业支持编辑、关联、开通操作。互联企业列表如下:

1.1 新建

点击新建后,显示新建互联企业详情,如下:
新建的互联企业,跟随互联设置下的license有两种配置,一种是给下游开通纷享租户,一种是不给下游开通纷享租户,如果选择给下游开通纷享租户时(1+N方案),为了保证下游租户正常的完成基础实施配置,需要选择模板企业,避免下游创建后,下游配置不对,下游用户使用异常的情况出现。
新建互联企业时,支持选择关联客户或者关联合作伙伴信息,根据关联信息会获取相关的互联用户。
提交后,如果选择了不开通下游纷享租户,会直接把互联企业和互联用户创建成功。如果选择了给下游开通纷享租户,下游租户会进入开通子流程,如果租户开通成功,还会进入租户配置复制子流程,下游租户正常开通完成后,互联企业的开通状态和复制状态才会显示成功,如果开通或者复制状态有任意失败情况,下游租户不能正常使用,需要重新开通操作。如果互联企业此时显示成功后(开通成功且复制成功)下游管理员和员工也会创建成功。

1.2 批量添加互联企业

批量添加互联企业时,如果租户已经开启了合作伙伴对象,则需要选择互联企业的来源。一般情况下,如果使用代理通业务,选择合作伙伴创建互联企业,如果是使用订货通、服务通、纷享快消或者其他协同类应用,则选择客户对象来创建互联企业。
  • 点击【批量添加互联企业】后,弹窗选择:
  • 选择对象后,会进入到列表页,如果存在不可被选中的数据,则表示该客户or合作伙伴已经被创建为对接起了,不用重复创建。同时注意,选择的客户或者合作伙伴下的联系人的手机字段需要有值,才能正常创建。如果是批量选择多条数据同时创建,则多选即可。
  • 此时如果当前企业开启了渠道版配额,就会有是否帮助下游开通纷享的选择,如果没有渠道版配额,就不会给下游开通纷享,不用弹窗选择。如果需要给下游开通渠道版本进行内部的CRM业务管理,则选择是,如果不用则选择否。
  • 注意选择是后,当前是需要选择复制模板企业的。复制模板企业来源于互联设置中的模板企业。
  • 点击确定,进入下一步,进行互联角色设置及互联信息校验。如下:
选择所有互联企业用户都需要的互联角色,对于校验异常的手机号,校验异常的企业名称(如:企业名称不能重复、客户关联的互联企业已经被停用)进行名称的修改或者信息的删除。
  • 点击提交后,互联企业创建成功。返回到互联企业列表。
  • 互联企业列表支持切换不同的场景:【合作中】、【全部】、【解除合作】。
  1. 【合作中】,互联状态为正常的互联企业,当前可以正常使用互联企业的下游信息,此时支持【停用互联企业】操作,停用后,互联企业数据转移到场景解除合作下,并不是直接删除。
  2. 【全部】,包含合作中和已经解除合作的互联企业,此场景数据最全,一般查询某某互联企业是否存在,建议在此场景下查询。
  3. 【解除合作】,对合作中的互联企业进行【停用互联企业】操作后,就会变成解除合作的互联企业,此时支持【启用互联企业】操作。对于彻底不合作的企业,此时需要进行作废并在回收站删除的操作。

1.3 下游通过邀请码成为上游的互联企业

如果两个企业已经开通纷享销客,此时需要通过邀请码把已有的两家企业建立互联关系。(非付费企业只能通过填入其他企业的邀请码与之建立互联关系。)
  • 操作路径:进入到上游企业的互联企业-发送我方邀请码,获取到邀请码信息后进行复制,发送给下游企业的管理员。上游企业可以在互联企业列表的更多操作中,点击后弹窗如下:
  • 下游企业管理员进入到互联设置,启用【其他设置】-【连接上游企业】后,进入到互联用户的上游企业,选择【添加上游企业】操作。如下:
  • 下游提交邀请码后,上游企业的管理员会在互联企信中收到的【企业互联】-【我的审批】下收到企业连接申请,正常进行审批即可。注意通过邀请码连接的下游企业,需要独立创建互联用户,且设置互联角色信息。如果当前企业的管理员没有收到审批信息,也可以进入互联企业-更多-审批连接申请查看。

1.4 使用分析

能够查看下游企业本周、上周、本月、上月的使用情况及使用人数

1.5 单独的互联企业支持详情、编辑、解除互联、关联、开通、导出操作

  • 详情:点击互联企业名称后,侧滑出互联企业详情,包含详细信息和互联用户对象信息,详细信息中包含企业的名称、状态、关联信息等,互联用户包下游的互联用户,如果当前企业是企业代管模式的,那么互联用户支持进行添加、停用互联用户操作,如果当前企业是自主管理模式的,对方互联用户上游企业不可以管理,仅仅只能是下游企业自主管理,管理操作是进入到上游企业详情下进行操作。原来互联的我方对接人信息转移到当前的相关团队信息中,未来不再强调我方对接人逻辑,上游的员工在互联企业的相关团队,则有权和企业进行相关的业务对接。
  • 编辑:互联企业编辑根据企业是否开通纷享销客有两种情况,如果没有开通纷享的下游企业,可以编辑公司名称、简称信息。如果开通了纷享,不能帮助下游企业编辑公司名称,此时如果下游企业需要更新名称,只能进入到下游企业的企业信息设置中进行调整。对于关联的客户和合作伙伴信息,如果仅仅关联了客户,编辑时支持编辑合作伙伴,如果仅仅关联了合作伙伴,编辑时支持编辑客户,使用编辑代替了以前的互联企业的关联操作。当关联信息都准确的情况下,不允许进行编辑。对于即使用代理通,也使用其他互联应用的下游,务必注意,编辑关联相关信息。
  • 停用互联企业:互联企业从合作中移动到解除合作,同时不能再使用互联业务。如果下游的租户是上游企业开通的,此时还会回收租户的CRM配额,会在2周内到期,上游企业可以恢复一个互联企业配额和1个渠道版配额。如果下游没有开通纷享销客,解除互联关系后,下游不仅不能使用上游的互联业务,也不能再查看任何的业务数据,如果对解除合作的互联企业进行启用操作,也不会恢复下游的CRM配额。
  • 开通:开通操作是上游拥有渠道版配额后才会显示,开通就是给没有开通纷享销客的下游企业创建一个CRM租户,供下游企业管理内部的业务。
  • 导出:互联企业的导出能力,当前是专项导出能力,非标准的对象导出。

1.6 企业组管理

企业组主要用来对互联企业进行分组管理,分组后,供通知公告,数据同步,数据共享等功能使用,让管理员便捷的选择一批互联企业,进行业务处理。
【企业组管理】的操作入口在【互联用户】-【互联企业】列表右上角的更多菜单下,点击后,显示信息如下:
  1. 默认情况下会根据业务类型(互联企业关联的客户或者合作伙伴)生成企业组,预设的企业组也不支持管理员手动维护。
  2. 当有业务需要时,可以新增企业组维度,再在企业组维度下新增企业组名称,例如上图有国内大区维度,下游面区域的企业组,有产品线维度,有产品品类的企业组。这类非系统自动生成的企业组是支持添加企业,移除企业,编辑基础信息等相关操作的。
  3. 新增的企业组支持添加互联企业、删除企业组下的互联企业等基础操作。注意:企业组下是不支持选择客户,合作伙伴信息的。
  4. 互联企业数据量过大,企业组维度,企业组信息角多时也支持批量导入操作。

二、互联用户

互联用户:互联用户就是互联用户的互联帐号管理,互联用户包含企业和个人两种类型,互联企业下的互联用户都是企业类型,个人类型互联用户没有互联企业。所有下游的互联用户管理都在对方互联用户管理下,上游企业可以对接的员工则在我方互联用户管理下。互联用户支持添加互联用户、导出和详情管理。详情如下:

2.1 互联用户管理

主要是管理下游用户的互联帐号。
  • 添加互联用户:点击添加互联用户后,选择关联的互联企业,然后选择关联的联系人,会自动生成用户名称和手机号信息,设置该互联用户的管理者和互联角色信息,互联用户创建完成。注意个人类型的互联用户只能走自注册流程,不能由管理员创建,一般个人类型的互联用户都是在用户使用业务时快速创建。
  • 互联用户下有两个属性:1.是否主负责人(如果设置为是,该互联用户默认有同互联企业的其他互联用户的数据权限,且支持通过配置微信公众号菜单的跳转应用【用户管理】,实现对本互联企业互联用户的管理。如果下游开通了租户,则该角色默认还是下游租户的系统管理员。一般情况下会把老板设置为主负责人。);2.是否管理者(如果设置为是,该互联用户默认有同互联企业的其他互联用户的数据权限。一般情况下会把下游的相关业务负责人设置为管理者。)
  • 如果开启了互联部门,创建互联用户时支持设置主属互联部门,附属互联部门。
  • 查看互联用户详情:点击互联用户的用户名称,侧滑出弹窗可以查看互联用户详情信息,包含:用户基础信息、关联联系人信息、关联互联企业信息、互联角色、互联用户绑定信息等。
  • 编辑互联用户:有租户的企业代管的下游互联用户可以修改互联用户姓名和角色,如果是自主管理的互联用户只能修改角色,详情如下:
  • 停用互联用户:如果互联用户不再使用互联业务,可以停用互联帐号,停用后互联用户会从【合作中】变更为【解除合作】。如果需要彻底删除互联用户,需要在作废互联用户后再在回收站进行删除。
  • 移交负责人:互联企业的主负责人移交操作,无租户的主负责人可以在微信中管理下游的其他互联用户及角色信息。有租户的主负责人一般是下互联企业的老板,一般和系统管理员没有关系。 特别说明:一个互联企业仅仅支持设置一个主负责人。互联企业的主负责人支持查看本互联企业的全部数据。
  • 设置管理者:互联用户被设置为管理者后,有查看互联企业全部互联用户的数据权限。 特别说明:一个互联企业下可以设置多个管理者。
  • 相关团队:原来的我方对接人现在升级为相关团队成员,主要是管理上游员工和下游对接的权限,确认哪些上游员工可以和下游进行对接。
2024-09-25
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